ケース・シラー指数から、株価暴落を予測する
米国は、現在、住宅の明白な価格バブルです。
Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 ：米国の調査会社「Ｓ＆Ｐ ダウジョーンズ・インデックス」が毎月公表している米国の住宅価格動向を示す代表的な指数のひとつ。 主要10都市における戸建て住宅の再販価格を元に算出されるもので、米国の景気指標として重要視されています。
株価のバブルも、シラーPER で見ることができます。
PERとの違い。
・PER= 株価／1株あたりの純利益
・シラーPER = 株価／インフレ率調整後の1株あたりの純利益の10年平均値
シラーPERは、より正確に、株価の大きな変化を知ることの出来る指標です。
過去140年間の、シラーレシオPERの平均は、16.97倍です。（下図通り）
23倍から25倍を超えたあと、バブル株価は崩壊しています。
つまり、住宅価格と株価は、完全なバブル状態です。
では、このバブルは、いつ崩壊するのか。
FRBの利上げの①速度、②幅（大きさ）、③QT（マネー縮小）の度合いによります。
10年国債は、現在3.216%。
QTは、9月から倍増されて、毎月950億ドル（13兆円）予定です。
毎月950億ドルのＱＴは、株価と資産価格の下落に、相当に効くでしょう。
過去4回の、シラーPERの暴落は、
①1929年（大恐慌）、
②1965年（戦後高度成長の終わり）、
③2000年（IT株バブル崩壊）、
④2008年（リーマン危機）
2022年現在シラーPERは、29.36倍と、過去4回の暴落のときより5倍は高い。
半分（15倍）まで暴落することは、過去の実績（金融危機）から合理的で、いつ起こっても不思議ではない。
シラーPERが上がるときは、金融緩和を実行し、5年から15年という長期になります。
しかし、下がるときは、およそ半年から1年で、一直線に暴落します。
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