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MONO Investment機能アップデート

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MONO Investmentの機能アップデートに関する情報をご紹介します。
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#金融機関

【アップデート情報】借入(ローン)管理機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、ローン管理機能をリリースいたしました。 今回のアップデートによ…

【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました。 今回のアップデ…

【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました

MONO Investmentは2022年10月1日に、お客様のご家族情報を管理する機能を追加いたしました。 …

【開発予定機能の情報】活動履歴機能のアップデートについて

MONO Investmentでは近日中に、「活動履歴」のアップデートを実施する予定です。本記事では、…

【アップデート情報】顧客との関係度合い(重要度)を管理できるようになりました

MONO Investmentは2022年8月21日に、顧客情報管理機能をアップデートし、お客様との関係度合い…

【アップデート情報】保有資産サマリーに関するアップデートの実施について

MONO Investmentは2022年8月9日に、保有資産サマリーのアップデートを実施いたしました。 今回…

【開発予定機能の情報】家族関係登録機能のご紹介

MONO Investmentでは近日中に、「家族関係登録機能」をリリースする予定です。本記事では、リリース予定機能の一端をご紹介します! 機能概要お客様のご家族に関する情報を登録できるようになります。中心となる人物を決めていただき、その方を中心に「夫/妻」「長男・長女」「関係会社」といった関係性を登録することができます 登録した家族関係をもとに家系図を表示できるようになります。 ご家族全体の保有資産や活動履歴、ファイル一覧を一元的に管理できるようになります。 本機能

【開発予定機能の情報】保有資産サマリー高度化に関するご紹介

MONO Investmentでは近日中に、「保有資産サマリー」の大幅アップデートを実施する予定です。…

【アップデート情報】資産情報の手入力機能を追加しました!

MONO Investmentは2022年6月6日に、「お客様の預かり資産を手入力で追加する機能」をリリース…