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山口岩男：Vocal & Guitar
西川進：Guitars & Chorus
小幡英之 : Sax & Chorus
玉木正昭 : Percussion & Glocken

Part 1
１、BE WITH ME
２、Always in My Heart
３、ドライブインシアター

カバーコーナー
４、サザエさん（インスト）
５、大きな古時計
６、星影のワルツ（千昌夫 Cover）

Part 2

７、大阪へ出てきてから（上田正樹 Cover）
８、サーキットシティ
９、Two Virgins
１０、今夜パーキングエリアで
１１、Singin’ in the Rain