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【出光興産】オススメ株⑮石油・石炭株でポートフォリオ（PF）メンテナンス【1月2週】

FIRE中年si｜高配当日本株のんびり投資家

ども、FIRE中年siです

2024年最初の記事です。noteを書き始めて3ヶ月経ちましたが、全然フォロワーが伸びません……

まぁ～、理由はわかるんですよ
みんなが感心してくれるような「鋭い切り口」の記事が書けていないというのが最大の要因だと思います

自慢のエクセルツールを紹介したくてnoteを始めましたが、僕は元来とてつもない怠け者です

⇩⇩怠け者の僕のプロフィールです

ツールを紹介したいだけで記事を書きたいわけじゃない
記事を書くのが負担なのだから、楽しんで書かれた記事と比べて魅力がないのは仕方ないかも……

でもツールは本当にいいものなんです
やっぱりみんなに使ってもらいたいので、もう少し頑張ってみようと思ったことが今年の豊富です
（頑張るとは言ってない）

⇩⇩めげずにTwitterも開始しました

グチはココまでにして、頑張りたいということで

今回も保有していないセクターから株を選んで、PFをより強固なものにしていきたいと思います

今回は、「石油・石炭」セクターから「出光興産（5019）」を購入することにしました
出光興産を購入すべき理由をnoteします

⇩⇩⇩過去購入した銘柄の経緯や現状報告は以下のマガジンで



ルール

いつも通り、まずはルールから

  1. 毎週１銘柄購入・・・毎週１銘柄ずつ買い続け、都度PFの状況を報告します。飽きるまで続けます！note消えたら察してください

  2. 長期投資・・・僕の投資スタイルは、高配当株をのんびり長期保有がモットーなので、テクニカルは気にしませんし、PER、PBR、ROE、利回りを比較する程度の簡単な分析です

  3. 中～大型株・・・買いにくい売りにくい小型株は対象にしません

  4. 翌営業日のオープンニング価格で購入・・・実際には買わないし、xxx円で買いましたじゃ後出しジャンケンみたいなので、翌営業日の寄付き価格でPFに追加します

  5. 30万円分が目安・・・手を出しやすい価格、一銘柄で約30万円前後になるように購入します

テーマ「石油・石炭セクターの株」

バランスの悪いPFは安定性が低く、日々の変動が大きくなり精神的にもよくありません
各セクターからバランスよく銘柄を選ぶことで、PFを安定させることが出来ます

前回までは”持ってない”ということだけでセクターを選定しましたが、今回からはパフォーマンスの高いセクターから選ぶことにします

セクターのパフォーマンスは高配当投資家らしく配当利回りで測定します

上の図で、セクター別に平均配当利回りを整理しました
利回りNo.1の鉄鋼はすでに持っているので、No.2の石油・石炭セクターから購入したいと思います

石油・石炭　銘柄リスト

石油・石炭株は10銘柄、最高利回り5.1％の「コスモ（5021）」を筆頭に、利回り3％以上は6銘柄ありました

指標でフィルターして、高利回り銘柄から調査していきます

コスモ（5021）

まずは利回り最高の「コスモ（5021）」です。コスモ石油などの親会社ですね

上流の石油開発に強み。風力発電など再エネで多角化してます

11月8日に発表された第2四半期の決算で、売上高は下方修正ですが、増益＆増配に修正されました
総還元性向60％＆PBR１倍超えを目指すということです

好業績を受けても株価は下落で反応、期待より下回ったってことですかね？
現在は持ち直して高値圏で推移してます

業績は右肩上がりとは行ってないようですが、外部要因が大きい業界ですから難しいですね
配当性向30％で余力はありそうですが、自己資本比率が25％弱で心もとない感じはします

僕が重視する指標は以下の通り

PER：6.6倍
PBR：0.9倍
ROE：13.8％
配当利回り：5.1％

悪くないですね

出光興産（5019）

配当利回り3位の「出光興産（5019）」です。石油元売り2位の企業です

11月14日に発表された第2四半期決算で売上高＆利益を上方修正、株式分割、自己株式取得に、配当予想も増配されました

株価も好反応、最近は若干たれてるようにも見えますが、まだまだ高値圏で頑張ってます

業績の進捗度は80％を超えて、今後の上方修正にも期待できますが、利益予想が下がっているのが気になりますね

僕が重視する指標は以下の通り

PER：6.4倍
PBR：0.6倍
ROE：16.8％
配当利回り：4.0％

こちらも悪くないですね

さて、どちらを買おうかしら
どちらの銘柄も割安で下値不安は少ないのと、株主還元も打ち出して今後の株価も期待できます

どちらも捨てがたいですが、今回は分割して安く買えてPBRもより小さい「出光興産（5019）」を買うことにします

週明け（9日）のオープニングでPFに追加します

PFの状況分析と銘柄の検討には、エクセルの株管理ツールを使ってます
⇩株管理ツールの詳細はコチラ


PF追加（2024/1/10追記）

はい！9日更新予定が10日にずれ込みました
怠け癖はココでもいかんなく発揮されています

日経平均のチャート

週明け9日から日経平均は絶好調！
2日連続でバブル後最高値を更新し、10日には34,000円をぶち抜いて前日比+678円！

2024年が日経躍進の年となれば、高配当日本株投資家として嬉しい限りです

でも、株を買うタイミングとしてはどうでしょうかね？
配当利回りの高い株を買って長期間保有し続ける高配当投資は、買うタイミングが重要です

配当利回り1％の差が、10年後に何万円もの成果の差に繋がるからです

週一銘柄を買うというルールでやっているのでしようがないですね
厳しい制約の中で結果を出していきたい所存です（キリッ

さて、出光はどんだけあっがってるかなー
上がっててほしくないなー。安く買いたいなー

はい、安く買えましたー……
まぁいいや、伸びしろだろ（きっと

PFには9日の寄り付きで、400株（800円）追加しておきます

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