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投資歴25年以上、一応FI達成、金融資産2.5億円、とある企業の役員、マンション3部屋…

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投資歴25年以上、一応FI達成、金融資産2.5億円、とある企業の役員、マンション3部屋保有(都内駅近1LDK、田舎駅近4LDK、3LDK)奥様(子供)好き、単身赴任、ソロ活のススメ、共働き、トレーニング、人生楽しく、幸せに、自由にnoteを運用、

最近の記事

インカムゲインの状況(2024年9月)

1月:685,000円、 2月:923,800円、 3月:501,000円、 4月:306,000円、 5月:903,400円、 6月:651,000円、 7月685,000円、 8月923,000円、 9月501,000円、 10月:306,000円、 11月:903,000円、 12月:651,000円、 合計:7,941,000円、

    • 2024年8月資産集計

      今月から野村OneStockを活用、 合計:33,915万、 前月末比:99.7% 年初来:114.9% 最高値から−2,015万、 日本円:610万 日本株:6,300万、 不動産:6,310万、 日本リート:2,490万、 債券etf:4,474万、 外国債券:9,237万、 投資信託:11,531万、 内訳 株式:8,500万、 リート:3,000万、 借入7,050万 年間配当(税引後) 日本株:497万、 米ドル建て債券:23,580ドル、 ※ゼロクーポン

      • 個別REITの保有と配当、

        保有10銘柄合計:23,820,550円 東海道リート(10口):66,790 産業ファンド(31口):210,180円 イオンリート(14口):93,800円 ヒューリックリート(13口):90,480円 日本プライムリアリティ(6):91,200円 森ヒルズリート(15口):95,700円 ジャパンリアルエステイト(4口):93,600円 ユナイテッドアーバン(12口):87,600円 三菱地所物流(9口):169,407円 平和不動産リート(15口):99,750円

        • 盾の役割(メモ)

          暴落を受けて今後の推移確認の為、 現物債券:9,600万、 債券etf:4,200万、 債券合計:13,800万、 現物不動産:6,200万、 日本リート:2,360万、 グローバルリート:2,950万、 リート合計:11,780万、 盾合計:25,580万、

        インカムゲインの状況(2024年9月)

          2024年7月資産集計

          年初来 :116.4% 前月比 :100.8% 純資産:3.43億、 総資産:5.03億 前月比:+360万、 実家を売却した金額が970万入金されたので実質は前月比−670万、ピークから−1,370万、 債券etf(ヘッジ有)を300万づつ購入、 1497 2621

          2024年7月資産集計

          債券ポートフォリオ(メモ)

          週末のイベント待たず1497と2621の債券etfを300万づつ追加、、 ポートフォリオ、 日本円資産 1497(IS米ドルHY社債ヘッジ有) 9567口1,770万(−40万) 2621(IS米国債20年ヘッジ有) 13,557口1,670万(−130万) 米ドル資産 EDV:722口823万 マイクロソフト (2.921%) 16,090,000円(−59万) アップル(4.85%) 22,825,000円(+53万) 三井住友フィナンシャル(6.184%)

          債券ポートフォリオ(メモ)

          2024年半期分の資産推移メモ📝

          6月:+2170万、 5月:+970万、 4月:+50万、 3月+780万、 2月+90万、 1月+730万、 半年合計:4,790万、 月々の積立や賞与(夫婦)もあるけど、引越し関係で800万近く使ったりしてるから、今年の円安、株高の異常さは身に染みる、、 色々と備えないと、、

          2024年半期分の資産推移メモ📝

          直近10年間の資産推移(メモ)

          コロナバブルと円安が狂ってる、 2017年からは入金力も大きい、 2013年:1億 2014年:1.2億 2015年:1.15億 2016年:1.18億 2017年:1.2億 2018年:1.3億 2019年:1.5億 2020年:1.7億 2021年:2.08億 2022年:2.35億 2023年:2.95億 2024年:3.45億

          直近10年間の資産推移(メモ)

