モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2022年10月末） #72
「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。
モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで5年以上、定点観測してきました。
モーニングスター「国際株式型」
運用実績 10年超のファンド
「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。
詳しくは こちら をご覧ください。
得られた結果です。
「国際株式型」で10年以上の運用実績あるファンドは377本です。
前回 から4増です。「国内株式型」は353本でした。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,771本でしたので約2割を「国際株式型」が占めています。
検索から得られたデータを並べ替えます。
表示項目を「リターン（長期）」に変えると、ファンドごとの1年、3年、5年、10年のリターンが表示されます。
毎月定点観測するうえで、リターン（長期）のデータをどう使うか考えてみました。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。
実際のイメージは こちら でご確認を。
この方式で5年以上、毎月定点観測してきました。
今回が72回目です。
2022年10月末基準のトップ20
トップは、
2022年7月末以来、3ヶ月ぶりのトップ獲得です。これでトップは3度目です。
2012年5月に設定されたファンドです。この定点観測の対象となったのは2022年5月末基準ですから6回登場。うち、トップが3回、残りの3回もトップ3ですので素晴らしい成績です。
前回のトップ20です。
前回トップの イーストスプリング・インド消費関連ファンド は4位に後退。
野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア) は前回と変わらず2位、次回はトップ獲得なるでしょうか。
運用実績 20年超のファンド
運用実績が20年を超える「国際株式型」ファンドは
61本。前回から増減なしです。
20年超のファンドの10年超全体での順位の上位10本です。
10年超のトップ20のうち、20年以上の運用実績あるファンドは2本でした。
グローバル株式型 に注目
複数の国、地域の会社を投資対象にしているのが「グローバル株式型」のカテゴリーです。このうち、投資対象に日本を含む、含まないの両方、為替ヘッジなしで抽出した結果がこちらです。
前回から2増、129本です。
こちらは「国際株式型」全体での順位、その直近12ヶ月平均でランキングしています。
黄色で塗った4本のファンドが #アクティブファンド です。
直近12ヶ月の平均順位 トップは
野村 グローバルSRI100 『愛称 ： 野村世界社会的責任投資』
社会的責任に関する基準に合致する世界の企業を対象とした指数である
"FTSE4Good Global 100 Index"に採用されている(または採用が決定された)銘柄の株式を主要投資対象とし､円換算した同指数の動きをとらえる投資成果をめざす｡
2022年10月末基準 11位、直近12ヶ月の平均順位は 8.7。
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) に代わってトップとなりました。
「国内株式型」と「国際株式型」の10年超のファンド数の推移、実は大きく異なっています。
ご覧の通り、5年前と比べると「国際株式型」のファンドは倍以上になっているのに対して「国内株式型」はほぼ変わっていません。「国内株式型」はファンド期限を迎えたり繰り上げ償還が多い、ということを示しているデータと言えるかもしれません。こうした推移ですので、トップ20への入りやすさを考えると「国際株式型」は5年前に比べると狭き門になったことがわかります。
グローバル株式型について登場回数を36回以上、24回以上、12回以上、でその平均順位で並べ替えています。
直近12ヶ月、直近24ヶ月、直近36ヶ月、全72回の平均順位
この平均順位でのトップ20のリストです。
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