アクティブファンドを眺めてみた #11 - 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

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今回、眺めてみるアクティブファンド は・・・

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

です。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

このファンドに関心を寄せた理由

このファンドに関心を持った一番のきっかけは、2018年の1年間の成績です。国内株式を対象にした投資信託の中で、ただ1本だけプラスの成績を残したのです。それを伝えている記事がこちらです。

相場波乱の18年、成績上位は？（投信ランキング）

ご覧の通り、2018年は日経225は▲10.5％、TOPIXは▲16.1％だったのに対して、+5.8%だったのです。設定直後の2013年は日経225に後れをとったものの、それ以外はずっと国内株式の代表的な株価指数をアウトパフォームしています。足元の2020年はマイナス、日経225やTOPIXとの差もあまりありませんが、立派な成績を残していると評価できると思います。

それでは、このファンドを眺めてみましょう。

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