Salesforce Starter Edition :商談の無効化フェーズを有効化する方法
月額3,000円でSalesforceを利用できてしまう”Starter Edition”。
先月、Starter Editionを契約したので、引き続き環境を触りながら色々お伝えできればと思います。
商談のフェーズ項目をよく見てみると無効化されたフェーズが沢山あります。「必要なフェーズが表示されていない！」といった場合に類似フェーズを有効化するだけで済んでしまう（新規作成する必要がない）ケースもありますので以下をチェックしてみてくださいね☺
●今ある商談フェーズ値の確認をしよう
①歯車マークから”高度な設定を開く”をクリック
②”オブジェクトマネージャー”をクリックしクイック検索BOXに”商談”と入力＞”商談”をクリック
③”項目とリレーション”をクリックし”フェーズ”をクリック
④フェーズ画面をスクロールし”商談フェーズ 選択リスト値”に表示されているフェーズと”無効な値”に表示されているフェーズを確認
➄無効化されているフェーズに有効化したい（フェーズの中に組み込みたい）フェーズがあれば、該当フェーズの”有効化”をクリック
⑥有効化したフェーズが”商談フェーズ選択リスト値”の最下段に表示されるので”並び替え”で任意の位置に移動し保存
⑦有効化・追加したフェーズに変更して良い現行フェーズがあれば”置換”を実施
⑧必要のなくなったフェーズを無効化・もしくは削除し商談レコードを確認
いかがでしょう？無効化されていたフェーズが有効化され商談レコードに表示されていませんでしょうか？
上手くいっていたら嬉しいです☺
今後も気づきを掲載していきますので是非お楽しみにして下さいね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
👇この他のStarterEditionに関するnoteはこちら👇
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●Account Engagement の サポートはNarcissusへ