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1ヵ月分をさっとおさらい。海外SaaSの資金調達ニュースまとめ(2019/5月)

Masayuki Minato | ALL STAR SAAS FUND

CRM系 資金調達ニュース：10件

■ カスタマー・サクセス向けCRM Natero: FreshworksがM&A

● 概要：顧客エンゲージメントに強いCRMの雄 freshworksが、カスタマー・サクセス向けSaaSのユニコーン企業nateroを買収。nateroは、AI/機械学習を活用して顧客のヘルススコアを見える化し、解約阻止やエンゲージメント向上のソリューションを提供。今回のnatero買収により、freshworksが推し進める「Customer-for-life」のビジョン実現の足掛かりとしている。
● 買収額：不明(評価額 ＄1.65B+?)
● ニュースリリース：リンク

■ ECサイト構築＋サブスク決済Prospress: AutomatticがM&A

● 概要：CMS最大手Wordpress.comを運営するAutomatticは、Prospressを買収。Prospressは、Wordpress上にECサイトを構築＋サブスク決済ソリューションを提供をWooCommerce向けに運営。また、EC上で顧客へのクロスセル・レコメンドやカート廃棄のリマインドをする、EC向けのマーケティング・オートメーションツールも実装。
● 買収額：不明
● ニュースリリース：リンク

■ 営業のパフォーマンスを改善するAI SaaS People.ai: 60億円調達

● 概要：People.aiは、あらゆる営業活動のデータを取り込み、営業が案件をクローズするためのインサイトの抽出や、ガイダンスをAIを用いて行うことができる営業管理SaaSを提供。過去1年で売上5倍成長を達成。
● 調達額/評価額：$60M@$500M valuation
● ラウンド ：Series E
● 投資家： ICONIQ Capital, a16z, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital, Y Combinator 等
● ニュースリリース：リンク

■ 顧客接点のデータ統合/デジタルマーケティングSaaS Tealium: 55億円調達

● 概要：Tealiumは、顧客起点でのウェブ解析、並びにデジタルマーケティングを行い、リアルタイムかつマーケティングの行動につながるレコメンドを行うデジタル・マーケティングのSaaSを提供。現在、エンタープライズでは、SaaSを含めて約90ものソフトウェア使っており、内30-40ソフトは顧客に関するデータを直接的、間接的に収集している。Tealiumはそのデータを統合して、行動のレコメンドを行う。今年度の売上は100億円達成見込み。
● 調達額/評価額：$55M @ $850M valuation
● ラウンド ：Series F
● 主な投資家： Silver Lake Management, Bain Capital Ventures他
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■ 顧客対応向け会話AIエンジンSaaS Clinc: 53億円調達

● 概要：Clincは、ディープ・ニューラル・ネットワークを用いた、会話型AIエンジンを開発。大手銀行、自動車メーカー、飲食、ヘルスケア業界で導入
● ラウンド ：Series B
● 投資家： Insight Partners, DFJ Growth, Drive Capital, Hyde Park Venture Partners 等
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■ セールス・イネーブルメントSaaS Kapost: Uplandが45億円でM&A

● 概要：エンタープライズ向けにセールス/マーケティング部門のプロジェクト/ワーク管理を行うSaaSを提供するUpland Softwareが、セールス・イネーブルメントソフトのKapostを買収。本買収により、Upland Softwareは+ARR 15Mを追加し、ARR220M規模まで拡大する見込み。
● 買収額：$45M
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■ オムニチャネルの顧客管理SaaS Kustomer: 40億円調達

● 概要：Kustomerは、カスタマーサポート部門に向けに、様々なチャネルからの顧客データを統合し、一貫性のある顧客とのコミュニケーションを実現するソフトウェアを提供。Salesforce、Zendesk等の大手と競合しつつも、過去1年で350％以上の売上成長を実現。
● ラウンド ：Series D
● 投資家： Tiger Global, Battery Ventures
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■ B2Bのチャットを統合するSaaS ManyChat: 18億円調達

● 概要：ManyChatは、様々なメッセージアプリを統合、セールスやカスタマー・サポート部門向けに1つのインターフェースで対応できるSaaSを提供
● ラウンド ：Series A
● 投資家： Bessemer Venture Partners,  Flint Capital
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■ ECサイト向けオートメーションSaaS Webscale: 14億円調達

