取引における損失管理戦略
今日の取引は、予想外の事態を予想するゲームであると言っても過言ではありません。世界の金融市場は大きな混乱に陥っていますが、現在の地政学上の対立や主要経済国の金融不安を考慮すれば、驚くことではありません。
中東の緊張状態は拡大を続け、ウクライナとロシアの戦争は沈静化する兆しを見せず、ドナルド・トランプ前米国大統領の暗殺未遂事件、米国経済の低迷、さらには8月5日月曜日に東京の日経平均株価が12%下落したこと 8月5日月曜日の東京日経平均株価は12%下落し、1987年10月のブラックマンデー以来、最大の1日下落幅を記録しました。 株価暴落により、日経平均株価は15%近く、S&P 500は20%下落しました。 予想外の方向に価格を動かす要因が渦巻いています
極端なボラティリティに伴う課題に対処する能力には、強固なトレーディング心理が必要です。価格変動により損失が発生した場合、このことはさらに重要となります。
成功したトレーダーは、通常、トレーディング損失に対処するための戦略を持っています。 彼らは、感情のコントロール、集中力、客観的な判断力を維持するために、日々のトレーディング活動にそれらを組み込んでいます。 このブログでは、世界中のトレーダーが採用している戦略のいくつかをご紹介します。
感情を効果的にコントロールする
感情を効果的にコントロールすることは、トレーディング心理学の主要な要素であり、世界中の金融機関、トレーダー、研究者から大きな注目を集めています。
なぜでしょうか？ それは、金融上の意思決定は、トレーダーが特定の瞬間に感じていることによって大きく左右されるからです。
それは恐れ、フラストレーション、パニック、不安、ストレスかもしれません。あるいは、強欲、傲慢、過信のようにも見えるかもしれません。感情的な取引は、客観的な根拠に影響を与えたり、完全に無視したりする力があります。そして、これらの感情のどれかに基づいて下された決定は、すぐに損失につながる可能性があり、実際、かなりの損失になる可能性もあります。
このような損失にどう対処すればよいのか
感情をコントロールし、過剰取引や過剰レバレッジといった負の行動に陥ってさらなる損失を招くことを避ける必要があります。人によっては、パソコンから離れ、数分間あるいは数時間、リラックスして、取引を再開するのに十分なほど気持ちが落ち着くまで待つというシンプルな方法もあるでしょう。
また、マインドフルネスや呼吸法などの日課を取り入れる人もいるでしょう。ジムに通ってネガティブなエネルギーを燃焼し、心をリフレッシュさせるという方法もあります。自分に合った戦略を見つけ、取引活動に取り入れることで、損失が発生した際に損失をより適切に管理できるようになります。
損失は取引につきものであることを受け入れましょう
取引では、100%の確実な勝利を収めることは決してできません。実際、利益よりも損失の方が多いという経験をすることは、この種の金融活動では避けられません。この事実を早く受け入れることができれば、経験する損失に対処するのも早くなります。
さらに、すべての損失が自分のミスによるものではないことも理解しておいてください。世界で最も経験豊富なトレーダーでも、不成功の取引により損失を被ることはあります。時には、スキルや専門知識さえも勝利を保証するものではないのです。むしろ、今日のような市場の変動が不利な価格変動を引き起こし、結果として損失につながる場合もあります。
そのような損失に対処する唯一の方法は、より客観的なアプローチで取引を行うことです。損失は常に発生するものだと認識し、冷静さを保ち、不必要なリスクを軽減すれば、時間の経過とともに損失は徐々に小さくなります。
取引を適切に計画する
人生におけるほとんどの事柄と同様に、計画を立てないことは失敗を計画していることと同じです。取引においては、効果的な取引計画を立てることは、取引損失を管理する上で重要な要素となります。取引計画は、ポジションをオープンしクローズする際に適用されるパラメータやルールを定めることができるため、非常に有益です。
