[国家検定]FP技能士(1~3級)とは(厚労省)
「ファイナンシャル・プランニング職種」は、
顧客の収入・支出、資産・負債、保障(内容)などのデータを収集し、
現状を分析したうえで、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、
貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などについて、
長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、
併せてその実行を援助する仕事を対象としています。
[約1分動画]※主に3級についての説明です
「ファイナンシャル・プランニング職種」は、
顧客の収入・支出、資産・負債、保障(内容)などのデータを収集し、
現状を分析したうえで、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、
貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などについて、
長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、
併せてその実行を援助する仕事を対象としています。
[約1分動画]※主に3級についての説明です