ChainLinkの価格分析
こんにちは、だが🤩ハシモトです。
今回は海外のチェインリンクの価格分析記事の翻訳、検証です。
ChainLink 価格分析 - 強気のラリーが減少し、オンチェーンのメトリクスが低下
LINKトークンのオンチェーンメトリクス、Githubのdev活動、Google Trendsでは、過去1年間の活動が強い、または継続的に上昇していることが以前から示されており、これが強気のラリーと継続的な強気の価格トレンドを支えていました。
ChainLink（LINK）は、Ethereum上に構築された分散型のオラクルネットワークです。このネットワークは、APIやデータフィード、銀行決済などのオフチェーンのデータソースを、オンチェーンのスマートコントラクトに接続するように設計されています。ChainLinkは2019年5月30日に稼働しました。
LINKの時価総額は現在50億9,000万米ドルで、3億9,600万の流通トークンの供給に基づいており、過去24時間の取引量は2,600万米ドルでした。スポット価格は、2020年を通して新たなオールタイムを打ち続けています。時価総額別の現在のトップ20コインの中で、LINKは2019年を通して米ドル市場で最高のパフォーマンスを発揮しました。
LINKの創設チームは、CEOにセルゲイ・ナザロフ氏、CTOにスティーブ・エリス氏が就任しています。アドバイザーには、コーネル工科大学のコンピュータサイエンス教授でIC3のディレクターを務めるAri Juels氏、イリノイ大学のコンピュータサイエンス准教授でZcashやTezosのアドバイザーを務めるAndrew Miller氏、Ethereum FoundationのHudson Jameson氏などが名を連ねています。
LINKのICOでは、2017年9月に114,285ETH、つまり3,200万ドルを調達した。トークンはETHでしか購入できませんでした。トークンはICO前に3,120 LINK/ETHで非公開販売され、1トークンあたり約0.09米ドルで販売され、20%のボーナスが付いてきました。公開販売のトークンは2,600 LINK/ETH、1トークンあたり約US$0.11で提供されました。
この2つの売却により、流通量は3億5,000万のLINKトークンとなりました。さらに6億5,000万のLINKトークンが発行され、そのうち55%はノード運営者やエコシステムの報酬に使われ、45%はLINKの親会社であるSmart Contract Limitedに割り当てられました。
Smart Contract Limitedは2014年9月に設立され、ガートナーの「2017 Blockchain Applications Cool Vendor」に選ばれています。Smart Contract Limitedは、2017年6月に段階的なプルーフオブコンセプトを完了した後、インターバンクメッセージングプラットフォームのSWIFTと提携しました。
ICO以来、Smart Contract Limitedは、利用可能なウォレットデータに基づいて、4650万トークンを販売したようです。残りのトークンもロックアップや権利確定のスケジュールがないようで、ここ数ヶ月間、Smart Contract Limitedのウォレットからのトークン売却が増加しています。最近の2つのトークンの動きは今週初めに発生しており、いずれも50万トークン分でした。
LINKはERC-20トークンで、転送のERC-223「転送と呼び出し」機能を追加したもので、1つのトランザクション内でトークンを受け取ってコントラクトで処理することができます。LINKトークンは、オフチェーンのデータフィードからのデータの取得、ブロックチェーンで読めるフォーマットへのデータのフォーマット化、オフチェーンの計算のためにChainLinkノードのオペレーターに支払うために使用されます。ノードオペレータの数は、ローンチ以来、順調に増加し続けています。
LINKには21のEthereumの価格オラクルがあり、DeFiアプリケーションの信頼できる価格ソースとして集約されたものとして使用することができます。LINKはまた、他のいくつかの米ドルとETHペアの分散型価格参照データを提供しており、これらはすべて、暗号ネイティブかどうかに関わらず、様々なタイプのアプリケーションで使用することができます。