● 概要：Webscaleは、機械学習を用いて、EC向けにセキュリティ、ボットやアプリのパフォーマンス管理や、AWS、GCP等のクラウド利用の自動化を行うSaaSを提供。1年で2xの成長を達成。
● ラウンド ：Series B
● 投資家： Mohr Davidow Ventures, Benhamou Global Ventures等
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■ インフラ企業のプロジェクト管理SaaS Sitetracker: 10億円調達

● 概要：Sitetrackerは、通信、電気/ガス、エネルギー業界向けにプロジェクト・施設運営管理のSaaSを提供。既に100万件以上のプロジェクト運営実績
● ラウンド ：Series B(2018年8月のエクステンションラウンド)
● 投資家： Mohr Davidow Ventures, Benhamou Global Ventures等
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FinTech系 資金調達ニュース：8件

■ クレジットカード発行/管理SaaS Marqeta: 260億円調達

● 概要：独自のオープンAPIを用いて、Square、Instacart、DoorDash等のサードパーティーがカード決済サービスを提供する際の、カード発行/管理を行うSaaSを提供。既にMarqetaで作ったカードで、累計4,500兆円(=$45 trillion!)の決済実績がある。
● 調達額/評価額：$260M@$2B valuation
● ラウンド ：Series E
● 投資家：Coatue Management, Spark Capital, Goldman Sachs, ICONIQ Capital等
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■ コーポレートカードSaaS Brex: 評価額2,000億円で調達

● 概要：スタートアップを含む、企業向けコーポレートカード発行/管理のSaaSを提供。2017年冬のY-Combinatorプログラム卒業後、わずか2年足らずで4回資金調達を行い、今回2,000億円近くの評価額で調達。シリコンバレーでも類を見ない、爆速で急成長中とのこと。
● 調達額/評価額：調達額 非公開@$2B valuation
● ラウンド ：Series D
● 主な投資家：Kleiner Perkins(リード), Greenoaks Capital, DST Global, IVP
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■ 企業決済の統合SaaS Checkout.com: 230億円調達

● 概要：ロンドン発の企業決済を一括管理する、グローバル決済ソリューションを提供。欧州のFinTech企業のシリーズAとしては、過去最大ラウンド。
● 調達額：＄230M
● ラウンド ：Series D
● 主な投資家：Insight Partners, DST Global
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■ SMB向けサブスク・財務管理SaaS Divvy: 200億円調達

● 概要：SMB向けの企業の支払いやサブスクリプションの管理、予算作成や経費レポート作成を簡単にするSaaSを提供。1年間で3倍の3,000社に導入。
● 調達額：＄200M
● ラウンド ：Series C
● 主な投資家：NEA(リード), Pelion Venture Partners, Insight Venture Partners
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■ 保険業界のワークフロー管理SaaS Indio Technologies: 20億円調達

● 概要：Indio Technologiesは、保険代理店、保険ブローカー向けに、現状紙ベースで行われている保険の契約や更新を、ワークフロー管理などを行えるクラウド・ソリューションを提供。
● 調達額：$20M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Menlo Ventures, 8VC
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■ 金融サービス業向けOS OpenFin: 17億円調達

● 概要：OpenFinは、金融サービス業をターゲットに、消費者向けのアプリ構築やデータの相互利用を可能にする、セキュアなOSを提供。グローバルの銀行トップ20社中15社が利用し、既に1,500社以上で利用されている。
● 調達額：$17M
● ラウンド ：Series C
● 主な投資家： Wells Fargo(リード), Bain Capital Ventures, J.P. Morgan他
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■ デジタルビジネス向け決済SaaS Modulr: 14億円調達

● 概要：Modulrは、イギリス発のデジタルビジネス向けに、Payment as a Service APIを提供。既に100億ポンド(約4.5兆円)以上の決済が実行済み
● 調達額：$14M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Frog Capital, Blenheim Chalcot
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■ 企業-銀行をAPIでつなぐSaaS Yapily: 5.4億円調達

● 概要：Yapilyは、銀行のオープンAPIで銀行と企業を繋ぎ、企業の財務データの取得や支払いをシームレスに行うためのソリューションを提供
● 調達額：$5.4M
● ラウンド ：Series Seed
● 主な投資家： HV Holtzbrinck Ventures, LocalGlobe
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HRTech系 資金調達ニュース：5件

