DX戦略とは？戦略の立案ポイントを専門家の観点から詳しく解説！
デジタルトランスフォーメーション（DX）の重要性が叫ばれて久しい現在、多くの企業がDXの推進に取り組んでいます。
しかし、具体的にどのように進めるべきか、あるいはどのような目標を設定すべきか悩んでいる企業も少なくありません。
本記事では、DXの成功に不可欠なビジョンと戦略の策定方法について、DXコンサルタントの視点から解説します。
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DX戦略とは
DX戦略とは、組織がデジタル技術を活用して新しい製品、サービス、プロセス、顧客エンゲージメントチャネルを継続的に創出し、変化する市場環境に適応していくための包括的な計画です。
Protiviti Digitalのマネージングディレクター兼グローバルソリューションリーダーであるJoan Smith氏は、「組織が理解できるように十分な詳細が含まれている必要があります」と述べています。
企業の競争力の維持
DX戦略の重要性は、企業の競争力維持という観点から理解することができます。マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査によれば、デジタルリーダー企業はデジタル後進企業と比較して、株主総利回りを含む複数の財務指標で上回る結果を示しています。つまり、適切なDX戦略の策定と実行は、企業の持続的な成長と市場での優位性確保に直結するのです。
組織の方向の明確化
IBMコンサルティングの副社長であるデビー・ババンガス氏は、「変革は組織全体に浸透しており、絶え間なく続いています」と指摘しています。DX戦略は、組織全体に共通の目標を提供し、全員が同じ方向を向いて取り組むための指針となります。これにより、部門間の連携が強化され、効率的な変革の推進が可能となるのです。
企業がDXを推進する目的とは？
企業がDXを推進する根本的な目的は、「高度デジタル化社会において、企業を存続させ、持続的に価値を提供し続けること」にあります。現代のビジネス環境では、製品やサービスそのものによる差別化が困難になっており、価値の源泉はデジタルの領域へと移行しています。
さらに、デジタル技術を駆使した新規参入者（デジタルディスラプター）の出現により、既存の事業モデルが脅かされる可能性も高まっています。このような状況下で、企業は以下の目的を持ってDXを推進する必要があります：
デジタル領域での価値創出能力の強化
外部環境の変化に柔軟に対応できるシステム基盤の構築
デジタル時代に適した組織文化と人材の育成
これらの目的を達成することで、企業は変化の激しい市場環境下でも競争力を維持し、持続的な成長を実現することができるのです。
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DX戦略の立て方・進め方のポイント
DX戦略を効果的に立案し、推進していくためには、以下のポイントに注意する必要があります。
現状把握（DX推進状況）
まず、自社のDX推進状況を客観的に把握することが重要です。DXの推進状況は、「推進ステップ」と「成熟度レベル」の2つの観点から評価することができます。
DXの推進3ステップ
デジタイゼーション：物理的な業務のオンライン化
デジタライゼーション：業務プロセスのデジタル化
デジタルトランスフォーメーション：ビジネスモデルの変革
6つの成熟度レベル
レベル0：対応の必要性を認識していない
レベル1：一部の部門で個別に対応
レベル2：全社的な戦略の策定
レベル3：全社的な推進体制の構築
レベル4：デジタル技術の活用による業務改革
レベル5：デジタル技術を活用した新規事業の創出
これらの指標を用いて自社の現状を把握し、今後の方向性を定めることが重要です。
外部環境分析
DX戦略の策定にあたっては、外部環境の変化を的確に捉える必要があります。PEST分析などのフレームワークを活用し、以下の要素がビジネスに与える影響を分析しましょう。
Politics（政治）：法規制の変更、政策動向など
Economy（経済）：市場動向、競合の動きなど
Social（社会）：人口動態、価値観の変化など
Technology（技術）：新興技術の台頭、技術トレンドなど
改革方針・施策の策定（何をするのかを決める）