分散型ネットワークでは、データの不具合を防ぎ、オラクルの単一脆弱性を減らすために、3つのアプローチがあります。ネットワークを介して送信されたデータは多数決投票によってキュレーションされ検証され、オラクルシステムの単一障害点を防止します。
また、ネットワークはオラクルを循環させ、オラクルのパフォーマンスの評判と認証システムを導入します。また、ハードウェアコンポーネントはデータの完全性と機密性を保護し、オラクルとスマートコントラクト間の改ざん防止とプライベートなデータ転送を保証します。
スマートコントラクトがChainLinkにデータを要求すると、ネットワーク内のすべてのノードがデータを提出し、ノードはLINKトークンを危険にさらします。ノードが悪いデータを提出したことが判明した場合、そのノードのLINKトークンは、良いデータを提出したノードに分配されます。
この罰システムは、分散化されたソースからの正直なデータの継続的な流れをインセンティブにします。このネットワークは現在、Google、Intel、Oracleを含むパートナーシップでEthereum、Bitcoin、Hyperledgerをサポートしています。
9月30日、Chainlink Labsのコミュニティ担当ディレクターであるRory Piant氏によると、ネットワークは数時間に及ぶスパム攻撃を経験したという。過度のノードとオラクルの要求にもかかわらず、LINKは予想されたパラメータ内で動作し続けました。ノードは攻撃の間、より高いETHガス料金を支払いましたが、Piant氏によると、これはノードの評判を維持するために許容できるものでした。ノード運営者は、より高いガス料金のために700ETH、つまり335,000米ドル以上の損失を被りましたが、そのうちの一部はLINKによって償還されました。
ネットワーク側では、2019年5月中旬以降、1日あたりのオンチェーン取引数（線、下のチャート）と米ドル建ての平均取引額（塗りつぶし、下のチャート）がほぼ反比例している。1週間の1日あたりの平均取引額は、8月中旬に過去最高の25,000件を記録し、前回の2倍となりました。8月14日以降、1日あたりの取引額は70％以上縮小し、現在は8,000件にとどまっている。
週間の平均取引額は2月以降、1,500米ドルから6,000米ドルの間で推移していたが、8月中旬には過去最高の18,000米ドルに達した。1日平均取引額は2018年11月29日に過去最高の86,000米ドルを記録しました。8月18日以降50％減少しているにもかかわらず、平均取引額は2020年7月以前のどの期間よりも上をキープしています。
30日のKalichkin network value to on-chain transactions ratio (NVT)はLINKの短い歴史の中で乱高下しており、この1ヶ月で過去最低を記録しました。NVTは現在111です。NVTの上昇は、オンチェーンの経済活動と実用性に基づいてコインが過大評価されていることを示唆しており、これは弱気の価格指標と見るべきでしょう。
毎月のアクティブアドレスの数（塗りつぶし、下のチャート）は、LINK/USDの価格に沿って移動しています。2019年5月から7月にかけて、月間アクティブアドレス（MAA）は13倍に増加し、過去最高の2400近くに達した一方で、USD相場は6倍近く増加しました。8月21日には、デイリーアクティブアドレスが初めて23,000件を突破しました。その後、MAAは8月中旬以降70％減少し、現在は6,200で推移しています。今後、MAAsの持続的な上昇は、価格にとって強気の指標となるでしょう。
chainlinkプロジェクトはGithub上に123のレポを持っており、最もアクティブなレポは33人の開発者から過去1年間で4,000以上のコミットを得ています。ほとんどのコインはGithubの開発者コミュニティを利用しており、ファイルは「リポジトリ」または「レポ」と呼ばれるフォルダに保存され、これらのファイルへの変更は「コミット」で記録され、いつ、誰が、どのような変更を行ったかの記録が保存されます。コミットは量を表し、必ずしも質を表すものではありませんが、コミット数が多ければ多いほど開発者の活動や関心が高いことを示すことができます。
