Z （2024年12月末）　さよなら、ベンチマーク〜インデックス or アクティブ ? そんな問いはもう要らない

2025年からスタートする定点観測です。

タイトルは　Z です。

ZとはZETTAIから取っています。

Zとは

Zとは投資信託の絶対リターンを捕捉するためのものです。

ある投資信託の設定以来のすべての営業日で算出します。

計算の手順はこうです。

ある一時点、今回は2024年12月末を基準日とします。

設定日以来の毎営業日の基準価額と、上記の基準日の基準価額から、年率換算リターンを計算します。

その年率換算リターンで10年経過したと仮定した際の倍率、その絶対倍率を　Z とします。

上記の記事では”ZETTAI"と表現していましたが、Zに改称してみました。

この記事では、僕の保有している投資信託を中心に　Z  の計算結果を示します。

ここからは、有料とさせていただきます。