HubspotとSalesforce連携の挙動ーコンタクトとメアドの関係
メアドの空欄について
・Hubspotでメアド空欄のコンタクトは作成可能だが、空欄場合Salesforceとの同期は不可
・同様にSalesforceでメアドが空欄、リード／コンタクトはHubspotに同期されない
＜Salesforceでメアドを空欄にした場合＞
すでに同期済みのコンタクトのメアドをsalesforce上で空欄にした場合、
例外的にリード／コンタクトIDをキーにしてHubspotがSalesforce側のメアドを再度入力をしにいくので、連携されている場合はメールアドレスを空欄にすることはできない。
リード／コンタクトIDは編集不可項目なので、メアドを更新させないようにするには、インクルージョンリストを利用する必要がある
※インクルージョンリストに入っているもの以外は同期されない
メアドの更新／重複について
・すでに連携済みリード／コンタクトのメアドをsalesforce側で更新をすると、連携済みのコンタクトのメアドが変更される
＜変更するメアドが重複しているとき＞
すでに存在するメアドにsalesforce上で変更した場合、異なる挙動をするので注意。
＜初期状態＞
コンタクトA：Adammy＠～（Hubspot）ーリードA：Adammy＠～（SFDC）
コンタクトB：Bdammy＠～（Hubspot）ーリードB：Bdammy＠～（SFDC）
＜リードＡのメアドをBdammy＠～に変更する＞
コンタクトA：Adammy＠～（Hubspot）ーリードA：Adammy＠～（SFDC）
→Bdammy＠～（SFDC）
→SFDC上のリードAのデータはコンタクトBに連携される
＜コンタクトBを変更した場合＞
Hubspotからの連携はメアドキーかつ、最後に更新したリードが対象なのでリードAに連携される
＜リードBを変更した場合＞
コンタクトBが更新される
＜コンタクトAを変更した場合＞
SFDCには同期されない
メアド重複時のマージについて
①Hubspotのマージ機能を利用した場合、Salesforce上は何も起こらない②Salesforce上でマージする場合
→マスタをちゃんと選ばないとコンタクトが消えるので注意！
salesforce上のマージについて詳しく。
salesforce上でメールアドレスが重複している場合、コンタクトはどちらかのレコードとのみ連携している状態になる。（最後に更新されたコンタクト）
この辺のヘルプはこちら。
さらっと書いてありますが、現在Hubspotに連携されていないレコードをマスタにして、連携されているレコードをマージすると、連携しているレコードが削除されたとみなされ、Hubspotのコンタクトが削除される仕様。
コンタクトが気づかず削除されるのを防ぐために
Hubspot連携日時をSalesforceに作成！★おすすめ★
手順は
①HubspotにSFDC IDを格納する項目を作成
②HubspotにHubspot連携日時を格納する項目を作成
③SFDCに連携用の項目（リードIDまたはコンタクトIDを引っ張ってくる数式項目）を作成する
④SFDCにHubspot連携日時を格納する項目を作成
⑤それぞれ同期する
⑥Hubspotでワークフローを作成する
トリガー：SFDC IDが変わったら
アクション：Hubspot連携日時を入れる
⑦Hubspot連携日時が「入っている」OR「最新の日時」のレコードをマスタにする
以上。