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【最新版】投資信託ポートフォリオ運用 管理用フォーマット（Googleスプレッドシート）
こんにちは、こもです。
今日は先日公開した米国株・米国ETF用の管理シートに続いて、
投資信託用の管理シートにもリバランス機能を追加しました。
※下の記事は先日公開した米国株・米国ETFのものです。
今回、投資信託の管理シートにリバランス機能を追加したことで、
プッチ式の管理がより楽になります。
このスプレッドシートも無料でお配りしますが、もし気に入っていただけた方の中で、こもにコーヒーをおごってあげてもいいよ！という方がいらっしゃいましたら、サポートいただけますと幸いです。
使ってみた感想などについては、インスタグラム投稿へのコメント、DM、ストーリーズでのシェアなどで教えていただけると嬉しいです。
下のリンクからこもが作成したファイルを開くことができます。
このファイルは共有用なので閲覧専用となっています。
利用する際には、スプレッドシートの左上にある「ファイル」⇒「コピーを作成」より新しくファイルを作成してからご使用ください。
↓参考画像です ※ＰＣの場合
スマホの場合はスプレッドシートのトップ画面からコピーすることができます。
特徴
・最大１５銘柄まで管理できます
・実ポートフォリオの円グラフが自動で作成されます
・目標ポートフォリオと実ポートフォリオの乖離(ｶｲﾘ)率がわかります
・購入金額（予算）を入力すると、実ポートフォリオが目標ポートフォリオに近づくよう各銘柄の購入金額を自動で算出します
・計算時には、譲渡益に対する課税を考慮することで、より精度の高い計算をしています
使い方はスプレッドシート内の《解説》に記載してありますので、そちらをご覧ください。
最後に
みなさまの資産運用がより良いものになりますように！