東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン　Season2 ー　アクティブファンドを眺めてみた #23

このマガジンは私が関心を持ったアクティブファンド（株式を主たる投資対象）について調べたこと、感じたことを月に3回以上発信します。毎月3本のファンドを比べて読みたいという方は「マガジン購読」がお得です。ぜひご検討ください。

今回眺めてみるのは

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

です。このマガジンで取り上げるのは2回目です。前回はこちら。

実は、このファンド、年2回、1月と7月に決算があります。先日、7月の決算の運用報告書が公表されました。依然、このファンドには興味を寄せているので眺めてみます。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

このファンドに関心を寄せる理由

前回も書いた通り、このファンドにグッと興味を引き寄せられたのは、2018年のパフォーマンス。国内株式を対象にした投資信託の中で、ただ1本だけプラスの成績を残したのです。

このグラフの通り、2019年もTOPIX、日経225連動のETFをアウトパフォーム、2020年も8月末までのところで、TOPIX、日経225連動のETFがマイナスとなる中、このファンドは＋8.6％としています。引き続き、立派なパフォーマンスだと感じます。

私の関心は、このパフォーマンスを実現しているのは何だろうか、というものです。People、Philosophy、Process、Portfolioという要素を眺めてみることで、それに近づけるかもしれない（近づけないかもしれません）と考えています。

それでは、このファンドを眺めてみましょう。

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