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今週のTop Tier VCニュース！#142(2024/11/11週)

MA@Venture Capital

AI関連スタートアップによる資金調達の勢いは衰えを見せず、関連して量子コンピューティング関連スタートアップの資金調達額も2024年で過去最高額を記録する見込みです。一方、米国の不動産領域スタートアップによる2024年の資金調達総額は過去最低額となる見込みで、領域によって資金調達環境が大きく異なります。
今週は7つの投資案件をピックアップしました。サンフランシスコの企業向けGenerative AIスタートアップのWriterが昨年の$500Mの評価額から約4倍となる$1.9Bまで評価額を拡大しました。注目はサウジアラビアのFinTechスタートアップの資金調達案件です。米国Top Tier VCの一角であるGeneral Catalyst(GC)によるサウジアラビアのスタートアップへの初めての投資案件となりますが、#139で紹介したようにGCは総額$8B(約1.2兆円)の資金調達を成功させており、その投資対象範囲の広がりを感じる案件です。


今週の投資先ハイライト

■ エンタープライズ向けのフルスタック生成AI プラットフォームの"Writer"がSeries Cで$1.9Bの評価額で$200Mを調達

主な投資家

  • ICONIQ Growth

  • Insight Partners

  • Balderton Capital

  • Salesforce Ventures

概要

Writerは、Premji Invest、Radical Ventures、ICONIQ Growthが共同でリードし、Salesforce Ventures、Adobe Ventures、B Capital、Citi Ventures、IBM Ventures、Workday Venturesや既存投資家のAccenture、Balderton、Insight Partners、Vanguardも参加したSeries Cで$1.9Bの評価額で$200Mを調達した。

エンタープライズ向けのフルスタック生成AI プラットフォームのWriterは、その完全に統合されたソリューションにより、ミッションクリティカルなビジネス課題を解決する安全で信頼性の高いAIアプリケーションとエージェントを簡単に展開できます。Writerの開発ツールスイートは、Writerの最先端のLLMファミリーであるPalmyraに支えられており、業界をリードするグラフベースのRAGとカスタマイズ可能なAIガードレールも備えています。

「Writerでは、単にタスクを実行できるLLMを作成しているだけでなく、ミッションクリティカルな企業業務を提供する高度なAIシステムを開発しています。今日、世界最大の企業数百社がWriterを使用して、困難なビジネス課題を解決し、前例のないROIを生み出す生成AIアプリケーションとエージェントを展開しています。この新しい資金調達により、高度に複雑な実世界の企業シナリオで安全で信頼性が高く、適応可能な次世代の自律型AIソリューションの提供に集中します。」とWriterの共同創業者兼CEOは述べています。

大規模言語モデル(LLM)とエンタープライズグレードの生成AIアーキテクチャにおける4年間のイノベーションの実績を基に、Writerはこの新しい資金を使用して、システムやチームをまたがる複雑な企業ワークフローを計画し実行できるAIソリューションの開発を加速します。また、この資金は、ヘルスケア、小売、金融サービスにおける最も時間のかかるワークフローのためのクイックスタートAIアプリケーションとエージェントの急速な拡大もサポートします。

Writerは、完全に統合されたAIプラットフォームの需要が高まるにつれて急速な成長を経験しています。MarsやAlly Bank、Franklin Templeton、Kenvue、Lennar、Prudential、Qualcomm、Salesforce、Uberなどのフォーチュン500企業が、Vanguard、Accenture、L'Oreal、Intuitなどの長年の顧客に加えて、Writerの成長する顧客リストに加わりました。顧客は生産性において数百万時間を節約し、平均で9倍の投資収益率を見ています。

最近、Writerは生成AIエンジニアリングと知識管理アプリケーションのリーダーとしてトップアナリストに認められました。Writerのプラットフォームには、最高のベンチマークを達成したPalmyra LLMファミリーに加えて、最先端のグラフベースRAG、カスタマイズ可能なAIガードレール、ノーコードおよびコードフル開発ツールのスイートが含まれています。今秋初め、Writerは最新のフロンティアモデルであるPalmyra X 004をリリースし、ツール呼び出しにおいて最先端の精度と信頼性を達成しました。これは複雑なアクションとワークフローを実行するための重要なスキルです。

