Account Engagement :ダイナミックリスト（動的リスト）作成方法

Account Engagement には”スタティックリスト”と”ダイナミックリスト”と呼ばれる２種類のリスト作成方法が存在します。

ダイナミックリストはリスト作成時に条件（ルール）を設定することで条件に合致するプロスペクトを自動抽出するリスト作成方法です。

ダイナミックリストは”現時点で条件に合致しているプロスペクトのみがリスト内に存在する”という特長があり条件合致プロスペクトを自動抽出するとともに条件に合致しなくなったプロスペクトをリストから自動除外してくれます。

上記画像のリストは「現在在籍していて役職が社長もしくは代表取締役の人」という条件で
抽出しています

今回はダイナミックリスト（動的リスト）の作成方法をご案内します。

1.ダイナミックリストの作成方法

①Account Engagement 画面上の”見込み客”タブをクリック＞セグメンテーションリスト＞”リストを追加”をクリック

②リストの”名前”を入力し”ダイナミックリスト”にチェック、”ルールを設定”をクリック

③リストを抽出する条件と一致項目を設定する

”新しいルールグループを追加”を使用することでA and (B or C) のようなより細かな条件設定が可能となります。一致項目の設定の間違いにお気を付けください。

④”ルールを実行”をクリックする

15分ほど経過の後、該当のリストを確認してみましょう。

条件に合致したプロスペクトがリストに入れば完成です！

スタティックリストの作成方法はこちら
スタティックリストからプロスペクトを外す方法はこちら
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