ロックフェラー キャピタルは、3 ～ 5 年で資産を 2,000 億ドルに倍増させることを目指しています

［ニューヨーク ９日 ロイター］ - ロックフェラー・キャピタル・マネジメントの最高経営責任者（ＣＥＯ）によると、米国の新都市への進出とウェルス・マネージャーの増員により、今後３～５年で運用資産を約２０００億ドルに倍増させることを目指している。

グレゴリー・フレミング氏はロイターとのインタビューで、「米国の主要な富の中心のほとんどに物理的な存在を期待しています。現在、その事業は 40 のオフィスにまたがり、900 億ドル以上を管理しており、2018 年の 3 つのオフィスと 180 億ドルの資産から成長しています。

フレミングは、以前はモルガン・スタンレーの資産および投資管理部門を率いていた業界のベテランです。メリルリンチの最高執行責任者として、金融危機とバンク・オブ・アメリカによる買収を通じて、ウォール街の会社の舵取りを支援しました。

現在約 250 人のプライベート ウェルス アドバイザーを擁するロックフェラーは、3 ～ 5 年で 400 ～ 500 人に増やすことを目指しています。

拡大を促進するために、すでに何人かの上級職を雇用している。モルガン・スタンレーの元米国銀行社長であるエリック・ヒートンは、今週ロックフェラーに加わり、その戦略と成長計画についてCEOに助言しました。以前クレディ・スイスにいたローズ・リーは、投資や証券などの商品を開発・管理する投資ソリューションの責任者として7月に採用されました。

フレミング氏によると、ロックフェラーは資産管理の取り組みを米国に集中させ、米国ではすでに大都市圏に存在感を示しています。同社はフロリダ州オーランドにオフィスを開設し、ノースカロライナ州シャーロット、テキサス州オースティン、テネシー州ナッシュビルでプレゼンスを深める予定です。

「チャンスはまだ大きい」とフレミング氏は語った。

市場に関しては、特に連邦準備制度理事会が市場が現在予測しているよりも積極的に金利を引き上げた場合、ロックフェラーは顧客に来年初めまで慎重になるようアドバイスしています。このような背景から、ロックフェラーの顧客は、債券利回りの上昇を利用するために、2年、3年、5年の短期満期の米国債を購入しています。
https://www.reuters.com/business/finance/rockefeller-capital-aims-double-assets-200-bln-3-5-years-2022-09-09/