「LLMを信頼できるビジネスツールに変換するには、膨大な量のエンジニアリングが必要です。Writerは、効果的で展開が容易で、Salesforceでのワークフローを急速に加速させた洗練されたAI駆動のソリューションを提供しています。私たちは投資家としてだけでなく、顧客としても彼らの旅に参加できることを楽しみにしています。」とSalesforceのEVP、Product & Industries Marketingは述べています。

「金融サービス向けの独自のLLMを搭載したWriterのフルスタック生成AIプラットフォームは、AIプロダクトが正確で高度に安全、プライベート、コンプライアンスに準拠し、倫理的である必要がある世界的な金融機関の要件に適しています。金融サービスにおける主要なAI投資家の1つとして、非常に短期間でカテゴリーリーダーになった企業に投資できることを楽しみにしています。」とHead of Citi Venturesは述べています。



■ サウジアラビアでMENA(中東と北アフリカ地域)における金融インフラを構築するLean TechnologiesがSeries Bで$67.5Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Bain Capital Ventures

概要

Lean Technologiesは、General Catalystがリードし、Bain Capital Ventures、Stanley DruckenmillerのDuquesne Family Office、Arbor Venturesなども参加したSeries Bで$67.5Mを調達し、これまでの資金調達総額は$100M以上に達した。General Catalyst、Stanley Druckenmiller、Bain Capitalの3社にとって、この投資はサウジアラビア王国への初めての投資となります。

サウジアラビアのリヤドを拠点とするMENA(中東と北アフリカ地域)における次世代の金融イノベーションを可能にするというミッションを掲げるLean Technologiesは、企業に重要な金融インフラへの安全なアクセスを提供し、より個別化された金融サービスをプラットフォームに組み込むことを可能にします。

Lean Technologiesは、金融データと決済をより利用しやすく、透明で、消費者と企業にとって有益なものにすることで、より包括的で連携された金融エコシステムを育成することを信じています。過去3年間、Leanの影響は明らかでした。UAEのADGM(Abu Dhabi Global Markets)によって規制されているLeanは、A2A(口座間)決済ソリューションを通じて企業の支払いプロセスを変革し、e&、DAMAC、Careemなどの主要クライアントの入金と出金を簡素化し、総処理量は$2Bを超えています。

サウジアラビアでは、Leanはサウジ中央銀行の規制サンドボックスの下でデータソリューションを立ち上げ、保険、貸付、マーケットプレイスなど様々な業界のクライアントに影響を与え、100万近い銀行口座を検証しました。

Tawuniya、Abdul Latif Jameel Finance、Salla、Tabby、Tamaraなどのクライアントがこれらのサービスを活用して新しいユースケースを開拓し、Leanを地域の金融エコシステムを可能にする主要プレーヤーとしてさらに確立しました。

「この資金調達は、Leanだけでなく中東全体のフィンテック業界にとって重要な瞬間を示しています。フィンテックが専門的な垂直分野から地域の経済構造の不可欠な層へと進化するのを目の当たりにしており、Leanは業界全体でのシームレスな採用を可能にするインフラストラクチャの構築において重要な役割を果たしています。私たちの目標は常に、アクセシビリティと包括性を優先する金融エコシステムを作り出し、消費者と中小企業が成長に必要なツールにアクセスできるようにすることでした。この新しい投資により、私たちはソリューションを拡大し、あらゆる規模の企業が動的な地域のニーズに応える安全で影響力のある金融サービスを提供し続けることをサポートすることに活力を得ています。」とLean Technologiesの共同創業者兼CEOは述べています。

この画期的な資金調達により、LeanはPay-by-BankとOpen Bankingの提供を拡大する態勢が整い、これによって地域全体の企業の業務効率がさらに向上します。パートナーシップの深化、専門家チームの成長、製品提供の拡大を計画しており、Leanは中東の主要なフィンテックインフラストラクチャプロバイダーとしての役割を強化し、エコシステム全体での長期的な成長とイノベーションを推進する準備が整っています。

