Account Engagement :Account Engagement と Slackを連携してみよう! 1.前提条件の確認
※2024/07/18 更新
先日、Account Engagement と Slack を連携してみました。今回はそちらの内容をご共有したいと思います☺
1.Account Engagement と Slackを連携すると具体的にどんなことができるの？
Account Engagement と Slackを連携するとAccount Engagement の完了アクションで「Slack通知（Slackチャネルへの通知）」が使えるようになります！業務上Slackをメインで使われている方にはとても便利な機能ですよね☺
2.Account Engagement と Slackの連携はどうやって行うの？
Account Engagement と Slack の連携は「Slack連携のための権限設定」と「コネクタ設定」とで行うことができます。
3.前提条件を確認しよう
有効化やコネクタ設定を実施する前に以下をご確認ください。
①Salesforce.com コネクタは検証済みになっているか？
②今からSlack連携を行うユーザーはSalesforceのプロファイルがシステム管理者であり、Account Engagement のロールもシステム管理者か？
③今からSlack連携を行うユーザーはSlackワークスペースの管理者権限を持っているか？
④今からSlack連携を行うユーザーにはSalesforce をSlackに連携させることが出来る権限があるか？
4.前提条件を確認しよう（詳細）
①Salesforce.com コネクタは検証済みになっているか？
以下、コネクタの画面からSalesforce.com コネクタの状況にチェックが入っているかご確認ください。
②今からSlack連携を行うユーザーはSalesforceのプロファイルがシステム管理者であり、Account Engagement のロールもシステム管理者か？
ご設定を実施される方のSalesforceプロファイルがシステム管理者であることと、Account Engagement ロールがシステム管理者であることをご確認ください。
③今からSlack連携を行うユーザーはSlackワークスペースの管理者権限を持っているか？
ご設定を実施される方が今から連携するSlackのワークスペース管理者（またはワークスペースのオーナー）であることをご確認下さい。
メンバーを管理するから確認が出来ます。そもそも「メンバーを管理する」というメニューが見えない場合には「通常メンバー」というアカウント種別かもしれません。その場合にはご事情を社内のSlack担当者様にお話しして管理者にしてもらう、等お願いをしてみてくださいね☺
④今からSlack連携を行うユーザーにはSalesforce をSlackに連携させることが出来る権限があるか？
SalesforceをSlackに接続するには権限が必要です。
(1) 設定＞クイック検索に”Slack”＞Slackアプリケーション設定＞②契約条件に同意をクリック（クリックするとトグルもONになりグレーに反転します）
(2)クイック検索に”権限”と入力＞”権限セット”に移動＞”新規”をクリック
(3) 権限の名前と英語名を”表示ラベル””API参照名”に入れる（私は分かりやすい名称として”SalesforceをSlackに接続”にしました☺英語名=Salesforce_Slack_integration）
(4) 作成した権限が一覧に表示されるのでクリック
(5)"割り当ての管理”をクリック
(6) "割り当てを追加”から割り当てしたいユーザーを選択し”次へ”
(7) ”割り当て”を実施する
ここまで来たらAccount Engagement でのアプリインストールが可能ですので、インストールしていきましょう！
★アプリインストール～連携のnoteはこちら
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