【開発予定機能の情報】家族関係登録機能のご紹介

MONO Investmentでは近日中に、「家族関係登録機能」をリリースする予定です。本記事では、リリース予定機能の一端をご紹介します！

機能概要

• お客様のご家族に関する情報を登録できるようになります。中心となる人物を決めていただき、その方を中心に「夫/妻」「長男・長女」「関係会社」といった関係性を登録することができます

• 登録した家族関係をもとに家系図を表示できるようになります。

• ご家族全体の保有資産や活動履歴、ファイル一覧を一元的に管理できるようになります。

本機能を活用することで、家族全体の資産情報を踏まえた運用提案を効率的・効果的に実施していただくことができるようになります。
以下より、開発中の画面および機能についてご紹介いたします。

顧客家族一覧画面

顧客家族一覧画面（開発中）

• 登録した家族情報を一覧で管理することができます。この画面から、家族情報詳細ページなどに直接遷移することができます。

家族情報画面

家族情報詳細画面（開発中）

• ご家族に関する概要やメモ、メンバーを管理できます。ご家族の家系図についても、この画面から確認できます。

家族全体のToDo・活動履歴

ToDo・活動履歴画面（開発中）

• 家族全体のToDo・活動履歴を一元的に管理できます。このページから家族個人へのToDO・活動履歴画面へ編集できます。

家族全体の資産情報

資産情報（開発中）

• 家族全体の資産情報の詳細を一元的に管理できます。表示する対象者を選択することも可能です。

本機能のリリース時期について

本機能のリリース時期については現状未定ですが、現時点においては2022年7月下旬から8月にかけてリリースを行う予定です。
また、本記事で紹介した機能の一部については、リリース時期が2022年8月以降となる見込みです。

本機能がリリースされた際には、あらためてご案内させていただきます。