サウジアラビア王国は、経済を石油から多様化し、圧倒的に若いサウジの労働力のために新しい雇用と産業を創出するイニシアチブである「Vision 2030」を推進しています。今まで以上に、王国は外国資本と直接投資がサウジアラビアに流入することを望んでおり、地域の雇用、知識移転と訓練、さまざまな分野の発展を可能にしています。

McKinsey & Companyのレポートによると、中東および北アフリカのフィンテック産業からの収益は2022年に$1.5Bに達し、2025年までに$3.5Bから$4.5Bに成長する可能性があります。地域のフィンテック収益は銀行収益の1%未満であり、米国や英国などのより成熟した市場の4〜5%と比較して限定的です。

今年9月の時点で、サウジアラビアのフィンテックスタートアップは2018年以来、$1.84B以上のベンチャーキャピタル投資を調達しています。これは、サウジアラビアの中小企業総局Monsha'aによるものです。KPMGは9月に、2023年だけでサウジのフィンテックが$791Mを集めたと報告しており、これは前年比231%の飛躍です。Monsha'aによると、2018年の「Fintech Saudi」イニシアチブの開始以来、国内のアクティブなフィンテックスタートアップの数は216に達し、6,500人以上を雇用しています。サウジアラビア王国は2030年までにフィンテック分野で525の新会社を設立することを目指しています。



■ クリエイターが映画のような世界を生成できるようにするAIシステムを開発する"Odyssey"がSeries Aで$18Mを調達

主な投資家

  • GV(Alphabet/GoogleのCVC)

  • EQT Ventures

概要

Odysseyは、EQT Venturesがリードし、GVとAir Street Capitalが参加したSeries Aで$18Mを調達した。これまでの資金調達総額は$27Mとなり、カリフォルニア州でのOdysseyのデータ収集業務の拡大に充てられます。

クリエイターが映画のような世界を生成できるようにするAIシステムを開発するOdysseyは、風景、キャラクター、照明、動きを完全にコントロールできるよう同社のAIシステムを訓練しています。その方法は、人間がカメラを背中に取り付けて世界中をハイキングすることです。

自動運転の先駆者で元Cruiseのプロダクト担当VPを含む創業者2名が設立したOdysseyは、人間が到達できるほぼどこでもデータを収集できる「高度なカメラキャプチャシステム」を開発しました。約11.3kgの重量で、このシステムには6台のカメラ、2台のLidarセンサー、慣性計測ユニットが搭載されています。GoogleのStreet View Trekkerに似たこのシステムは、「3.5K解像度」で360度の周囲をキャプチャでき、「物理的に正確な」深度情報メタデータが付加されています。

Odysseyは、このシステムからのデータをアルゴリズムに送り込み、「私たちの世界を構成する細かな詳細をキャプチャ」します。本質的に、同社はMetaのHyperscapeプロジェクトのような実世界のシーンのデジタル再構築を生成しています。森林、洞窟、小道、ビーチ、氷河、公園、建物などのシーンです。

これらの再構築が、クリエイティブな人々のためのより良い生成ツールにどのように変換されるのかは完全には明確ではありません。Odysseyがオブジェクトの形状、照明、動きなどの視覚的詳細のレイヤーを作成する複数の生成AIモデルを開発し、これらを単一の仮想「世界」に組み合わせて望むシーンを作成します。しかし、今日の最高の「世界モデル」でさえ限界があり、Odysseyはこれらすべてを解決したとは主張していません。それにもかかわらず、前進するための資金を確保しています。Odysseyは将来的に他の州や国々にデータ収集を拡大する計画です。

「ハリウッド級の生き生きとした世界を生成するモデルが、豊富でマルチモーダルな実世界の3Dデータの膨大な量で訓練されずに生成することは不可能だと考えています。高度な生成的世界構築モデルが、映画、ゲーム、その他のより良い制作方法を解き放つと信じています。」と同社は述べています。



■ 医学研究の複雑さを大幅に簡素化するエンドツーエンドのAI駆動プラットフォームを開発する"Medeloop"がSeries Aで$15.5Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

