① 光の半導体で日米韓連合 NTT、インテル・SKと
IOWN普及後押し
生成AIの拡大で問題視されてる大量の電力消費。IOWNが実現すれば大幅に電力使用を抑えられるとあって、この分野でリードするNTTを国も後押しするっていうお話にゃ。
NTT以外にも新光電気工業の名前も登場したり、四季報なんかを見るとsantec Holdingsっていう会社も光通信部品を手掛けていて、テーマとして探っていけば他にも関連銘柄が出てきそうにゃ😸
② クリーン水素、官民で供給網 15年で3兆円
これも数年前からテーマになってる水素。15年で3兆円ってことは1年あたり2000億円? 記事ではENEOSの名前も上がってるけど、岩谷産業なんかも水素を手掛けてるけど、補助を受けるにはやっぱり1兆円以上の大型銘柄になりそうかにゃ? 表立って水素と関係してにゃいけど実は恩恵を受けられそうなプラント建設関連にゃんかもひょっとしたらいい流れがくるかもしれにゃいですにゃ。
③ 生活拠点「都市+地方」後押し 政府、空き家活用促す
国策っていうほどの話ではにゃいのかもしれにゃいけど、確実に人口が減っていく中で、面を広げていけそうにゃ期待感はありますにゃ。移住という点から点への移動ではなく、ひとりひとりの拠点を広げていければ、全体として人口減少をカバーできるからにゃ😼
いっとき中古住宅を手がけるカチタスが人気銘柄ににゃってたけど、ここ最近はパッとしにゃい印象。リノベーションを手がける会社は山ほどあるから選別するのはちょっと大変そうだけど、社会課題を解決するという点で意義が大きそうだから、頑張って有望銘柄を掘り当てていきたいものですにゃ。