2019年4月から6月にかけて、「チェインリンク価格」という言葉の世界的なGoogle Trendsのデータが、LINKスポット価格の上昇に対応して大幅に増加しました。8月には、Trendsがスポット価格と並んで過去最高を更新しました。Trendsの両方のピークは、ICO中の初期の関心をはるかに超えていました。ここ数週間、Trendsは大幅に下落している。
2017年第4四半期のブルランに先立って、「ビットコイン」の検索数の緩やかな上昇があり、おそらくその時点で新しい市場参加者の大規模なスワースを示唆していました。しかし、2015年の研究では、グーグルのトレンドデータとBTC価格の間に強い相関関係があることが判明したのに対し、2017年の研究では、米国のグーグルの「ビットコイン」検索が劇的に増加した場合、BTC価格は下落したと結論付けています。
テクニカル分析
指数移動平均線、可視レンジのボリュームプロファイル、ピボットポイント、イチモク雲、ピッチフォーク、チャートパターンを使って、トレンド確認と強さのロードマップを推理することができます。後述するテクニカル指標の詳細な背景情報はこちらをご覧ください。
LINK/USD市場の日足チャートでは、50周期指数移動平均線（EMA）と200周期EMAに対するスポット価格をトレンドのリトマステストとして使用することができます。これらの主要なEMAは、前回の70%の価格下落の後、4月16日に強気のクロスしました。両EMAは現在、R4の年足ピボットである10.26米ドルの上に位置しており、サポートとして機能し続ける可能性が高いです。
可視レンジの出来高プロファイル（VPVR、水平バー）も、R1年物ピボットのUS$3.80ゾーンがサポートとなっており、頭上の出来高抵抗はほとんどありません。全期間の高値を再テストする前の最後の上値抵抗は、R5年足のピボットであるUS$12.75付近にあります。また、出来高やRSIには、現在のところ強気・弱気の乖離はありません。
いちもくの雲に目を向けると、4つの重要な指標があります：雲に対する現在の価格、雲の色（赤は弱気、緑は強気）、天眼（T）と喜春（K）のクロス、そしてラギングスパンです。最良のエントリーは、シグナルのほとんどが弱気から強気に反転したとき、またはその逆のときに常に発生します。
日足チャートでは、クラウドメトリクスはほとんどが強気で、スポット価格はクラウドの内側、クラウドは強気、TKクロスは強気、ラギングスパンはクラウドの上とスポット価格の上にあります。スポット価格が13.26米ドルでクラウドの上にある限り、トレンドは強気のままです。今後数日間は、強気の雲ブレイクアウトが発生する可能性があり、ロングエントリーのシグナルとなります。
歴史的な価格平均は、高値と安値のゾーンを中心とした最も可能性の高い価格ターゲットのバンドを提供することもできます。過去の高値を正確に予測できる限り、バックテストを使用して、任意の高い時間枠の価格平均の様々な反復を使用することができます。
移動平均線より下の価格は、サポートを見つける可能性が高いエリアとして扱うことができ、売られすぎの状態と考えるべきです。移動平均線のいくつかの倍数以上の価格は、抵抗を見つける可能性が高いゾーンとして扱うことができ、買われ過ぎの条件と考えるべきです。
半年移動平均線は現在10.83米ドルを下限としています。半期移動平均の3倍率は現在33.52米ドルを上限としている。価格は現在、2つのバンドの下半分に位置しています。
日足のLINK/BTCチャートでは、トレンド指標が混在しています。2018年8月以降、スポット価格はほぼ200日EMAの上をキープしていますが、ここ数週間は200日EMAの上をキープできていません。価格はまた、日足のクラウド（図示せず）を大きく下回っています。価格が200日EMAを下回り続ける場合は、高ボリュームのVPVRサポートが12,000 satゾーン付近に位置しています。
2018年7月、2019年1月と5月にアンカーポイントを持つ高タイムフレームの強気のピッチフォーク（PF）は、現在のプライスアクションをカプセル化しています。任意のトレンドを通して、スポット価格は中央線に数回戻り、現在は88,000サット（黄色）にあります。中央線と年間のピボットレジスタンスに基づいて、トレンドが継続する場合、2021年2月頃に100,000サットの価格が予想されます。50,000サットを下回る価格での接近は、現在のトレンドを無効にする可能性が高い。
