―――【総まとめ】―――
ロンドン株式市場が4営業日連続で下落、英CPIの高止まりが市場にネガティブに影響
FTSE100種指数が1カ月超の安値を記録
英中央銀行の追加利上げの予想が強まり、ポンドが上昇
欧州株式市場も続落、中国経済の急減速に対する懸念が銀行株を押し下げ
ユーロ圏の国債利回りが下落、中国経済との連動性を反映
FOMC議事要旨で大半の当局者がインフレに上振れリスクを懸念し、利上げ継続が必要との見解を示す
日本円が対ドルで一段安、146円台を記録
10年国債利回りが10カ月ぶりの高水準、一部FRB当局者は過度な利上げのリスクを指摘
米国主要株価指数が下落、中国の景気悪化懸念で売りが先行
金塊先物相場、8営業日続落、ドル強含みで金の割高感
NYMEXの原油先物相場、3日続落、エネルギー需要の先行き不透明
日経225先物9月限は前日比60円安の3万1670円で夜間取引終了、日経平均株価の現物終値3万1766.82円に対しては96.82円安
日経平均が続落し、終値は前日比140.82円安の31626.00円
米株式市場もダウ平均とナスダック総合指数が続落
小売り企業の好決算が支えるも、中国経済の減速と長期金利上昇が重し
FOMC議事要旨で追加利上げの必要性示唆、売りが終盤に強まる
ジャクソンホール会議を前に警戒感、10カ月ぶりの円安も支えず
香港ハンセン指数の大幅安が投資家心理を悪化
日経225先物9月限は前日清算値比60円安の3万1670円で日中取引を終了、現物終値3万1626円に対しては44.00円高
米新規失業保険申請件数(8/12)は前週比1.1万件減の23.9万件、予想の24.0万件を下回る、失業保険継続受給者数(8/5)は171.6万人と前回168.4万人から予想以上に増加、7月初旬以降で最高
米8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は12.0で、予想外に1年ぶりのプラス、昨年4月来で最高
米労働市場が依然として強いと確認され、米長期金利は一段と上昇
―――【チャート】―――
◆直近2営業日の値動き=15分足チャート(日経225先物ミニ9月限)
◆過去6ヵ月の値動き=日足チャート(日経225先物ミニ9月限)
―――【経済イベント指標】―――
◆2023/08/16(水)の経済指標結果
◆2023/08/17(木)の経済イベント予定
―――【欧州市況】―――
◆欧州市場サマリー(16日ロイター)
2023/08/17(木)03:07
●要約(ChatGPT併用)---------------
ロンドン株式市場が4営業日連続で下落
英CPIの高止まりが市場にネガティブ影響
FTSE100種指数が1カ月超の安値を記録
貴金属株が金価格の下落に連動して下落
英中央銀行の追加利上げの予想が強まり、ポンドが上昇
欧州株式市場も続落、中国経済の急減速に対する懸念が銀行株を押し下げ
中国の経済指標悪化による中国企業と欧州市場への影響
ユーロ圏の国債利回りが下落、中国経済との連動性を反映
イングランド銀行が注視するコアインフレとサービス価格が上昇圧力を維持
中国の低調な経済指標と不十分な刺激策が、安全資産とされる国債への流入を誘発
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【要人発言】―――
◆主な要人発言(OANDA証券)
2023/08/17(木)05:10
―――【日経先物ナイトセッション】―――
◆日経225先物夜間取引クロージング:17日夜間取引終値=60円安、3万1670円
2023/08/17(木)06:03
―――【主要ニュース】―――
◆今朝の必読ニュース(17日ブルームバーグ)
2023/08/17(木)06:01
●要約(ChatGPT併用)---------------
大半のFOMC当局者がインフレに上振れリスクを懸念し、利上げ継続が必要との見解を示す
一部の参加者は経済活動の強靱さを認めつつ、下振れリスクと失業率の上振れリスクを指摘
円安が進行し、一時1ドル=146円40銭台まで下落、円買い介入の水準を超える
サマーズ元米財務長官は、今後10年で10年債利回りが4.75%もしくはそれ以上になる可能性を指摘
中国の金融市場に売り圧力、不動産開発業者の碧桂園が償還に不確実性があると警告
アルゼンチンのハビエル・ミレイ氏、中央銀行廃止と政府支出削減を提案し、債務不履行の回避に全力を尽くすと表明
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆オーバーナイト・ヘッドライン一覧(17日ロイター)
2023/08/17(木)06:30
◆TOP_NEWS_海外主要ニュース一覧(17日ロイター)
