期待値とメンタルの難しい話を言語化！投資家が知るべき心の説明書「ポジションサイジング入門」 バン・K・タープ 著
タープ博士のトレード学校『バン・K・タープのポジションサイジング入門』
『バン・K・タープのポジションサイジング入門』は、投資のレベルを上げていきたい方にとって、ただの取引方法を学ぶ本以上のものです。タープ博士が教えてくれるのは、どうすれば投資でうまくいくのか、を数学的に、
そして、なぜ失敗しないためにメンタルが大事なのか、を論理的に
説いています。
この本を読めば、投資をビジネスとしてどう進めていくか*の大切なヒントが見つかります。
この記事では『バン・K・タープのポジションサイジング入門』がどのように投資家の成長をサポートするのかを簡単に紹介します。
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著者 バン・K・タープ博士
著名なトレードコーチであり、神経言語プログラム（NLP）の専門家です。彼はトレーダーが成功するために必要な心の持ち方やリスク管理技術を教えることに定評があり、特にポジションサイジングの重要性を強調しています。
◇神経言語プログラムＮＬＰ
神経言語プログラム（NLP）は、人間の思考、感情、行動を理解し、改善するための心理学的技法の一つです。NLPは、「神経」（神経系）、「言語」（コミュニケーションの方法）、「プログラム」（思考パターン）という3つの要素が関係しているとされています。具体的には、個人がどのように情報を受け取り、処理し、行動に結びつけるかを理解し、そのプロセスを最適化することを目指します。NLPは、特に自己改善やコミュニケーションスキルの向上、ストレス管理、モチベーションの向上に役立つとされ、ビジネスや教育、スポーツなど幅広い分野で活用されています。
◇勝利の聖杯
株式取引や為替取引、そして投資において大切なことは一体何なのか。多くの投資家が「勝利の聖杯」を探し続けています。どの株を買えば値上がりするのか、どのタイミングで買えばば利益を上げられるのか、
そういった「仕掛け」にかなりの時間を費やして勉強や研究をしている人が多いのが現実です。
しかし、利益を継続して出すために本当に大切なことは、それではないということを教えてくれます。仕掛けやタイミングだけに注力しても、結果が思うように出ないことがよくあります。
この本では、その答えをロジカルに、分かりやすく説明しています。
◇自己改善と心の持ち方 感情のコントロール
投資で難しいこと一つに、損失を出した時の感情コントロール含み損を抱えたときの感情コントロールがあります。 この捉え方と視点を変えた見方を教えてくれます。
一般的な感情として、損失が出た時に「そのお金で欲しかったものが買えたのに」とか「高級レストランに行けたのに」と思うことがありますが、
タープ博士は「損失を出したらお祝いしよう」という斬新な考え方を提供します。
◇自分を知る
そして感情コントロールの中で重要な、
自分自身をよく知ること を多くの質問形式で考えさせてくれます。
自分は、どんな信念を持っているのか、どんな考え方をしているのかをしっかりと見つめ直してみる。そうすることで、自分に合った投資の方法を見つけやすくなります。
タープ博士は、「信念」について深く語ります。
◇マインドフルネス
瞑想は大事
タープ博士は、マインドフルネスの重要性を非常に重視しています。現在、世界中でマインドフルネスや日本で言う瞑想が大きな注目を集めており、その効果は広く認知されています。特に、Google本社でも社員の生産性向上やメンタルヘルスの改善を目的に、瞑想を積極的に取り入れていることが知られています。
タープ博士は、瞑想の重要性を語るとともに、その実践方法として「メンタルリハーサル」を提案しています。これは、これから起きる可能性のある出来事を頭の中でリハーサルし、どんな強弱の状況でも冷静に対応できるように準備をするのです。投資のような不確実な場面でこそ、衝撃に耐える力が求められます。博士は、こうしたメンタルリハーサルがどれほど強力な武器となるかを強調し、実際にその方法を伝えています。
◇ビジネスとしての投資
次に、タープ博士が言っているのは、「投資はビジネスとして考えるべきだ」ということです。自分の思い付きでやたらめったら手を出すのではなくタープ博士は、**複数回を重ねるな視点でしっかりとした計画を立てる**ことが必要だと教えています。
◇自分に合った取引システムを作る
投資取引システムのつくりかたの手順を紹介しています。
信念とは何か、システムに必要な項目は何かを説いています。
システムの基本理念、最終目標は何か、自分の信念を知る、大局にあうtrading計画は持っているか、ポジションサイジングの計画は、最悪の事態に備えて準備はしているか、などこと細かく書いています。
◆期待値の話
期待値の重要性を教えてくれます。
期待値は、さまざま業界で使われます。
確率論・統計学・経済学・ギャンブル理論・投資理論・保険理論・行動経済学・機械学習AIなどありますが、
タープ博士の期待値管理は、
「Ｒ倍数」
と言われる数値を使います。
簡単で一般的な期待値の計算式で出されますが、
これをどのように自身の投資に当てはめるかをわかりやすく説明しています。
多くの著名な、ポーカープレーヤーや、デイトレーダーも
やはり期待値の重要性を説いている方が多くみられます。
タープ博士は、この書籍において、
特にこの 期待値の理解と把握 期待値の管理について
多くを語っています。
◇どんな手法で成功できる
タープ博士によれば、どんな手法を用いても成功は可能です。これは、投資の核心がポジションサイジングにあるという理論に基づき、様々なエントリー手法を用いた具体的な取引例を紹介することで示されています。
アストロロジーアノマリーでも勝てる例がおもしろいところです。
◇メンタルのケア：言葉にできなかったことを言語化した本
「メンタルが大事」「自分との戦い」「自己管理が重要」とよく言われますが、実際にそれをどう実践するかは難しいですよね。タープ博士は、そんな抽象的な言葉を‘‘具体的に実践できる方法として言語化‘‘しています。「どうして自分のメンタルを守るべきか」「どうして自己管理がトレードに影響を与えるのか」といった、巷でよく聞く言葉をしっかりと体系的に整理してくれる本は、あまりありません。
この本が、その難しい部分を言葉にしてくれました。
『バン・K・タープのポジションサイジング入門』は、投資家として成功するために必要なメンタル面や計画の立て方、自分に合った投資方法を作る方法を優しく教えてくれる一冊です。特に、メンタル面のケアや自己管理について、難しいことを分かりやすく言語化している点が素晴らしく、投資の基本をしっかり学びたい方にぴったりの本です。
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