日足のLINK/ETHチャートでは、トレンド指標はLINK/BTCチャートと似ており、価格は2018年7月以降、200日EMAとクラウドの両方の上でほぼホールドしています。しかし、ここ数週間、スポット価格は両方の主要なトレンド指標を下回り続けています。上値抵抗は200日EMAとR2の1年ピボット0.026にあります。弱気トレンドが続く場合は、0.0036ETHレベルまでのVPVRの下値のサポートはほとんどありません。
以前の弱気反転パターンであるライジングウェッジは、200日EMAを突破することができませんでした。このパターンの特徴は、一連の高値と安値が引き締まったゾーンに閉じ込められていることです。チャートパターンの専門家であるトーマス・バルクウスキー氏によると、"ライジングウェッジは、どの方向にもブレイクアウトすることができますが、60％の時間で下向きにブレイクする最悪のチャートパターンです。"
結論
互換性のないブロックチェーン、API、データセットの出現が増えるにつれ、オンチェーンとオフチェーンの世界に相互運用性をもたらす必要性が出てきた。LINKは、LINKを賭けて正確なデータを伝播するようインセンティブを与えられたノード運営者の分散型オラクルネットワークを通じて、この問題を解決することを目指しています。これまでのところ、LINKは銀行やクラウドコンピューティング業界のリーダーであるSWIFT、Google、Oracle、Intelとの間で、印象的な概念実証やパートナーシップを確立しています。
LINKトークンのオンチェーンメトリクス、Githubのdev活動、Google Trendsは以前、過去1年間の活動が強い、または継続的に上昇していることを示しており、これが強気のラリーと継続的な強気の価格トレンドを支えていました。ここ数週間で、これらのメトリクスはすべて大幅に冷え込んでいます。それでも、LINKランオラクルはすぐにDeFiユニバースの主力となりました。さらに、Smart Contract Limitedが現在保有している残りの2億5300万トークンはいつでも売却することができます。最近のウォレットの活動に基づいて、LINKトークンは過去1ヶ月で6,000,000,000個が移動されています。
LINK/USDのテクニカルは3月の下落以来、強気の領域にとどまっており、スポット価格は現在200日EMAの上を保持していますが、日足の雲の内側にあります。ロングエントリーシグナルは、雲の指標に基づいて、US$13.00以上の追加的なプッシュでトリガーされます。強気の継続が失敗した場合は、200日EMAと年間ピボットに基づく強力なサポートが10.26米ドルにあります。
LINK/BTCとLINK/ETHペアのテクニカルは、新たに形成されたが弱気トレンドが確認された弱気の見通しを示唆しています。両ペアともに200日EMAと日足の雲の下を維持していますが、日足の雲の下を下回っています。2020年と2021年を通して価格が上昇した場合、2019年7月から8月に行われたように、Smart Contract Limitedが保有するLINKトークンが再び高値で売られる可能性があります。さらに、ETHがETH 2.0に移行すると、LINK/ETHペアはETH投機筋に煽られて短期的な弱気相場に突入する可能性があります。
ハシモトの感想
LINKはまだまだ正しく評価されていません。
日本のリップル、ネム信者の皆さん！
ホルダーのあなた！
そんな将来性のない通貨に期待してはいけません！早く目を覚ましてください！
もっと日本人でChainLinkを盛り上げていきましょう！
ChainLinkは海外取引所のBinanceで購入可能です。
皆さんも少額からでも保有してみるのはいかがでしょうか？
カンパのお知らせ
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rwwvy47LcngoSqQj6QWErkftESSvkretJL※テザー（USDT）、チェインリンク（LINK）、ヤーンファイナンス（YFI）、AAVEはERC20トークンなのでイーサリアムと同じアドレスになります。
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