2023/08/17(木)06:11
―――【米国市況】―――
◆NY株式市場クローズ(16日)
2023/08/17(木)06:23
◆NY市場サマリー(16日ロイター)=株続落、円一段安1ドル146円台、利回り上昇
2023/08/17(木)06:38
●要約(ChatGPT併用)---------------
日本円が対ドルで一段安、146円台を記録
日本当局が昨年の介入水準で円が推移
中国の景気鈍化懸念、人民元が9カ月ぶりの安値
鈴木俊一財務相、為替介入はボラティリティの問題と認識
米国、FRBが0.25%ポイントの利上げを決定、当局者間で意見分裂
10年国債利回りが10カ月ぶりの高水準、一部FRB当局者は過度な利上げのリスクを指摘
米国株式市場は続落、FRB当局者の利上げ必要性に関する意見が分かれた
金塊先物相場、8営業日続落、ドル強含みで金の割高感
FOMC議事要旨で一段の金融引き締めの可能性、金相場が一段安
NYMEXの原油先物相場、3日続落、エネルギー需要の先行き不透明
米原油生産量回復、在庫は市場予想より大幅減
FOMC議事要旨でインフレに大幅な上振れリスク、一段の利上げの可能性あり
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆16日の米国市場ダイジェスト=米国株式市場は続落、追加利上げを警戒
2023/08/17(木)07:59
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国株式市場続落、追加利上げを警戒、ダウ平均180.65ドル安、ナスダック156.42ポイント安で取引終了
中国経済の減速と株式相場下落が売りを引き起こす
金利上昇で売りが再び強まる
FOMC議事要旨で追加金融引き締めの可能性示唆
セクター別:保険上昇、自動車・部品大きく下落
TJマックス決算好調、ターゲット見通し下方修正でも利益率予想超
テスラ、中国での価格値下げにより収益性低迷懸念
インテル、タワーセミコンダクター買収計画断念報道で下落
GMとフォード、労使交渉不調ならストライキの可能性、株価下落
シスコシステムズ、決算後の取引で方向感乏しい展開
ニューヨーク外為市場でドル・円上昇
米7月住宅着工件数と鉱工業生産好調、金利上昇でドル買い強まる
FOMCで追加引き締めの可能性指摘、ドル買い一段と加速
ユーロ・ドルとポンド・ドルは下落、ユーロ・円は上昇
英CPI伸び良く、英中銀の追加利上げペース加速観測でポンド底堅い
NY原油先物続落、79.38ドルで80ドルを下回る
株安やドル高を嫌気し原油売りが強まる
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【日中取引OPEN前まとめ】―――
◆日経225先物テクニカルポイント(17日夜間取引終了時点)
2023/08/17(木)07:10
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物(寄り前コメント)=戻り待ちのショートが入りやすい
2023/08/17(木)08:05
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国主要株価指数が下落、中国の景気悪化懸念で売りが先行
ターゲットの好決算が消費関連株に買いをもたらす場面も
FOMC議事要旨で追加利上げの可能性、金融政策の引き締めを警戒
7月の米住宅着工件数増加、金利上昇が懸念される地合い
S&P500業種別指数、保険と公益事業は上昇、自動車と半導体は下落
シカゴ日経平均先物は大阪比40円安、一時3万1620円まで売られる
ショートが優勢に、中国景気懸念が強まりショートが集中しやすい状況
VIX指数上昇、26週線を上値抵抗線として意識、トレンド転換も
NT倍率が14.05倍に低下、下向きトレンド継続、NTショートでのスプレッド狙いが優勢
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――日経225先物08:45~15:15取引中―――
―――日本株09:00~15:00取引中―――
―――【日本市場】―――
◆日経225先物日中取引クロージング:17日清算値=60円安、3万1670円
2023/08/17(木)15:17
◆東京株式市場クローズ(17日)
2023/08/17(木)
◆日本株市況相場概況=日経平均は続落、米追加利上げや香港株安を警戒し一時31500円割れ(17日フィスコ)
2023/08/17(木)15:30
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経平均が続落し、終値は前日比140.82円安の31626.00円