概要

Medeloopは、Inovia Capitalがリードし、Icon Ventures、General Catalystなどが参加したSeries Aで$15.5Mを調達した。

先駆的な医学研究プラットフォームを開発するMedeloopのプラットフォームは、プロセスを効率化し、従来は大規模なチームを必要とするタスクを自律型AIエージェントに処理させることで、研究のペースを劇的に加速させていますです。グラント発見からデータ分析まで、研究サイクル全体を自動化し、医療データをグラフデータベースに変換することで、より深い洞察とより速い結果を得ることができますです。この革新は研究のスピードアップだけでなく、それを民主化し、個々の研究者や小規模な機関が十分な資金を持つ大規模な組織と競争できるようにしていますです。

データをグラフデータベースに変換し、外部データセットとの接続を豊かにすることで、分析プラットフォームは従来の方法よりも最大1,000倍速く分析を実行でき、医学研究における新しい洞察と変革的なブレークスルーへの道を開いていますです。

「私がMedeloopを設立したのは、娘のComplex Regional Pain Syndrome (CRPS)—まだ効果的な治療法が見つかっていない状態—の治療法を見つけるという個人的な使命に駆られてのことでした。この経験は、現在の医学研究の非効率性と革新的なソリューションの重要な必要性を明らかにしましたです。Inovia CapitalやIcon Venturesのような主要な投資家に支えられ、私たちは研究を加速し、コストを削減し、患者の結果に大きな進歩をもたらすプラットフォームを作り上げましたです。私たちの目標は、医療研究を革新し、切実に必要とされている場所に深い影響を与えることですです。」とMedeloopのCEOは説明していますです。

この資金を基に、Medeloopは医学研究の複雑さを大幅に簡素化するエンドツーエンドのAI駆動プラットフォームを拡大する予定ですです。包括的なスイートには、資金調達の特定と申請のためのグラントプラットフォーム、参加者向けのモバイルアプリと研究者向けのウェブアプリを特徴とするデュアルコンポーネントの研究プラットフォーム、迅速なデータ分析のためのノーコード分析プラットフォーム、そして原稿公開プラットフォームが含まれていますです。これらのツールはシームレスに統合され、研究者が研究の開始から公開までのあらゆる側面を効率的に管理できるように設計されていますです。

スタンフォードのAIの専門家によって設立されたMedeloopは、世界中の医療機関と提携し、研究成果を向上させ、患者ケアのイノベーションを加速させています。



■ GPU依存を最小限に抑え高性能でタスク最適化されたLLMで企業AIデベロッパーを支援する"Fastino"がPre-Seedで$7Mを調達

主な投資家

  • Insight Partners

  • M12 (MicrosoftのCVC)

  • New Enterprise Associates (NEA)

概要

Fastinoは、Insight PartnersとMicrosoftのベンチャーファンドであるM12がリードし、NEA、CRV、Valor、GitHub CEOが参加したPre-Seedで$7Mを調達した。

スケールに対応するよう構築された高性能でタスク最適化された言語モデルで企業AIデベロッパーを支援するFastinoは、従来のLLMよりも正確で、高速で、安全なタスク最適化言語モデルのファミリーを提供します。

生成AIの導入は年々着実に増加していますが、早期採用者でさえ新技術の実装に際して重大な課題に直面し続けています。2024年のMcKinseyの調査によると、生成AIを導入している企業の63%が、モデルの不正確さにより実証可能なROIの達成に苦戦しています。従来のLLMは大きなイノベーションの可能性を提供しますが、技術的および運用上の複雑さが企業の価値の完全な実現を妨げています。

Fastinoは、あらゆる規模の企業がビジネス課題を解決するためにカスタマイズされた生成AI技術の採用と展開を加速するのを支援する差別化されたアプローチを導入します。

「Fastinoは、タスク特化の能力を持つより高性能なAIを世界にもたらすことを目指しています。従来のLLMは数千のGPUを必要とし、コストが高くリソース集約的でしたが、私たちのユニークなアーキテクチャはCPUまたはNPUのみを必要とします。このアプローチは、他のLLMと比較して精度と速度を向上させながら、エネルギー消費を低減します。」とFastinoのCEO兼共同創業者は述べています。

