ファイナンシャルプランナーの仕事

さくらファイナンシャルプランニングです ファイナンシャルプランナーお仕事のご紹介 【マネープランを作る】 　老後のお金や、教育のお金を考える 　家を購入するお金を考える 　いつ・いくら必要なのか？ 　そうやって貯めていくのか？ 　大切なことは自分らしいマネープランを作る 　↓ マネープランを実行する ↓ 資産運用 　つみたて投資　毎月３万円とか 　一括投資　一括で５００万円投資とか 　資産運用は、長期＊継続が大切ですので継続できるプランを提案します。 ↓ リスク対策

人生　お金の話　0～90歳

資産運用のさくらファイナンシャルプランニングです 人生でかかるお金の流れをざっくりテキストにしてみました。 自分自身のライフプランに当てはめてじっくり考えることも大切です。 そんな時は、オンラインコンサルで気軽にお話しください。 https://form.run/@sakurafp--76Mm0oRVb3moTSp8rAGv 人生スタート！！ 年齢：イベント 0：誕生 出産一時金50万円が入ります。 平均出産費用が50万円です。 その他にも準備費用がかかります お洋服、

集客の仕組みを考える、ファイナンシャルプランナーの話

さくらファイナンシャルプランニング　 さくらファイナンシャルプランニング (sakurafp001.wixsite.com) は、コロナ前の２０１８年３月に創業したFP会社です。事業規模はプレイヤー２名のほぼ個人事業です。徐々に売り上げ拡大し、５年後に現在の２倍の売り上げ規模を目指しています。 ２０２０年～２０２３年のコロナを乗り越え、この先を考えたときに、何をどうしていけばよいかを悩んでみました。 【集客】【営業】【維持管理】【成長戦略】の４点で考えてみました。 【集

茶髪の営業マンは敬遠されがちですが、私は茶髪です。お客様から選ばれ、お客様を選ぶ気持ち。

　お金の相談をしに行ったら、でてきたファイナンシャルプランナーが「ラフな格好」で「チャラチャラした茶髪」だったら、ちょっとした偏見が生まれ拒絶的な気持ちになりますよね。 　人間の第一印象は資格からの情報が7割以上といわれていますので、正しい反応です。しかもお金の相談となれば、否定的な印象から入らないと大切なお金の相談をする相手を間違えるかもしれませんから。 　 　弊社の仕事は、個人のお客様へのファイナンシャルプランニングの提案と金融商品の勧誘販売・実行支援ですので、「個人」

ファイナンシャルプランナーができる「社会貢献」を考えるきっかけは、電話塩対応方針の弊社にかかってきた夜の電話。

　弊社さくらファイナンシャルプランニングは、新規の方からの電話対応をしない方針で、最初の問い合わせはメールのみの受け付けです。このことは弊社HPのトップページに表示してあり、ひとつのサイトを除いて、新規の方が弊社の電話番号を知ることもできない状態です。これは2022年1月から始めた試みで、突然の電話で業務（休み）時間を奪われないために始めました。 　金融商品やコンサルティング契約をいただいているお客様だけは、電話対応をしてることを伝えています。ご契約者様に手厚いサポートをする

マネーセミナー提供側の思考

2022年8月14日に約3年ぶりにマネーセミナーを開催します。 久しぶりのセミナーですのでセミナー提供側の考えをまとめてみました。 　マネーセミナーは2つのタイプに分けられ、一つは、知識提供型のもの。もう一つは商品提供型のものです。 　知識提供型は、FP試験対策や、プロ向けの定期研修となると思います。仕入れた知識を活用して自己の能力を高めるもので、最近では、youtubeなどで知識解説系の動画もあります。youtubeは、指定時間と場所の拘束がない分、効率的かもしれません。

お金を育てるコツがあるとすれば・・・

将来に向けてお金を育てるコツがあるとすれば、『時間』をかけて『コツコツ』と『成長する資産』で育てていくことがコツになります。『時間』『コツコツ』『成長する資産』の3つがそろっって初めてお金が育っていきます（＝大きくなる）。その3つより大切なことは、何のためにお金を育てるのか？という『目的』の明確化なんですね。今回は『目的』についてのお話馳せませんので・・・。 『時間』は、日単位、週単位、月単位ではなく、10年以上の視点で考える必要があります。例えば、平均株価の推移でみると、

2022年まずは、電話対応やめます。

2022年何をしようかと考えておりましたが、まずは、電話対応をやめます。やめることが、2022年のすること第1号になりました！ 新規お客様からのお問合せ、いろいろな営業関係の電話（これは昨年からお断りしていました）。商機を逃がすんじゃないかという気持ちもありますが、そもそもホームページをみて電話問合せする方って、今時います？ということと、私自身が電話が嫌いなので。 やめた理由 ➀私が電話が嫌い　「電話での打ち合わせを除く」　　メールやメッセージを使って文字で残した方が、

2022年まずは、新規電話対応をやめました。

さて2022年　ほぼ個人事務所　何しよう

　さくらファイナンシャルプランニング　代表の浅井です。2022年始まりに際して、「今年は何しよう？！」と考えを巡らせており、これまでやってきたことを振り返りながら戦略をたてようとおもいました。弊社はファイナンシャルプランニング業（主に資産形成・資産運用に重点を置いています）で、既契約者様と新規のお客様のバランスが大切な業種です。2018年にスタートして現在4年目。3月からは5年目のスタートです。スタート時は既契約者様はゼロ人ですから、新規のお客様を発掘する事だけに集中すればＯ

ついにスタッフ募集に舵を切る

　2018年にFP事務所（FP相談×保険代理店×証券仲介）として独立し、4年目になりました。独立当初から、自分一人で事業を進めてきましたが、ついにスタッフ募集することに。 忙しくて手が回らないわけでは、ありません。 人手不足なんかではありません。 業務拡大ではありません。 　募集する理由は、「私自身の緊張感」のためが大きいかと。一人でできてしまうと、ある程度のところで満足している（そんなことはないが、どこかで、どうにかなると思っている）部分があり、だらけてしまう部分が

人はやらない理由を探している

営業的なことをお話します。 　FPコンサルをベースとした資産形成（積立運用）や資産運用（一括投資）の提起から提案、商品提案という流れで投資導入を提案しています。 　お客様とお話するきっかけは、紹介であったり、FPcafeセミナー（当社独自の相談会）にご参加頂いたりと、将来のための資産形成に少なからず興味がある方とお話しています。 　コンサルティングでは、最初に将来のお金の想像を共有しています。不安に思っていることや解決したいことを伺い、多くの方が、将来の中でも想像しやす