外部環境分析と現状把握を踏まえ、具体的な改革方針と施策を策定します。この際、以下の2つの視点が重要です：
ユニーク性（強み）を伸ばすための施策
脆弱性を克服するための施策
例えば、顧客サービスに強みを持つ企業であれば、AIを活用した1to1マーケティングの強化を検討するかもしれません。一方、レガシーシステムの存在が課題となっている企業では、システムのモダナイゼーションを優先的に進める必要があるでしょう。
ロードマップを描く
具体的な施策が決まったら、それらをいつまでに実行するかを示すロードマップを作成します。Lardi & Partner ConsultingのCEOであるカマレス・ラルディ氏は、以下の4段階のプロセスを提案しています：
現状分析
ビジョンの設定（「破壊的なビジョン」）
実行計画の策定
パイロットと展開
このロードマップは、3〜5年程度の中期的な期間で策定することが一般的です。
DX戦略は定期的な見直しが必須
EYのグローバル最高イノベーション責任者であるジェフ・ウォン氏は、「世界がますます速く動いている」と指摘しています。そのため、DX戦略は固定的なものではなく、定期的な見直しと修正が必要です。外部環境の変化や内部の進捗状況に応じて、柔軟に戦略を調整していくことが重要です。
DXで顧客の期待に応えること
ランドスタッド・デジタルの最高成長責任者であるラジャ・ランガナサン氏は、「組織の長期的な競争力とビジネスの持続可能性を再構築することに重点を置いています」と述べています。DX戦略の中心には常に顧客の期待に応えるという視点が必要です。顧客体験（CX）の向上やカスタマージャーニーの最適化など、顧客中心のアプローチを取ることが成功の鍵となります。
リソースを集中させる
DX戦略の実行には、限られたリソースを効果的に活用することが重要です。ラルディ氏は、「最も緊急性の高いデジタルイニシアチブ、つまり企業全体の目標達成に向けて価値をもたらすイニシアチブに組織を集中させる」ことの重要性を強調しています。すべての施策を同時に進めるのではなく、優先順位をつけて段階的に実行していくアプローチが効果的です。
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DX戦略実行のための予算を確保する方法
DX戦略の実行には適切な予算の確保が不可欠です。経済産業省の調査によれば、DX銘柄企業の93%がDXに必要な予算を個別に確保できているのに対し、DXの進捗が遅れている企業では予算確保ができているのは15%に留まっています。
短期的な予算確保の考え方
特別予算の設定：
既存事業の利益からの充当
外部からの資金調達
既存予算の再配分：
経営企画予算、R&D予算、IT予算などの見直し
低優先度の投資の縮小・中止
中長期的な予算確保の考え方
コスト削減効果の再投資：
デジタイゼーションやデジタライゼーションによる効率化で生まれた余剰資金の活用
守りの予算から攻めの予算への転換：
レガシーシステムの維持コストの削減
新規事業開発やイノベーション創出への投資
人材の再配置とリスキリング：
デジタル化により余剰となった人材のDX推進人材への転換
IT人材の内部育成による採用コストの削減
終わりに
DX戦略の策定と実行は、企業の持続的な成長と競争力維持のために不可欠です。ビジョンの明確化、現状分析、具体的な施策の策定、そして適切な予算確保を通じて、組織全体でDXを推進していくことが重要です。
TEKsystems Global Servicesのプラクティスシニアディレクター、ラメシュ・ヴィシュワナサン氏が述べているように、「目標とビジョン、正しい方向に向かっているかどうかを確認するための地図、そしてそこに到達するのに役立つ組織的および財務的リソースが必要です」。
DXの旅は決して容易ではありませんが、適切な戦略と実行力を持って取り組むことで、デジタル時代における企業の成功を実現することができるのです。経営者はDXを自社の重要な経営課題として捉え、主体的に戦略策定と推進に関与していくことが求められます。そして、組織全体がデジタルの力を活用して、顧客に新たな価値を提供し続けることができる体制を構築していくことが、これからの企業の生き残りと成長の鍵となるでしょう。
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