■ 採用のタレントプール作成・管理を一括して行うSaaS SmartRecruiters: 50億円調達

● 概要：SmartRecruitersは、GlassdoorやLinkedIn等から人材要件にマッチしたタレントプール作成、採用マーケティングを一括して行えるSaaSを提供。大企業向けに年間100万円～利用が可能。
● 調達額：$50M
● ラウンド ：Series D
● 主な投資家： Mayfield Fund, Insight Partners, Rembrandt VP他
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■ エンジニア採用ソリューションSaaS Karat: 28億円調達

● 概要：Karatは、スキルの見極めが難しいエンジニア採用面接を、企業に代わって、関連したスキル評価の設問設定や面接・評価の代行を行うことで、エンジニア採用の効率化するソリューションを提供。Karatの利用企業は、MuleSoft、Intuit等のテクノロジー企業が中心で、利用企業は面接時間を60％削減、採用ターゲットの達成率を+20％改善している。
● 調達額：$28M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Tiger Global Management, Norwest Venture Partners, 8VC
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■ 従業員トレーニング/学習管理 SaaS OpenSesame: 28億円調達

● 概要：OpenSesameは、従業員向けのオンライントレーニング/学習管理(LMS)を行えるe-learningプラットフォームを提供。2万以上のe-learningコンテンツの中から、選ぶことが可能。政府系機関やグローバルトップ2,000の大企業がユーザー。
● 調達額：$28M
● ラウンド ：不明(Growth equity)
● 主な投資家： FTV Capital, Altos Ventures
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■ おもてなしビジネス向けスタッフィングSaaS Instawork: 14億円調達

● 概要：Instaworkは、レストラン、宿泊などのおもてなしビジネス向けに、スタッフ選定、派遣、労働管理、支払を一括してできるオンデマンド型アプリを提供。 前回ラウンドで既に2,000億円以上の評価額と推定。
● 調達額/評価額：$14M@$2B+ valuation
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Spark Capital, GV, Benchmark Capital, Y Combinator他
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■ VRオンライントレーニングSaaS Interplay Learnings: 5.5億円調達

● 概要：Interplayは、VRや3Dシミュレーションを使い、オンライン上での従業員トレーニングを行うSaaSを提供。SMBから大企業まで幅広く対応しており、2019年中に400％の成長見込み
● 調達額：$5.5M
● ラウンド ：Series A
● 主な投資家： S3 Ventures, Shasta Ventures他
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セキュリティ/認証系 資金調達ニュース：5件

■ パスワード管理SaaS Dashlane: 110億円調達

● 概要：Dashlaneは、MIT発のパスワードをよりセキュアに使用・管理できるソリューションを提供。既に11か国語に対応しており、180カ国、1,100万人が利用している。
● 調達額：$110M
● ラウンド ：Series D
● 主な投資家： Sequoia Capital, Rho Ventures, FirstMark Capital, Bessemer Venture Partners
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■ 個人認証・不正アクセス検知SaaS Auth0: 103億円調達

● 概要：Auth0は、カスタマイズ性が高く、企業の開発者のニーズに合わせた個人認証、並びに不正アクセスの検知を行えるソリューションを提供している。既に全世界で7,000社以上を顧客に、顧客、パートナー、従業員、並びにデバイスの認証で利用されている。
● 調達額/評価額：$103M@$1B valuation
● ラウンド ：Series E
● 主な投資家： Sapphire Ventures, K9, Telstra
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■ ID集中管理SaaS JumpCloud: 50億円調達

● 概要：JumpCloudは、SSO, LDAP, RADIUS, Mac, Windows, LinuxなどのIDを集中管理できるDirectory as a Serviceを提供。Salesforce, Grab, Splunk等のテック企業のみならず、スターバックス、BOSE等の大企業を含む、7,500社以上が顧客になっている。
● 調達額：$50M
● ラウンド ：不明
● 主な投資家： General Atlantic, Foundry Group, OpenView Partners
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■ 大企業向けセキュリティ・モニタリングSaaS AttackIQ: 17.6億円調達

● 概要：AttackIQは、エンタープライズ向けに現状のセキュリティの効果測定を自動で行い、IT/セキュリティ部門にリスク低減のためのレコメンドをするソリューションを提供。
● 調達額：$17.6M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家：Khosla Ventures(リード), Index Ventures, Salesforce Ventures, Telstra Venture
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■ クラウド上のデータ保護SaaS JetStream Software: 7.7億円調達

