モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2022年12月末）　#74

「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。

ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | rennyの備忘録 （企業価値増大を楽しむ投資）

モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで5年以上、定点観測してきました。

モーニングスター「国際株式型」　
運用実績　10年超のファンド

「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。

投資信託のモーニングスター｜ファンド詳細検索　投資地域も格付けも、コスト・リターン・レーティング、リスク指標、投資スタイルで更に詳しく比較して検索！

詳しくは　こちら　をご覧ください。

得られた結果です。

「国際株式型」で10年以上の運用実績あるファンドは377本です。
前回　から3増です。「国内株式型」は352本でした。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,776本でしたので約2割を「国際株式型」が占めています。

検索から得られたデータを並べ替えます。

表示項目を「リターン（長期）」に変えると、ファンドごとの1年、3年、5年、10年のリターンが表示されます。

毎月定点観測するうえで、リターン（長期）のデータをどう使うか考えてみました。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。

実際のイメージは　こちら　でご確認を。

この方式で5年以上、毎月定点観測してきました。
今回が74回目です。

2022年12月末基準のトップ20

トップは、

野村　世界業種別投資シリーズ（ヘルスケア）

2022年11月末に続いて、2回連続でトップ獲得です。これでトップは3度目です。
2019年8月末以来、登場回数は41回。トップ20入りは11回となかなかの好成績ファンドです。

前回のトップ20です。

前回2位の　米国製造業株式ファンド 『愛称 ： USルネサンス』　は2022年12月末も2位をキープ。

2022年12月末　3位には　(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無) 『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』　です。　

運用実績　20年超のファンド

運用実績が20年を超える「国際株式型」ファンドは

62本。前回から増減なしです。

20年超のファンドの10年超全体での順位の上位10本です。

10年超のトップ20のうち、20年以上の運用実績あるファンドは2本でした。

グローバル株式型　に注目

複数の国、地域の会社を投資対象にしているのが「グローバル株式型」のカテゴリーです。このうち、投資対象に日本を含む、含まないの両方、為替ヘッジなしで抽出した結果がこちらです。

前回から1増、129本です。

こちらは「国際株式型」全体での順位、その直近12ヶ月平均でランキングしています。

黄色で塗った7本のファンドが アクティブファンド　です。

直近12ヶ月の平均順位　トップは

野村 グローバルSRI100 『愛称 ： 野村世界社会的責任投資』

野村 グローバルSRI100-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]

2022年12月末基準　22位、直近12ヶ月の平均順位は　8.9。
3ヶ月連続でトップです。

「国内株式型」と「国際株式型」の10年超のファンド数の推移、実は大きく異なっています。

ご覧の通り、2017年2月末と比べると「国際株式型」のファンドは倍以上になっているのに対して「国内株式型」はほぼ変わっていません。「国内株式型」はファンド期限を迎えたり繰り上げ償還が多い、ということを示しているデータと言えるかもしれません。こうした推移ですので、トップ20への入りやすさを考えると「国際株式型」は5年前に比べると狭き門になったことがわかります。

「グローバル株式型」のファンドで、「国際株式型」全体のトップ20に入った回数の率で順位をつけてみた表がこちらです。