11/28 乱気流

"賢い投資かしこいとうしとは" -セクターローテーションの極意ごくい-

2024年12月7日（土）14:00開演　登録おまちしています！

セクターローテーションの極意：賢い投資とは

《　Matt's Binge Watch 》

「CPI無風通過で楽観相場」

【動意】#CPI #大統領選 #トランプトレード 日本株の行方は！ #ビットコイン ！ #BTC #qqq #nvidia #米国etf #オルカン

「トランプ関税」で乱気流

ECBの憂慮　出典：日本経済新聞社

過剰在庫を抱える中国からの「デフレ輸出」も深刻で、「考慮しなければならない」

ECBの憂慮　ラガルド総裁

トランプ氏は輸入品に対する関税引き上げを公約に掲げてきた。具体的には中国からの輸入品に一律60%の関税をかけ、その他の国にも10〜20%を課す案だ。実現すれば貿易戦争を引き起こし、欧州経済も巻き込まれかねない。

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📅発表指数と予定

㌽：米国決算

㌽：日本決算

11月決算の上場企業一覧

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《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

イーロン・マスク氏登用はもろ刃の剣か　AI革命、米中対立の火種に　トランプ2.0　世界の行方は⑥　本社コメンテーター　中山淳史 - 日本経済新聞

トランプ次期政権、大統領報道官は27歳女性　歴代最年少 - 日本経済新聞

トランプ氏、エネルギー開発会議を新設　トップにバーガム氏 - 日本経済新聞

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📰日本ニュース

日米選挙､日銀利上げに｢影響あり｣多数 ウオッチャー調査　次回は「12月」か「1月」予想 - 日本経済新聞

東京エレクトロン株急伸　25年半導体装置に「強気」示す - 日本経済新聞

孫正義氏、エヌビディア買収「3度挑戦」　時価総額40倍に - 日本経済新聞

はがれる｢高配当株｣のメッキ　減配警戒、投信マネー離散　越智小夏 - 日本経済新聞

関西電力、公募増資などで最大5000億円　設備改修に - 日本経済新聞

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📰世界ニュース

中韓首脳、自由貿易維持で一致　トランプ次期政権にらむ - 日本経済新聞

鴻海「次世代」AIサーバー11月中に量産へ　市場も期待 - 日本経済新聞

中国株ETF、まるでチューリップバブル　｢狂乱相場｣の真相 - 日本経済新聞

トランプ氏が呼ぶ中国半導体株の急騰　上昇率は米国超え - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

出典：日本経済新聞社

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📰為替/FXニュース

NY円相場、反発　1ドル=154円10〜20銭　利益確定の買い、米株安も追い風 - 日本経済新聞

大統領選後に進んだ円安・ドル高が一服するなか、市場では一方的なドル高の継続に懐疑的な見方も出ている。UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのソリタ・マルセリ氏は「トランプ氏が低い金利とドル安を志向していたことを思い出す必要がある」と指摘。ドル高の流れには「限界がある」

✒中国へ、トランプ次期米大統領が60％関税
トランプ次期米大統領が選挙中に60%と公言していた対中関税の引き上げに対抗するため、中国政府が一定の範囲内で対ドルでの人民元安を容認

トランプ次期大統領の経済政策を織り込む「トランプトレード」の中国版は半導体株だけでない。外国為替市場では、人民元が対ドルで下落に転換

出典：日本経済新聞社

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📰仮想通貨ニュース

トランプシフト加速、仮想通貨・ドルに買い　原油は下落 - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

出典：日本経済新聞社

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📰コモディティニュース

トランプトレード､米国内回帰･防衛株に買い　原油は下落 - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

「価格上げたら売れない」コメや生乳に転嫁のジレンマ　値決め再論㊦ - 日本経済新聞

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1. 日本株AI？銀行？それとも… こちらのライブ

2. 米国株　次のNVIDIAはどこだ？

3. FX ドル円 170円？YCC解除、介入は11月？？

4. コモディティゴールド 2,000ドル？ 天然ガス🆙

5. 暗号資産BTC, イサーリアム　2024年どうなる？

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📓結論：

「追い風　”参考記録”の　トランプトレード」

• トランプ氏が掲げる減税政策が中小企業の事業環境にとって追い風

• 短期的な過熱感から利益確定の売た。経済政策を左右する次期政権での閣僚人事にも米投資家は高い関心

• トランプ政権が次々対中超タカ派人事で, 中国だけでなく日本をも含む「輸入税引き上げ」や「対中最先端技術製品輸出制限」の思惑を受けて日本株への投資スタンスにも明確な変化

• では、トランプトレードの賞味期限は？

出典：日本経済新聞社

㌽：「トランプトレード」は長続きしないと「ロールバック」を警鐘

一定の買い安心感が生まれている。株価の陶酔状態に対し警戒を促す声も多い。米国の「恐怖指数」とも呼ばれるVIXは4か月ぶりの低水準である14.02に低下しており、リスク回避の動きが抑えられている。

だが、S&P500への資金流入が（買いポジション）がMAXへ。

出典：日本経済新聞社

つまり今の市場は、はこれだ。

「フリーライド」はどこまで？

米国投資家の日本株投資スタンスで日経株価が決まる。

米国投資家の日本株投資スタンスと、日本国内投資家の選好の違いを掴む一つの手法として、米国大手運用会社で老舗の『常勝ファンド』として有名なGMO LLCのCIOはこう指摘する….

私はこう考える👇