1989年10月21日、同年11月1日にリリースされたセカンドアルバム「I BELIEVE…」に先駆けてリリースされたシングルのデモトラック。1989年の6月ごろに、山梨県河口湖のスタジオに一人で籠って制作した。正式にレコーディングされたバージョンと比べると、歌の譜割りがまだ確定しておらず、メロディーも一部違っている。デビュー直後で、全国でバンドライブを数多くこなしていた時期なので、声がかなりしゃがれている。このマガジンのカバー写真は、当時リリースされたシングル盤のものであるが、当時はまだ、アナログのドーナツ盤がシングルとしてリリースされていたのだ。カップリング曲は「ON THE BAY BRIDGE」。後に「The Acoustic」に収録されたが、このシングルではアコースティックギターを吉川忠英さんが担当している。このバージョンは現在までにこのシングルのカップリングとしてしかリリースされておらず、幻の音源となっている。