〈Zapier〉メール起点のユーザー行動をSales Forceの既存オブジェクトへ自動で紐付ける
メールで顧客のアクションがお知らせされた時に、Sales Forceのオブジェクトの作成とレコードへの紐付けを自動で行う設定を、Zapierを使って設定できたのでご紹介しています。
背景インサイドセールスからの資料送付の際にノコセルというツールを使っています。
ユーザーが資料を見た際に「資料を閲覧しました」といったお知らせがメールで届くことで、タイムリーなアプローチできるというツールです。
うまく使えば効果を発揮しそうだと思う反面、ユーザーが資料を見てくれたという履歴が残