資産形成コンサルタント 受験してきました😎
「資産形成コンサルタント」試験を、本日、受けてきました。
以下のような方にオススメな資格❗️
新NISAやiDeCoが気になっている人
資産運用に興味がある人
FPの勉強をしてる人
正直に言うと最初は「また資格ビジネスか〜。。。」と思っていましたが、運営しているのは「日本証券アナリスト協会」。
「CMA(証券アナリスト)」資格も認定している老舗団体なので、知っている方も多いでしょう。
1.資産形成コンサルタントとは？
資産形成コンサルタントは2024年3月から始まった新しい資格試験で、まだまだ知名度の低い資格ですが、個人的にはこれから取得者が増えていくのではないかと思っています。
日本証券アナリスト協会のホームページには、以下のような記載もあり、FP2級の私に丁度良さげな資格と思いリスキリングがてら受験してみました。
FP資格（中級レベル）と合わせてこの資格を取得すれば、金融資産の形成・運用に関する知識、顧客対応力の更なるレベルアップが期待できます。
2.試験概要
試験はCBT試験で、基本4択問題、全40問中６割以上の正解で合格。試験時間は90分です。
受験資格は不要で、だれでも受験できます。また合格後の資格の継続要件もありません。
3.CBT試験とは？
私はCBT試験は初めての経験でした。
CBT試験は、自分の都合の良い日時に、希望の試験会場のPCで受験をして、試験終了後、すぐに合否が判明するという試験です。
実際、試験の回答も電卓操作も、全てPC画面上で行いました。
CBTとは「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」の略称で、コンピュータを使った試験方式のことです。
CBTの多くが1年間を通じて好きな日時で受験できる上、試験会場となるテストセンターも47都道府県のすべての県に国内最大300ヶ所以上の会場※があり、従来の紙試験に比べると受験者の利便性や公平性は飛躍的に向上します。
※CBT-Solutions社の場合
また、受験申込から試験実施、合否通知まで、試験の工程が全てインターネット上で完結するので、主催者側も受験票や合否通知発送、問題印刷、会場確保、試験官派遣などの負担が小さくがなります。
近年では、漢検や英検などの検定団体の他、一流大学の語学入試、一部上場企業の採用試験や社内評価試験などにおいても導入が進んでおり、21世紀の主流となる次世代型試験モデルと言えるでしょう。
4.資産形成コンサルタント 受験状況
因みに2024年上期の受験者数が3876名で、合格者が3310名。合格率は85.4％だったそうです。
5.雑感
リスキリングですので、一応、公式のテキストと問題集を買って、一通り勉強はしました。
結果は無事に合格🎊
公式サイトに記載されていた通り、勉強した個人的な感覚としてもFP2級の6分野のうち金融資産運用を、もう少し深掘りした感じでした。
ですので金融資産運用に関して言えば、FP2級より難易度は高いと思います。
逆に不動産や相続・事業承継など、FP2級でやる他の5分野は、ほぼほぼ扱いがありません。
基本的に4択問題が中心ですので、解きやすい試験かと思います。
普段から資産運用を行っている人はもちろん、そうでない人も「普通に勉強すれば、ある程度理解できるようになるかな〜」という印象でした。
また主催者側としては落とす試験というよりは、「しっかり心構えや知識を身につけて欲しい」と考えているのかな〜とも個人的には感じました。
なかなか良い資格試験だと思います。久々に充実した復習が出来ました。
FP2級（またはAFP）の金融資産運用をより深め、顧客本位の業務運営原則やゴールベース資産管理などを織り込んだ内容となっています。FP2級＋αとお考えください。
6.まとめ
資産形成コンサルタントは、FPの6分野のうち「金融資産運用」にフォーカスして、学習する資格です。
また受検資格もなく継続要件もないため、どなたでも気軽に受検可能と思います。
もし「資産形成コンサルタント」に興味を持たれたら、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか？
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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