          2024年6月資産集計

          年初来 :115.4% 前月比 :106.8% 純資産:3.4億 総資産:5億 前月比:+2,170万、 株式:8,222万、 債券:13,787万、 投信:11,982万、 現金:700万、 不動産:6,000万、 不動産:9,000万(住宅ローン) 借入:7,000万(投資ローン) 年間配当(想定) 債券:420万、 株式:385万、 投信:479万(4%) 不動産200万(3.5%)

          2024年6月資産集計

          保有債券の話

          現物債券、 マイクロソフト (2.921%) 16,748,965円  +684,250円 アップル(4.85%) 23,697,419円  +1,400,000円 三井住友フィナンシャル(6.184%) 26,866,797円   +836,000円 インテル (5.7%) 24,125,552円  +1,717,000円 メキシコ債券(ゼロクーポン) 9,858,390円 +5,394,000円  合計:101,290,000円 +10,000,000円

          保有投資信託の話

          銘柄 評価額 損益 増減率で記載、 全世界株式(オール・カントリー) 38,500,000円 10,500,000円 27.27% NYダウインデックス 4,705,230円 2,705,228円 135.26% S&P500インデックス 5,117,148円 2,040,000円  39.86% JPX日経400 3,434,500円 1,440,000円 42.40% 外国REIT 29,080,000円 9,

          保有投資信託の話

          保有個別株の話

          基本は永久保有したい、 銘柄 評価額 損益 増減率で記載、 東海道リート:1,234,000円 167,160円   15.67% 三井住友:11,000,000円 6,507,200円 142.72% ふくおか銀行:3,290,400円 1,648,800円 100.44% SBIホールディングス:3,120,000円 1,072,000円 54.70% 森ヒルズリート投資法人:1,974,000円 -69,150円 -3.38% 産業

          マネジメントの適正

          将来管理職になりたくないという日本の若者の声が話題、世界的に見ても相当な低さだそう、、 どこかの研修でランキング見たら、インド、ベトナム、フィリピンとかが高かったから、人口ピラミッドが健全で、国全体に成長が期待できる国の方が若者に活力があるという事なのかも、、 (´-`).。oO先進国は総じて低いから少子化とは相関関係がありそう、 余談だけど、人間はある程度文化的な生活水準を満たされると『乾き』がなくなり、お金や地位を得る欲求が減少するから先進国が総じて低いというのはあ

          マネジメントの適正

          Fラン卒はキャリア形成にあまり関係ないかもという話

          自分なりの解釈、自分の経験やマネジメントを長くやらせてもらって得た学びを踏まえて、 •マインド、 なんでも人や環境の責任、 変えてくれるのは他人、 自分は悪くない、 偉そうなのに自覚がない、 人の気持ちがわからない、 役職の上下に拘り過ぎる、 言いたい事より忖度、 これらの逆のマインドになる事が土台作りとして重要だと思う、、 (´-`).。oOたまに360評価とは言わないまでも、忖度なく意見をくれる人にマインドチェック目的で聞いた方がいい、 土台が緩いと決して上には

          Fラン卒はキャリア形成にあまり関係ないかもという話

          仕事で成し遂げたい事

          久しぶりにnoteをツラツラと書いてみる、 お酒も入ってるから本音で書けそうだ、 今は、事業のトップではあるけど社長ではない、でも、このまま役員を続けていけば、(雇われだけど)トップになる可能性はある、 でも、本音でそこのモチベーションは薄い、 (´-`).。oOなぜ薄いか自問自答、、 現実的に自分の人生の多くのリソースを割いてやりたい価値を感じてない、趣味、家族の時間をある程度担保した状態で仕事に取り組みたい、 (´-`).。oOこれが本音、、50にして天命を知

          仕事で成し遂げたい事

          バランスシート(メモ)

          資産 投資信託:11,656万 個別株式:8,346万 債券:13,732万 都心不動産:7,000万 地方不動産:5,000万(1) 地方不動産:4,000万(2) 現金:300万 資産合計:50,030万 負債 住宅ローン:9,000万 投資ローン:7,000万 負債合計:16,000万 純資産:34,034万 税引後の年間配当(利払い) 外貨:23,580ドル(365万) 日本円:382万 合計747万、 年間の返済額 住宅ローン:360万、 投資ロー

          バランスシート(メモ)