柳沢渓二 / 営業パーソンのsalesforce奮闘記

転職したての普通の営業マンがある日突然、salesforceの導入プロジェクトを担当することになりそのままシステム管理者へ。セールスパーソンがセールスの目線で行なっていたシステム管理録。 salesforceを俺色に染めていくぜ。現在歴3年(2019〜)

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salesforce Tips:レポートで着電率、商談獲得率を表示したい。

インサイドセールスにおいて、接触回数(コール件数、メール)などの合計から実際に顧客と会話ができた回数や商談設定ができた回数などを元に 割合(率)を出したい。 レポートではそれぞれの回数は表示することは容易かと思います。 ですが、率となると一手間必要なポイントと思われます。 そこで自分は結合レポートを作成することにより実現ができました。 レポートタイプを選択した後、レポート作成画面にて結合レポートに変換するために、レポートビルダーの左上隅で [レポート] | [結合レポー

    • salesforce Tips:データローダ、もしくはインポートウィザードで特定のキューにリード所有者を割り当てることは可能か?

      今回はデータローダーやインポートウィザードで一括importする際に、 部内でリード所有者が決まっておらず、とりあえずチームに割り当てるということをしたいと思います。 そのために、「キュー」を作成しとりあえず割り当てておくようにしたいと思います。 しかし、ここで問題が。データローダーかインポートウィザードを使用して所有者を割り当てる際にユーザーのidに紐づければ良い話ですが、キューにはidがどこに存在しているかわらかない。。。 実はキューのidは、設定>キュー>対象とな