Fastinoの主な特徴は以下の通りです。

  • 一貫性のある正確な出力のための目的適合アーキテクチャ：Fastinoは、テキストデータの構造化、RAGシステム、テキスト要約、タスク計画など、重要な企業ユースケース向けにタスク最適化されたモデルを提供します

  • より迅速な結果を得るためのCPUレベルの推論：Fastinoの新しいアーキテクチャは、従来の大規模言語モデルよりも最大1000倍高速に動作します。最適化された計算により、CPUまたはNPU上での柔軟な展開が可能となり、高性能GPUへの依存を最小限に抑えます

  • より安全なAIシステムのためのタスク最適化モデル：Fastinoのモデルファミリーは、敵対的攻撃、幻覚、プライバシーリスクに対する脆弱性が低い新しい分散型AIシステムを可能にします。

「現代のAI課題を解決するFastinoのアプローチは、$1Tの企業AI機会における最も興奮する開発の1つです。データ漏洩や不正確な出力へのリスク露出を減らしながら、利用可能な最も正確な生成AIを使用できるようにする、調整可能で高性能、低遅延の基盤モデルに明るい未来を見ています。」とInsight PartnersのManaging Directorは述べています。



■ AIとアルゴリズムを使用してデータマッピングを自動化する"Lume"がSeedで$4.2Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Khosla Ventures

  • Y Combinator

概要

Lumeは、General Catalystがリードし、Khosla Ventures、Y Combinator、Floodgateなどが参加したSeedで$4.2Mを調達した。

AIとアルゴリズムを使用してデータマッピングを自動化するLumeは、データベースのサイロからデータを抽出し「正規化」します。つまり、他のワークフローにより簡単に移動または統合できるように標準化されたフォーマットに変換します。プロセス中にデータ統合が壊れた場合、Lumeはユーザーに通知し、AIを使用して問題を修正しようとします。Lumeはまた、APIとウェブプラットフォームを提供しており、クライアントがLumeを直接ワークフローに組み込むことができます。

データ統合は、多くのワークフローにおいて必要不可欠な部分です。顧客データのオンボーディングから給与計算の実行まで、さまざまなデータセットにおいてこのプロセスは長く手動で行われることが多いです。データはデータベースやSaaSアプリケーションに分散され、それぞれが異なるフォーマットで情報を保持しているため、データベース間で情報を移動することが難しいです。

Lumeが他のデータマッピングツールと異なる点は、スプレッドシートやPDFからデータを抽出することではなく、JSONのような複雑なネストされたデータフォーマットに焦点を当てていることです。Lumeは企業が複雑な算術、分類法、テキスト操作タスクをマッピングするのを助けることができます。これにより、企業はこれらのデータプロジェクトをアウトソーシングするよりも少ない時間と費用で済むようになります。

「私たちが見た核心的な問題の一つは、システム間でデータをシームレスに移動させることが完全に手動のプロセスであり、文字通り60年間そうであったということです。なぜこれが自動化できないのでしょうか？なぜこれまで可能ではなかったのでしょうか？それは、データがすべてのシステムごとにユニークだからです。各企業、各ベンダー、各統合がそれぞれ独自の方法でデータを定義し構造化し理解しています。」とLumeの共同創業者兼CEOは説明します。

Lumeは2023年1月に設立され、同年3月に最初の商品を発売し、Y CombinatorのW23バッチを通過しました。それ以来、強い需要があり、多くのお客様を獲得しています。Lumeのお客様はスタートアップからFortune 500企業まで幅広いですが、具体的な情報は共有していません。

Lumeだけがデータ統合問題を解決しようとしているわけではありません。SnapLogicやOsmosなどもこの分野で活動しています。LumeのアルゴリズムやAPIによって既存のワークフローに組み込まれる方法が競争相手との差別化になります。将来的には、Lumeはどんな2つのデータシステム間でも接着剤として機能し、その間でデータフローをシームレスに促進できる存在になりたいと考えています。