米株式市場もダウ平均とナスダック総合指数が続落
小売り企業の好決算が支えるも、中国経済の減速と長期金利上昇が重し
FOMC議事要旨で追加利上げの必要性示唆、売りが終盤に強まる
ジャクソンホール会議を前に警戒感、10カ月ぶりの円安も支えず
香港ハンセン指数の大幅安が投資家心理を悪化
精密機器、卸売、鉄鋼セクターが下落率上位、銀行と保険が上昇率上位
好決算の中小型グロース株が厳しく売られ、訪日外客数良好でもインバウンド関連株下落
信越化学、ソニーG、ファナックなど主力株が堅調
為替の円安を追い風に自動車株一角が上昇、銀行・保険も堅調
決算好調のパンパシHDや、業績・配当予想上方修正のアイコムなど大幅上昇銘柄も
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経平均大引け【↓】=続落、米株安や中国景気減速が懸念され売り継続 (8月17日)
2023/08/17(木)18:23
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経平均は続落、米株安と中国景気減速を懸念
米株市場はFOMC議事録受け利上げ長期化警戒
米長期金利上昇を背景としたハイテク株安嫌気
日経平均は一時450円超安、その後は下げ渋る
前場は84%が下落も後場はプラ転銘柄が増える
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物テクニカルポイント(17日日中取引終了時点)
2023/08/17(木)16:10
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物(引け後コメント)=日中はハンセン指数に連動する値動き
2023/08/17(木)18:13
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経225先物(9月限)は3万1670円で取引を終了、前日比60円安
シカゴ日経平均先物清算値を下回る3万1600円で寄り付き、売りが先行
中国の景気悪化警戒と香港ハンセン指数の年初来安値更新を受け、ショートが強まる
前場中盤に3万1280円まで下落、その後ショートカバーが入り3万1680円まで買い戻される
終盤に3万1510円まで軟化するも、ショートカバーで日中高値水準で終了
中国の中植企業集団が債務再編計画、ショートカバーが進む
ハンセン指数は小幅下落で終了、底入れの動きが注目される
米国のウォルマート決算発表を控え、前日のターゲットの好決算がセンチメント改善の兆し
国内決算シーズン終了、米中の影響を受ける需給状況
日経225先物は-3σ調整後、-2σを上回る。75日移動平均線3万1920円を超えなければ調整が長引く可能性
NT倍率は14.04倍に低下、14.00倍近辺でショートポジションの巻き戻しも
日経225先物手口面でBNPパリバや野村証券が買い越し、ABNクリアリンやゴールドマンが売り越し
TOPIX先物でJPモルガンやシティグループが買い越し、ゴールドマンやUBSが売り越し
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【NEWS】―――
◆海外ヘッドライン一覧(17日ロイター)
2023/08/17(木)20:01
▶[NEWS]学生ローンの返済再開が新たな逆風になるとの見方も(17日MINKABU PRESS)
2023/08/17(木)01:23
●要約(ChatGPT併用)---------------
ターゲットの決算公表、売上高予想下回るも1株利益と粗利益率は予想上回る
意外な数字が秋に再開予定の1兆ドル超の学生ローン返済が消費関連株に逆風になる可能性を示唆
ターゲットCFO、学生ローン返済再開が消費者の財布に更なる圧力をもたらすと発言
食料品やガソリン価格の高騰、消費のサービスへのシフトが裁量消費を圧迫
ターゲットの第2四半期、多くの裁量部門で売上げ低調、見通しも慎重
トランスユニオン調査、学生ローン支払い再開で数百万人の米国人が月500ドルの打撃を受ける可能性
7月の米小売売上高など、現段階で家計は好調だが、9月以降の学生ローン返済再開で米消費者が株市に逆風となる可能性指摘
学生ローンの返済再開は個人消費を圧迫するが、景気後退を引き起こすほどではないとの見方もある
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]FOMC議事要旨:「著しい」インフレリスク、追加引き締め正当化も(17日ブルームバーグ)
2023/08/17(木)03:15
●要約(ChatGPT併用)---------------
