資産5,000万円_2024年11月 投資残高

こんにちは、現在、資産5,000万円のえるです。
2024年11月の投資残高をご紹介したいと思います。投資は9割がインデックスファンドです。

投資残高20,845,366円　
（前月比+900,777円）　

評価損益+3,864,849円
評価損益率22.76%

証券会社（SBI・楽天）

SBI証券（iDeCo除く）

楽天証券
つみたてNISAは旧NISA、新NISAはSBI証券でオルカンを購入

保有銘柄

投資信託

✓eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）　14,719,886円（前月＋252,429）
✓eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）　3,641,935円（前月＋135,860）
✓楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）　340,458円（前月＋10,981）

上場投資信託（ETF）

✓楽天・高配当株式・米国ファンド 四半期決算型（SCHD）　1,034,726円（前月＋533,562）
✓バンガード 米国高配当株式ETF（VYM）　242,742円（前月＋8,979）

SCHDを10月から毎月50万円積み立て開始しました。現時点で+34,726円の利益が出ています。VYMはもう買ってないです。

国内株式

✓エーザイ　467,000円（前月−48,200）
✓アステラス製薬　156,150円（前月−17,500）

長期保有するつもりなのでマイナスでも気にしてないです。それにしてもエーザイ評価損益−50%はつらい…😂

その他（確定拠出年金、iDeCo）

✓野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC　146,228円（前月＋12,370）
✓eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)　96,241円（前月＋12,296）

まとめ

11/30時点の投資残高20,845,366円　
前月比+900,777円でした。
資産に対する投資割合を増やしている最中なので頑張って毎月70万円投資に回しています。内訳はオルカン15万、S&P5万、SCHD50万です。
その他に確定拠出年金1万、iDeCo1.2万もやってます。
来年は今年ほど投資に回す余裕がないと思うので、もう少し投資額は下げる予定です。

また来月も投資残高のレポートをしたいと思います。