1989年11月リリースのセカンドアルバム「I BELIEVE…」用のデモとして、同年夏頃に当時住んでいた東京・荻窪のワンルームマンションで録音されたもの。YAMAHAの4トラックを使用して多重録音されている。YAMAHAのドラムマシンREX 15のシーケンスに、キーボードをダビング。どんなキーボード使用したかは忘却。ヴォーカルはおそらく、河口湖のキャメロットスタジオで別録りしたような覚えがある。25歳の時のdemoである。