当局者の大半がインフレの鈍化しない可能性を懸念、利上げ継続が必要との見解
議事要旨でインフレに上振れリスクあり、金融政策の追加引き締めが必要との認識を参加者が示す
一部の参加者は経済活動に下振れリスク、失業率に上振れリスクがあると指摘
FOMCがFF金利誘導目標レンジを5.25-5.5%に引き上げ、22年ぶりの高水準
パウエル議長、インフレ率が2%目標に低下するまで政策を抑制的に維持、追加引き締めも検討
議事要旨で、金融政策の二面性のリスク強まるとの認識、引き締めのバランスが重要との見解示す
7月会合での利上げは全会一致だが、参加者全員での一様な支持ではなく、2人が政策金利の据え置きを望む
米経済の先行きに楽観的な見方も示され、年末に向けてのリセッション入りは判断せず
スタッフエコミスト予想、2年間の経済成長は潜在成長率下回る可能性、失業率は小幅上昇予想
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米経済成長率、第3四半期は+5.8%=アトランタ連銀GDPナウ(17日ロイター)
2023/08/17(木)03:45
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]FRB、追加利上げの必要性で当局者の意見分かれる=議事要旨(17日ロイター)
2023/08/17(木)03:16
●要約(ChatGPT併用)---------------
FRB当局者の意見が追加利上げの必要性について分かれていた
大半の政策当局者はインフレ対策を優先する姿勢、一部は過度な利上げの経済リスクを指摘
FOMCでFF金利の誘導目標を0.25%ポイント引き上げ、5.25-5.50%に設定、決定は全会一致
参加者はインフレ率を2%まで低下させる強いコミットメントを持ち続け、大部分がインフレに上振れリスクを認識
金融引き締めの継続に対する慎重な意見も存在、7月会合で金利据え置きを主張した参加者も存在
将来の政策決定に影響するリスク管理の留意事項について議論、一部参加者は経済の下振れリスクと失業率の上振れリスクを指摘
金融状況の引き締まりがマクロ経済に大きな影響を与える可能性をリスクとして認識
FRB高官は不確実性が高く、政策金利の決定は今後数カ月の総合的なデータ次第、忍耐強い利上げ判断のアプローチを示す可能性
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米国債の指数、2023年の上昇吹き飛ぶ-長期債利回り上昇で(17日ブルームバーグ)
2023/08/17(木)09:22
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国債投資家が再び損失に直面
長期債利回りが2022年の高水準に接近
ブルームバーグ米国債指数で年初来リターンがマイナス0.13%
FOMC議事要旨で追加利上げの可能性が指摘
10年債と30年債の利回りが今年最高水準に達する見込み
米金融当局が1.5年で5ポイント超の利上げ実施
米経済は回復力があり、今後の国債増発が予想される
投資家がより高い金利を求め、早期発行の中長期債価値が下落
政策が引き締め姿勢の長期化に傾く可能性があるとの指摘
米国債指数の年初来リターンが一時マイナス、後にプラスに転じ
米地銀経営破綻をきっかけに市場の見通しが変化
米国債入札規模が11月と来年2月に拡大予定
インフレ率が下がらない場合、市場はより高い利回りを必要とするとの指摘
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米新規失業保険申請件数/8月フィリー連銀製造業景況指数、ドル買い強まる(17日フィスコ)
2023/08/17(木)06:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
米新規失業保険申請件数(8/12)は前週比1.1万件減の23.9万件、予想の24.0万件を下回る
失業保険継続受給者数(8/5)は171.6万人と前回168.4万人から予想以上に増加、7月初旬以降で最高
米8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は12.0で、予想外に1年ぶりのプラス、昨年4月来で最高
米労働市場が依然として強いと確認され、米長期金利は一段と上昇
10年債利回りが4.29%まで上昇
ドル買いが強まり、ドル・円は145円67銭から145円88銭まで上昇
ユーロ・ドルは1.0918ドルの高値から1.0905ドルまで反落
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米、中国などの製缶用金属に制裁関税導入 中国製品には122%(17日MINKABU PRESS)
