ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #14 2021年4月
2020年3月から毎月少しずつ追加投資している #アクティブファンド です。
このファンドを毎月定点観測しています。
最初に純資産総額と受益権総口数を見てみます。
純資産総額・受益権総口数
2021年3月、受益権総口数は前月末比 +25％。先月の1月末比 +21％に比べると伸び率が上昇、「急増」は続いています。これで9ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加＝ファンドへの資金純流入となっています。
2021年4月16日では
純資産総額は566億円に。勢いはまだ続いている印象です。
信託期間を無期限に！
このファンド、今現在、2029年1月25日までと期限が設けられています。さすがにここまで資金が積み上がってきたのですから、是非とも無期限化を決定して欲しいですね。確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし。
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートです。
投資先が2社増えて、38社に。
投資行動では、韓国ネットショッピング大手の「COUPANG INC」やオンライン広告プラットフォームなどを提供する「TRADE DESK INC/THE -CLASS A」を新規購入しました。
上位10社のメンバーは2月末と変わらず。僕の試算では、上位10社の平均保有期間は8年です。
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2020年3月末から1年保有で +98％ に。まだまだデータの数が少ないのでじっくりと眺めていきましょう。
コツコツ投資 実際のところ
僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。
保有口数は、2020年3月に最初の買付で買った口数を100としています（100口という意味ではありません）。
まだまだこれからですね。じっくりと腰を据えて買い増していきます。
こんなレポートが発信されています。
個人的に非常に印象に強く残ったのがこの箇所です。
『 ロ イ ヤ ル ・ マ イ ル 』が 活 用 す る「 L T G G 戦 略 」は 、現 在 4 人 の フ ァ ン ド マ ネ ー ジ ャ ー と 5 人 の ア ナ リ ス ト の 9 人 の チ ー ム( う ち 、 1人は新卒のアシスタント)で担当しています。9人は全て企業調査を行っています。特に、それぞれが担当地域や業種などを 持つことなく、個々の興味・関心があることを徹底的に調査し、そこで生まれた投資アイデアをチームで議論します。最終的に 投資判断を行うのは、チームリーダーのマーク・アーカート氏と共同主担当のトム・スレーター氏の2人です。
そもそも「LTGG戦略」は、マーク・アーカート氏とジェームズ・アンダーソン氏が2003年に戦略を創設し、共同主担当者として チームを率いてきました。その後、トム・スレーター氏が2009年に加入し、2011年から共同主担当者になり、3人で投資判断を行いました。
ジェームズ・アンダーソン氏は2020年に自らの意思で調査に専任することを選び、投資判断の決定やポートフォリオ管理などを マーク・アーカート氏とトム・スレーター氏の2人に譲ったということです。現在もアンダーソン氏はチームに残っていて、長期にわたる運用を支えています。
誰に託すのか、ということについて、とても貴重な情報です。この種の情報は定期的にぜひアップデートしてもらいたいものです。
もう一回、繰り返しておきます。
信託期間を無期限に！
次回もよろしくお願いします。
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