モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド　（2023年2月末）　#76

「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。

ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | rennyの備忘録 （企業価値増大を楽しむ投資）

モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。

モーニングスター「国際株式型」　
運用実績　10年超のファンド

「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。

投資信託のモーニングスター｜ファンド詳細検索　投資地域も格付けも、コスト・リターン・レーティング、リスク指標、投資スタイルで更に詳しく比較して検索！

詳しくは　こちら　をご覧ください。

得られた結果です。

「国際株式型」で10年以上の運用実績あるファンドは380本です。
前回　から2増です。「国内株式型」は354本でした。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,794本でしたので約2割を「国際株式型」が占めています。

検索から得られたデータを並べ替えます。

表示項目を「リターン（長期）」に変えると、ファンドごとの1年、3年、5年、10年のリターンが表示されます。

毎月定点観測するうえで、リターン（長期）のデータをどう使うか考えてみました。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。

実際のイメージは　こちら　でご確認を。

この方式で6年以上、毎月定点観測してきました。
今回が76回目です。

2023年2月末基準のトップ20

トップは、

米国製造業株式ファンド 『愛称 ： USルネサンス』

2023年1月末基準に続き2ヶ月連続のトップ。2022年5月末の初登場でいきなりトップ獲得したこのファンド。これで通算5度目のトップ獲得です。

第2位は

(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無) 『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

前回4位から順位を2つ上げました。

第3位は　

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) 『愛称：軍配』　です。　

前回5位から順位を2つ上げました。

前回のトップ20です。

運用実績　20年超のファンド

運用実績が20年を超える「国際株式型」ファンドは

63本。前回から1増です。

20年超のファンドの10年超全体での順位の上位10本です。

10年超のトップ20のうち、20年以上の運用実績あるファンドは1本でした。

グローバル株式型　に注目

複数の国、地域の会社を投資対象にしているのが「グローバル株式型」のカテゴリーです。このうち、投資対象に日本を含む、含まないの両方、為替ヘッジなしで抽出した結果がこちらです。

前回から増減なし、129本です。

こちらは「国際株式型」全体での順位、その直近12ヶ月平均でランキングしています。

黄色で塗った9本のファンドが アクティブファンド　です。

直近12ヶ月の平均順位　トップは