記帳代行_初期導入のご案内
この度は記帳代行サービスをご利用いただきありがとうございます。
こちらでは記帳代行を始めるにあたり、
行って頂く作業をご案内しています。
順序だって説明していますので、
最後までお手続きをお願いいたします。
マネーフォワードへの登録
マネーフォワードクラウド確定申告の登録をお願いいたします。
※電子帳簿保存法により会計ソフトの利用が求められています。
ご案内しているプランは「パーソナル」となります。
記帳業務は年間通して行います。
このため年額サービスでの契約をオススメしています。
お客様情報の登録
マネーフォワードクラウド確定申告の登録が終わりましたら、
お客様の情報の登録をお願いいたします。
登録情報は画面左側にある
「各種設定」→「事業者」
にて登録が可能です。
メンバーの追加
私との「メンバーの追加」をお願いいたします。
こちらにより仕訳等の業務が可能となります。
メンバーの追加は、画面右上にある
「メンバーの追加・管理」
から可能です。
※メンバー追加に必要な情報は別途ご連絡します
※「ユーザーに与える権限」は一般になります。
クレジットカード・銀行口座の連携
ご利用いただいている
クレジットカード、銀行口座などの
連携をお願いいたします。
登録情報は画面左側にある
「データ連携」→「新規登録」
にて登録が可能です。
データ連携は利用サービスにより異なります。
画面の指示に従って作業をお願いいたします。
ヤフーオークション・メルカリなど
連携が利用できないサービスがあります。
こちらについては別途エクセル資料をご用意頂いております。
今後の流れ
作業いただきありがとうございます。
初期導入のご案内は以上となります。
今後は一度クレジットカード・銀行口座などの利用状況を確認し、
30分ほどのZOOM打ち合わせを行わせて頂きます。
改めてご連絡させて頂きますので、
何卒よろしくお願い致します。
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