2019 米国視察メモ 4日目

ファイナンシャルプランナーの吉岡奈美です。
今年もFP技能士会の有志メンバーで 米国視察に来ています。今日から NAPFA fall conference セッションが始まります。

7時過ぎに 滞在中のAirbnbを出発
昨日までの青空と暑さがまるでウソのような濃い霧と冷たい雨の中 ミシガン湖畔沿いの N Lake Shore Dr.を南下して会場に向かいます。

約300人の会員が集う NAPFAカンファレンス。
FP先進国アメリカで活躍するCFPの皆さんと一緒に Networking Breakfast からスタートです。

各セッションへの参加エントリーも、スケジュールや場所の確認もアプリを使っておこないます。

CRMや資産運用システムなどをCFPへ提供しているスポンサー企業のブースが並ぶ会場の様子。ランチタイムには ここにブッフェ形式のランチも用意されます。

セッションの様子
基調講演①  "100 Things"

"Lady Bosses: 3 Successful Female Firm Owners Working Virtually with High-Earning Gen X & Y Clients"

特別講演 "The 7 Mindsets of Success"

"Business Models, Fees and Profitability"

昨日 事務所訪問でお会いしたホアンさんも講師として登壇されました。

米国FP業界においても先進的な料金設定としているホアンさんの事務所のビジネスモデルについて、アメリカのCFPからも多くの質問があがりました。それらは昨日私たちが投げかけたこととほぼ同じで、国は違ってもFPとして感じることや 気になることは一緒なのだなぁと改めて思いました。

カンファレンスのあとはFP技能士会メンバーでの食事会。

なんと お２人も誕生日の人がいたので ケーキプレートでお祝いです！

こうして4日目の夜も更けていきました。

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ほったらかさない継続したサービスで、これから資産運用を始めたい！という方にも、投資の基礎からしっかりとお伝えし、無理なくリスクをおさえた長期投資を一緒にサポート致します。ご興味ある方は ぜひこちらのnoteもご覧ください。