Salesforce Starter Edition : リストビューに任意の項目を出してみた
月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。
主に中小企業や個人事業主向けのEditionになるかと思いますが、びっくりのお安さでSalesforceをご存じの方なら一体どんなものなのだろうと気になっているのではないでしょうか？私もその一人でした☺
先日、Starter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。
1.リストビューとは？
”リストビューとは？”については先日公開したこちらのnoteに記載しているので是非見てくださいね☺
2.リストビューに任意の項目を出してみた
折角だからリストビューに必要な項目を出し、ビューを見ながら営業活動をしていきたいですよね。
今回は取引先責任者の”すべての取引先責任者”リストビューに先日作成した”資料請求希望”項目を表示していきたいと思います。
操作方法はこちらの動画をご覧ください☺（無音動画です）
操作方法
①画面右上の”リストビュー”をクリック
②”表示する項目を選択”をクリック
③表示したい項目を左サイドから右サイドへと”▶”で移動し保存
※項目の位置を移動させたい場合には、▲▼ボタンで移動可能です
いかがでしたでしょうか？
直近お問合せのあったお客様等の項目を作成し、リストビューで表示、チェックがあるお客様から電話営業をかけていくのも良いですね☺
👇チェック項目の作成noteはこちらから👇
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●Salesforce Starter トライアル環境の取得はこちらから
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👇この他のStarterEditionに関するnoteはこちら👇
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●Account Engagement の サポートはNarcissusへ