■ RFPプロセスを改善する協調型インテリジェンスを開発する"Arphie"がSeedで$2.9Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

概要

Arphieは、General Catalystがリードし、Definition、Recall Capital、エンジェル投資家も参加したSeedで$2.9Mを調達した。

RFPプロセスを改善するCollaborative Intelligence (協調型インテリジェンス)を開発するArphieは、アンケートプロセスを再構築し、AIエージェントを導入してRFPとアンケートの回答をまとめるという重要だが苦痛を伴う作業を効率化します。Arphieは、チームがこれらのアンケートをより速く、より少ない頭痛で、そしてより良い結果で取り組むのを支援し、以前は数週間かかっていたプロセスを数日に、数日かかっていたプロセスを数分に短縮し、より多くの収益機会を追求できるようにしています。

企業が外部の組織や内部のチームと協力する方法は、RFPや複雑なアンケートから始まり、パラダイムシフトの時期に来ています。業界調査によると、ほぼ半数の企業が、情報が分散した情報源に存在し、非効率な協力プロセスが原因で、不完全なRFPにより毎年$1M以上の収益を失っています。また、調査によると、チームは平均して年間175件のRFPを提出し、各RFPに平均30時間を費やしています。

Scale AI、Palantir、Asana、MicrosoftでのAI製品構築の経験を活かし、ArphieチームはAIエージェントを使用して分散した(多くの場合非構造化の)内部ソースを集めて最初の下書き回答を作成し、他のチームメンバーと協力して回答を改善するプラットフォームを構築しました。

顧客チームは、内部および外部の製品ドキュメント、マーケティングおよび販売資料、競合他社のバトルカード、過去のRFP回答などをArphieプラットフォームにシームレスに接続できます。Arphieは独自のエージェントベースのアプローチを使用して、これらを取り込み、分類し、最初の下書き回答を作成します。その結果、従来のキーワードベースのRFP自動化ソフトウェアよりも大幅に優れたパフォーマンスを発揮し、一般的な検索拡張生成(RAG)アプローチよりも高品質な検索と回答構築を実現します。

Arphieの顧客は、ソフトウェア企業のGTMチーム、金融サービス、さらには建設などの伝統的な業界まで、幅広い業界から来ています。Arphieの成長に伴い、セキュリティと顧客の信頼はプラットフォームの重要な基盤であり続けています。同社は創業から1年も経たないうちにSOC 2 Type 2コンプライアンスを取得しました。顧客のデータを他の顧客の回答を改善するために使用することは決してありません。また、顧客に追加の安心感を提供するために、AIモデルプロバイダーとのゼロデータ保持(ZDR)契約も確立しています。



投資環境

● 量子コンピューティング領域のスタートアップの2024年の資金調達総額は倍増で過去最高を記録

  • 量子コンピューティング領域のスタートアップは、2024年のこれまでに50件のディールで既に$1.5Bの資金を調達しており、昨年67件のディールで調達された$785Mの2倍近くであり、2022年に77件のディールで調達された約963Mという史上最高額を上回る

  • 多くの複雑な計算を同時に行うことができる、従来のコンピューターよりもはるかに高速で優れたレベルのコンピューターである量子テクノロジーとコンピューティングに対する興奮は、何十年も前から高まっているが、資金調達数の増加は、Generative AIが大きく関連します

  • 理論的には、量子コンピューティングはAIの開発を加速させる可能性があります


● 米国の不動産領域スタートアップの資金調達額は過去最低の見込み

  • 米国の住宅用不動産業界は、数年前とは大きく様変わりしており、住宅ローンの金利も不動産価格も急上昇し、持ち家を持つには手が届きにくくなっています

  • このような市場の変化は、数年前のブームサイクルで資金を調達した不動産ユニコーンのOpendoor、Offerpad、Better.comなど、株式市場に上場したスタートアップの株価が暴落しています

  • 今年これまでに、不動産に関連する分野の米国スタートアップは、$3.5Bの資金を調達しており、2024年の資金調達額は過去最低となる見込み



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