2023/08/17(木)22:49
●要約(ChatGPT併用)---------------
バイデン政権が中国、ドイツ、カナダからの製缶用金属材料輸入に関税を課すことを発表
食品会社が缶詰食品の値上がりを懸念し、新たな関税に反発
米商務省の調査により、これら3カ国の鉄鋼メーカーが米国で不当に安い価格でブリキ製品を販売していたことが判明
中国製品には最も高い関税が課され、輸入価格の122.52%の税率設定
中国企業が中国共産党からの独立性証明の協力を拒否したため、これが高い税率に反映されていると米政府は説明
ドイツへの税率は7.02%、カナダは5.29%で、中国より大幅に低い関税の適用を検討
インフレによる食品価格上昇の中での新税導入が、缶詰のスープや野菜の価格高騰に拍車をかけると食品メーカーが主張
米国のブリキ輸入元は、中国が14%、ドイツとカナダが合計で約30%、他の5カ国・地域が大占め
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米7月景気先行指数は6月から改善、ドル売り一服(17日フィスコ)
2023/08/17(木)23:15
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]世界の国債利回りが15年ぶり高水準、日本の入札不調が売りに拍車(17日ブルームバーグ)
2023/08/17(木)14:20
●要約(ChatGPT併用)---------------
世界の国債利回りが2008年以来の高水準に達し、米30年国債利回りは11年以来の高水準
主要中央銀行の利上げ停止・反転期待が堅調な経済指標により打ち消される
30年物米国債利回りが一時7bp上昇し4.42%に、10年物英国債利回りが15年ぶり高水準
米連邦準備制度の計5ポイント超の利上げが米国をリセッションに追い込むとの見方を覆す
米国債が世界的な債券売りの中心に
FOMCの議事要旨でインフレ低下不足と一段の利上げが必要な懸念が示される
日本の20年物国債入札が極めて低調で、世界の国債売りに拍車
世界のソブリン債リターンに連動する指数が08年8月以来の高水準に
利回り上昇結果として、購入者が増加
投資家が米国債に投資するファンドに約18兆5000億円投入(BoA引用データ)
複数の国・地域の経済弱さの中で世界中の利回りが米国債に引き上げられる
HSBCのメージャー氏は世界の債券が魅力的であると分析し、新興市場の中央銀行が既に緩和を実施している事実を指摘
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]ローンはジャンク債上回るデフォルト率-金利上昇の影響が顕著(17日ブルームバーグ)
2023/08/17(木)19:42
●要約(ChatGPT併用)---------------
米のローン1年デフォルト率が4%で、ジャンク債延滞率の2.7%を1.3ポイント上回る
ローン貸倒率がジャンク債を大きく上回ったのは30年で初
借り入れコスト上昇が直ちにローン借り手に影響、ジャンク債は時間がかかる
米連邦準備制度の急な金利引き上げで、高リスク企業の債務不履行増加
変動金利ローンの借り手が金利コストの上昇に見舞われる
レバレッジドローン市場借り手の60%は小規模・格付け低い企業やPE投資会社が支配
PE投資会社間でディストレスト・エクスチェンジが人気で、コベナンツの悪化がローン債務不履行増につながる
ジャンク債の借り手は既存債務満期時に高コストで借り換え、潜在的なリスクあり
ハイイールド債の借り手には我慢する余裕があるが、満期の壁に近づくのは時間の問題
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米CB景気先行指数、7月は16カ月連続低下(17日ロイター)
2023/08/17(木)23:54
●要約(ChatGPT併用)---------------
コンファレンス・ボード(CB)による7月の米景気先行指数は前月比0.4%低下し、16カ月連続の低下、低下ペースは年初より鈍化
予想中央値の0.4%低下と一致し、6月改定値は0.7%低下
CBのジャスティナ・ザビンスカ・ラ・モニカ氏は今後数カ月で経済活動が減速し、穏やかな収縮に陥る可能性が高いと指摘
CBは2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて、短く浅い景気後退が起きると予測
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------