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8/31 脱NVIDIA　次はコレだ‼️

Matt 投資家/公式MC

《　Matt's Binge Watch 》

「NVIDIAはうんざりだぁー」と言わんばかりのハルクホーガンのトランプ支持ライブで大盛り上がりの大統領選。既にエヌビディアのやれやれ売りが進み、話題は大統領選TV討論会でのハリストレードへ。

NVIDIA が市場を破壊する？内部関係者100％売り！

詳細は速報　@Matt_standbyme フォローをおねがいします！☺




📅発表指数と予定

㌽：米国決算

#創作大賞

《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

AI投資はバブル崩壊？

AI関連企業は数百億ドルを投じてAIインフラとサービスの構築を進めており、成長の見通しは明るいとされています。ただし、一部ではAI投資がピークに達している懸念も。しかし、経済成長が堅調であり、AIへの投資が続くと見られているため、押し目買いの機会も。

どっちやねん！

FANGはAI投資に前のめり

マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタなどの大企業は、AI関連への投資を積極的に行うことを強調しています。これらの企業は、AI技術への投資が不足するリスクを冒すくらいなら、むしろ過剰に支出すると述べています。オールスプリング・グローバル・インベストメンツのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ブライアント・バンクロンカイト氏は語る。

「どう考えても、これほどの大企業にはリソースの限界がなく、AIを逃すと自社の優位性が危うくなると思えば、何年でもAIに費やすことができる」

AIインフラは莫大資金で長期戦

AIインフラの構築には莫大な費用がかかりますが、生成AI企業のCEOによると、データセンターへの投資は6兆ドルに達するかもしれません。特に半導体分野のAIイネーブラーにとって、2025年までに大手ハイテク企業の設備投資が最大25%増加する可能性もあると言われています。モルガン・スタンレーはAI支出の持続可能性を確信しており、エヌビディアの決算はAIサプライチェーン全体の株価回復に寄与すると予想。

AI支出の持続性に対する疑問

AI支出の影響でAIハードウェア関連銘柄が上昇しているが、その持続可能性には疑問がある。エヌビディアのバリュエーションは収益基調に依存しており、支出が停止すればハードウェア企業にはマイナス面が残ると指摘されている。リスクは大きいと感じられている。

NVIDIAの決算に世界中が注目

FRBパウエル議長の「金融政策について調整する時が来た」との発言により、来月の利下げが期待され、円高の動きが進んだ。

出典： LSEG

AI関連銘柄は一時下落したが、エヌビディアのQ2決算予想では収入が2.1倍に増加し、利益も2.4倍に上昇する見通し。

出典： LSEG
出典： LSEG

📰日本ニュース


日本株を大量に売った海外投資家は短期勢、長期投資家は買い目線維持



出典：日本経済新聞社

📰世界ニュース


📰為替/FXニュース


📰仮想通貨ニュース


📰コモディティニュース

パウエルFRB議長は23日のカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で「政策を調整する時が来た」と述べ、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げに転換する方針を示した。

米株式相場が反発し、投資家が運用リスクを取りやすい地合いとなった。外国為替市場で円など主要通貨に対するドル売りが膨らみ、ドル建てで取引される原油先物の割安感が意識されたのも買いを誘った。

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  1. 日本株AI？銀行？それとも… こちらのライブ

  2. 米国株　次のNVIDIAはどこだ？

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