また、より集中力を高めるために、目標を設定します。さらに、許容できるリスクのレベルや、リスクを軽減するために使用するリスク管理手法も組み込みます。しかし、取引計画は固定的な基準ではなく、市場が不安定な時期にポジションを調整する必要があるのと同様に、必要に応じて見直しや調整を行う必要があります。
トレーダーとして成長するにつれ、取引計画も進化する必要があります。経験がほとんどない初心者として引き受けるリスクと、自信やスキル、知識を得た後に引き受けるリスクは同じではありません。変化は必要ですが、それは慎重に、よく考えた上で、損失が発生した場合の管理戦略に沿って行う必要があります。
リスク管理戦略を取引計画に統合する
感情をすべて排除したとしても、取引における損失管理は、リスク管理ツールの効果的な使用に大きく依存します。成功した取引が保証されているわけではないことを念頭に置き、損失につながるリスクを軽減するための適切な対策を確実に講じるようにしてください。
主なリスク管理戦略には、以下のものがある
ストップロス注文：市場価格がある一定の水準に達した時点で発動され、損失を限定するためにポジションを自動的にクローズする。
利確注文：利益を確定するために利用され、市場価格が事前に設定した利益水準に達した時点で発動され、ポジションがクローズされる。
ポジションサイジング：その言葉が示すように、これは主に予算、リスク許容度、専門知識に基づいて特定のポジションの規模を管理することを指す。
ポートフォリオの分散：これは、資本を異なる資産クラスに分散して、資本を単一の資産タイプにすべて投資することに伴うリスクを限定することを指します。
レバレッジの慎重な使用：レバレッジは利益を増幅させる可能性もありますが、損失も拡大させる可能性があるため、取引損失をより適切に管理するには、レバレッジの慎重な使用が推奨されます。
投資の再評価：不況期は通常、投資を見直し、特定の株式を保有し続けるかどうかを判断し、リスク許容度を再考する良い時期です。
取引を監視し、行動を追跡する
取引を記録する日記をつけることは非常に重要です。日記は、あなたがエントリーしたポジションやエグジットしたポジション、そしてそれらの行動の背景にある理論について、歴史的な洞察を提供します。日記は、特定の取引行動や感情的な反応を引き起こした要因を振り返り、注意が必要な分野を改善するのに役立ちます。
損失への対処方法を学ぶために、取引関連の教育を受ける
取引損失の管理方法を学ぶためのもう一つの優れた戦略は、継続的な教育への投資です。専門知識のレベルに関わらず、知識と洞察力の習得に終わりはありません。これは、スキルを磨き、情報の範囲を最新の状態に保つための継続的なプロセスです。
人によっては、ポッドキャストを聴いたりセミナーに参加したりすることかもしれません。また、ウェビナーに登録したり、取引の動画を見たりすることもあるでしょう。あるいは、書籍や電子ガイド、ブログを読むことかもしれません。さらに言えば、デモ取引口座に登録して仮想マネーで取引の練習をしたり、実力を身につけてから実際の取引環境に移行したりするなど、より実践的な学習方法もあります。
従来の教育方法とは別に、トレーディングコミュニティに頼るという学習方法もあります。他のトレーディングの専門家と交流することで、それまで考えもしなかったような、さまざまな洞察、視点、ヒント、アイデアを得ることができます。トレーダーの巨大なオンラインコミュニティが存在し、豊富な知識やトレーディング損失の管理戦略にアクセスできるユニークな機会を提供しています。
最後に
ご利用いただいている中でご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
Xにて日々情報発信しておりますので、是非チェックしてみてください。
https://x.com/japan_ironfx
カスタマーサポート問い合わせ
japan.support@ironfx.com
免責事項
この情報は、投資アドバイスや投資推奨とはみなされず、マーケティングコミュニケーションとみなされます。このコミュニケーションで参照またはハイパーリンクされた第三者が提供するいかなるデータまたは情報に対しても責任を負いません。