【Doximity 2022Q2決算速報】今期売上◎・EPS◎。売上成長+100%と凄まじい伸び。医師は本当にDoximity使ってるの？

みなさん、こんにちは。

あなたの10バガー銘柄投資をお手伝いするカズです。

今回は、少し遅くなりましたが、Doximityの2022 Q2決算を見ていきたいと思います。
Doximityは全米医師の80%をカバーする医師向けSNSサービスで、主に製薬から収益を得ています。

まず、まとめからです。

・2022Q2売上+100%。EPSとともにコンセンサスを超過
・来期ガイダンスもコンセンサスを大幅に上回る
・粗利・営業利益ともに改善
・医師は本当にDoximityを使っているのか！？

2022Q2決算

2022Q2
・売上：$72.67M/YoY+99.7%（予想$63.62M）◎
・EPS：$0.11（予想$0.08）◎
と、今回も売上・EPSともにコンセンサスを上回りました。

一方、ガイダンスは
2022年Q3
・売上：$73〜$74M/YoY+63%（予想$66.09M）◎
・調整後EBITDA：$26.4〜$27.4M/YoY+36%

2022年通期
・売上：$296.5〜$299.5M/YoY+44%（予想$277.84M）◎
・調整後EBITDA：$2106〜$109M

と、こちらもコンセンサスを上回り、素晴らしい決算でした。

売上前年比+100%を維持

こちらは、売上と売上成長率ですが、今年に入ってから100%超えを維持しているのは凄まじいです。来期ガイダンスも予想通りだと+108%ですね。

ちなみに、成長の約80%が既存顧客によるもので、残り20%が新規顧客によるものでした。

粗利・営業利益ともに改善

今期の粗利率は89%と前四半期をさらに上回りました。Pre-Covidの2020年が79%でしたので、さらに改善していますね。

また営業利益も過去最高の25%となりました。販管費が今期は売上の25%と、2020年の35%から10%抑えられたことにより営業利益率が上がりました。医師会員獲得は、ほぼ口コミでオーガニックで広がっているということで、会員獲得のマーケティング費用は全体の売上の1%未満！。すでに80%の医師をカバーしているので、第一想起されているのでしょうね。

NRR、驚異の167%！