トレードは心理学に基づいているのか
心理学、経済学、テクノロジーの進歩により、行動ファイナンスやトレーディング心理学は時代とともに変化してきました。まずは過去を振り返ってみましょう。 人間は合理的な存在であり、金融市場は効率的であるという考え方に基づく「効率的市場仮説（EMH）」は、当初はトレーダーや市場参加者、金融理論家たちの間で議論の的となっていました。
その後、1970年代にプロスペクト理論が発表されました。これは、バイアスが意思決定にどのような影響を与えるかを明らかにし、合理性の前提に疑問を投げかけました。行動ファイナンスは1990年代に初めて登場しました。これは、トレーダーや投資家、そして一般の人々が投資の意思決定を行う際に、その方法や認知や感情的なバイアスが影響を与える可能性があることを認めるものでした。
意思決定が最終的に取引やポートフォリオのパフォーマンスに影響を与えるため、金融におけるこの心理的な要素は極めて重要です。
では、心理は取引にどのような影響を与えるのでしょうか？
性格、感情や気分、偏見、社会的圧力など、金融上の意思決定に影響を与える可能性のある変数について、以下をお読みください。
トレード心理学について
トレーダーの行動、意思決定、そして金融業界における全体的なパフォーマンスに影響を与える心理的および感情的要因の研究と理解は、トレード心理学として知られています。トレードの結果が感情、思考の偏り、自制心、精神状態によってどのように影響を受けるかを分析することが必要となります。
トレーダーは、純粋な合理性に加えて、さまざまな心理的要因の影響を受け、それが偏った思考や衝動的な行動、理想とはほど遠い意思決定につながる可能性があることを認めています。
トレーディング心理学では、より成功し、客観的で一貫性のある取引上の意思決定を行うために、自己認識、感情コントロール、規律、回復力、リスク管理の必要性を強く強調しています。
トレーダーは、心理的な障害に取り組むこととバランスのとれた考え方を育むことで、リスクを管理し、市場の変動に対応し、長期的な収益性を達成することができます。
トレード心理学を身につけることは重要なのか
トレーダーのキャリアを通じて、恐怖心と強欲は思考を支配する2つの強い感情です。 勝利のマインドセットを身につけ、これらの感情をコントロールする方法を知ることが主な目標です。
トレーダーは、さまざまな戦略を通じて、規律正しく強固なトレーディング心理を養うことができます。プロの投資家やトレーディング心理学者が書いた本を読んだり、トレーディング計画を立てたりすることもできます。
トレーディング戦略を立てることは、一貫したスケジュールを維持し、損失回避を防ぎ、集中力の欠如を回避するのに役立ちます。
トレーディングの初期段階では、感情が乱れることは間違いありません。例えば、資産価格が急速に変動すると、トレーダーは損失を被っているような気持ちになるかもしれません。
これは継続的な感情であり、特に初めてのトレーダーにはしばしば現れるものです。損失に対する恐怖や、ミスを乗り越えようとする強い意志も、対処すべき感情です。言うまでもなく、リスク管理の方法を学ぶことは、トレーディングの精神状態を構築する上で最も重要な要素のひとつです。
トレーダーは時に素早い決断を迫られることがあります。 取引計画を忠実に守っていても、状況によっては素早い行動が必要になることがあります。 感情をコントロールし、感情に流されて軽率な決断を下し過ぎないようにするためには、よく考え抜かれた取引戦略と計画を立てておく必要があります。
研究することは、トレーディング心理をコントロールする良い方法です。市場は常に変化しているため、時折、アプローチを修正する必要があるかもしれません。さらに、ご自身のトレーディングスタイルが進化していることに気づくかもしれません。このため、トレーディング日記を維持することは不可欠です。
FOMO（取り残されることへの恐れ）とは、重要な機会を逃すことへの不安感です。しかし、市場における機会は常に存在するので、利益を逃すことへの不安感だけに駆られて取引を行うのではなく、自分の戦略に従って取引を行うべきです。
トレード心理を養うには
残念ながら、損失につながるリスクを負うことはトレーディングにはつきものです。感情がトレーディングの意思決定に影響を及ぼさないよう、統計やデータに注意を払うようにしましょう。初めての取引を行う前に、初心者はこのルーティンをトレーディングの考え方の一部として確立することを慎重に検討すべきです。
このルーティンには、よく考えられた朝のスケジュールも含まれます。例えば、トレーダーはまず、自分が眠っている間に発表されたデータをチェックすることから始めるかもしれません。次に、ポジションを確認し、リスク管理を再評価します。
成功と失敗の両方から学び、成功するトレーダーとしての考え方を身につけるには、忍耐と時間が必要です。これはすぐにできるものではありません。
デモ取引口座を利用して取引の練習をすることは、その助けとなる良い方法です。トレーダーは、取引手法やスキルを磨きながら、同時に強固な取引マインドを養うことができます。何よりも重要なのは、リスクが伴わないということです！
初心者トレーダーは、デモ口座で時間をかけて取引を行うことで自信を深めることができます。これにより、価格変動の高低や、取引に伴う感情の起伏を理解することができます。
多くのトレーダーがそうであるように、取引機会を逃すことへの不安から取引戦略を貫徹することをやめてしまわないようにしましょう。トレーダーが成功するために不可欠な心理的習慣は、規律を維持することです。
感情的な取引を避ける方法
感情をなくすことよりも、自分の感情を理解し、制御することの方が重要です。そのためには、トレーダーは以下を行う必要があります。
強固な取引戦略を構築する
採用するシステム（テクニカル、ファンダメンタル、またはその両方の組み合わせ）、その利点と欠点、取引の見つけ方、そして自身の心理をどう処理するかなど、明確な戦略が不可欠です。
これは、取引日誌と組み合わせる必要があります。取引日誌には、自分の観察結果を記録し、弱点を特定し、強みを強化することで、典型的な取引の失敗を回避し、利益を上げるのに役立ちます。戦略を頻繁に変更することは有益ではありません。その代わり、感情的な取引が優勢になるでしょう。
リスク許容度を認識する
大きな損失を被っても冷静さを保てるトレーダーもいるかもしれませんが、それは大きなリスクを受け入れているからかもしれません。 しかし、取引を始めたばかりであったり、リスク許容度が低い場合は、うまくいかない可能性が高いでしょう。 まずは、ご自身のリスク許容度を把握し、適切な計画を立てることが必要です。
やめるタイミングを理解する
疲労やストレスは、ミスを犯したり、仕返し売買を行ったりする可能性を高めます。 取引を中断して休む前に、何回連続で損失を被ったら休むというルールを自分自身で決めてください。 そうすることで、状況をよりよく検討し、必要であれば戦略を変更する機会が生まれます。
最終的には、ストレスや連敗は取引以外の問題から生じることもあります。外的要因が精神衛生に悪影響を及ぼしている状況にあると気づいたら、取引を休止するのが最善の策かもしれません。
最後に
取引はリスクを伴うため、誰にでも向いているわけではありません。しかし、成功を真剣に目指すのであれば、トレーダーとしての考え方を身につける必要があります。
金融市場で継続的に成功を収める可能性を高めるには、取引心理に対する確かな理解を深めることが不可欠です。トレーダーは、感情を理解しコントロールし、典型的な罠を回避し、独自の強みと弱みを理解することで、意思決定プロセスを改善することができます。
自己認識、感情的知性、規律を実践し、ポジティブなトレーディングマインドセットを身につけることで、成功したトレーダーとなり、潜在能力を最大限に発揮できるかもしれません。
最後に
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