● 概要：JetStreamは、クロス・クラウドのデータ管理、インフラの負荷状況の把握を行うことで、システムのダウンやダウンタイムの削減を行うソリューションを提供。
● 調達額：$7.7M
● ラウンド ：Series A
● 主な投資家： Digital Alpha Advisors
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DevOps(開発者向け)系 資金調達ニュース：4件

■ オープンソースベースのデータの診断・解析SaaS Logz.io: 52億円調達

● 概要：Logz.ioは、企業で使っているアプリで集積されたデータを診断、解析するプラットフォームを提供。同じ領域では、SplunkやSumo Logicの様な大手企業が既に存在するが、Logz.ioはユーザーの間で増えつつある、オープンソース活用でのディスラプトを狙う。
● 調達額：$52M
● ラウンド ：Series D
● 主な投資家： General Catalyst, OpenView Ventures, 83North他
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■ 簡単にビッグデータ管理を行えるSaaS Unravel: 35億円調達

● 概要：Unravelは、増加するビッグデータ活用のアプリにおけるデータ管理/運用を見える化し、簡単にビッグデータ管理を行えるSaaSを展開。直近の1年で、ARRは+500％成長と急成長を遂げている。
● 調達額：$35M
● ラウンド ：Series C
● 主な投資家： Point72 Ventures, Harmony Partners, Menlo Ventures他
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■ クラウドの違いに依存しないAI/自動化プラットフォーム Algorithmia: 25億円調達

● 概要：Algorithmiaは、大企業で様々なクラウドが使用される中、クラウドの違いに依存せずに、AIや自動化処理を行えるプラットフォームを提供。国際連合やアメリカの政府機関、Fortune 500の大企業で利用されており、9万人以上のエンジニア/データ・サイエンティストがプラットフォームを利用。
● 調達額：$25M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Norwest Partners, Rakuten Ventures, Gradient Ventures
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■ SaaSのバックアップ/リカバリーを行うSaaS OwnBackup: 23億円調達

● 概要：OwnBackupは、セールスフォースアプリを含むSaaSに蓄積されたデータのバックアップ作成、リカバリーを簡単に行えるSaaSを提供。金融、ヘルスケア、政府機関、メーカー等、1,000社以上の大手企業に導入済み。
● 調達額：$23M
● ラウンド ：Series C
● 主な投資家： Insight Partners, Vertex Ventures, Salesforce Ventures他
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その他 気になった資金調達ニュース：3件

■ オンデマンド・フードデリバリーの雄 DoorDash: 600億円調達

● 概要：いわずと知れたオンデマンド・フードデリバリーの雄DoorDash。Uber EatsやAmazon他、GrubhubやPostmatesなど、市場競争は激化。一方、今回の資金調達では、前回の7,000億円から約1.3兆円に評価額を上げた。
● 調達額/評価額：$600M ＠ $12.6B post money valuation
● ラウンド ：Series G
● 主な投資家： Darsana Capital Partners, Sands Capital, Sequoia Capital他
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■ ヨーロッパ版Flexport FreightHub: 30億円調達

● 概要：FreightHubは、アメリカのデジタル・フォワーダーのパイオニアFlextportのヨーロッパ版。国際物流のプロセスをデジタル化し、顧客に物流の透明性を高めることで、旧態依然とした国際物流業界の変革を目指す。既に、1,500社以上の顧客を持ち、直近1年で物流量は3倍に増加。 今回のラウンドでは、物流の専門家チームのファンドRider Globalに加え、海運大手のMaeskのCVC Maersk Growthから資金調達。
● 調達額：$30M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Global Founders Capital, Rider Global, Maersk Growth他
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■ 患者起点のCRMソリューション Welkin Health: 17.5億円調達

● 概要：Welkin Healthは、医療機器メーカー、医療従事者、医療保険提供者が連携して、患者データを一括して管理、アクセスできるプラットフォームを提供。ケアチームが最良の医療と結果を出すことを目指している。直近1年間で、顧客施設数は2倍に増加。
● 調達額：$17.5M
● ラウンド ：Series B
● 主な投資家： Altos Ventures, Thrive Capital, Red Swan Ventures他
● ニュースリリース：リンク

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