Salesforce Starter Edition : ToDo の件名を増やしてみた
月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。
今月、Starter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。
1.ToDoとは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ToDoとは？
”やるべきこと"を入力できるタスク管理ツールのことです。期日が近づくとお知らせもしてくれます！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2.ToDoの件名に欲しいものがない…
デフォルトであるToDoの件名は”電話””レターを送信””見積を送信””その他”の4つ。しかし欲しい件名がない、ということもありますよね。
そんな場合には新たな件名を追加することができます。
3.ToDo件名の作成方法
①”高度な設定”を開く
②”オブジェクトマネージャー”を開く
③クイック検索に”ToDo”と入れToDoをクリック
④”項目とリレーション”をクリックし”件名”をクリック
➄”ToDo 件名 選択リスト値”にある”新規”をクリック
⑥表示された枠に必要な件名を入力（複数の場合は段を分けて入力）して”保存”
⑦追加された選択リスト値を確認
⑧必要であれば”並び替え”をクリックし並び替えを実施して保存
さて、実際のToDo入力画面に戻って見てみると…
ToDoの件名が追加されました！
いかがでしょうか？
Salesforceは色々カスタマイズできるので使いやすいよう変えていきたいですね☺
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●トライアル環境の取得はこちらから
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
👇この他のStarterEditionに関するnoteはこちら👇
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●Account Engagement の サポートはNarcissusへ