昨日の振り返り　面談①

面談2件。件数はもう1件したかったところだけど、内容は2件とも良い🙂

1件目　55歳男性　　　　　　　　　　　　　　　　　相談内容:将来のライフプランの見通しがたたず不安。

そこで現在の資産状況や家族構成等をヒアリングのうえ、収支の明確化を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　

物価上昇や今後の円安リスクを考慮しローリスク・ローリターンでの資産運用と払いすぎてる保険の見直しを提案。　

反応は良好。

再考促し次回のアポイントを取得し面談終了。

良かった点　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろいろとヒアリングできたため、実態をよく把握したうえで提案できた。

反省点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お話好きな方、聞く姿勢は大事だがある程度の会話のハンドリングをしないと時間が足りない。