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#項目
Account Engagement : Salesforce項目と連携するプロスペクト項目を作成する時にSalesforce項目から作成した方が楽な理由
過去に記載した関連noteはこちら
●プロスペクト項目の作成方法
●Salesforce項目とAccount Engagement 項目の連携方法
上記noteにも少し記載しているのですが、「Salesforce項目と連携させる前提でAccount Engagement プロスペクト項目を作成する」場合、Salesforce項目から作成した方が断然楽ちんと私は思っています☺
今回はその理由と作
Account Engagement : Salesforce側で項目の変更履歴を残す方法【項目履歴管理】
Account Engagement の『監査』タブを見るとプロスペクトの項目がどのように変化したのか確認できますよね☺
こういった変化をSalesforce側でも確認したい、というご要望を良くいただくのですが、こんな時に便利なのが『項目履歴管理』です。
具体的にどんな風に見えるか、というとこんな感じです☺
2024年7月31日 18:46に名の「KAORI」が「カオリ」に変更された、という
Account Engagement : 項目の値がNullだった場合の同期動作について
Account Engagement のプロスペクト項目には”同期動作”という設定が存在ます。先般各同期動作について取り上げたnoteがこちらです☺
上記のnoteでは「Salesforce/Account Engagement 双方に値が入っていた場合の挙動」について詳しく触れましたが、一方がNull（何も値に入っていない）だった場合どうなるの？というところは疑問ですよね？
今回は一方がNu
Account Engagement :フォームハンドラーの項目マッピング
今回はフォームハンドラーの項目マッピングを取り出してお伝えいたします☺以下URLにアクセスしてみていただくと私がダミーで作成したフォームがご覧いただけるかと思います。
★ダミーフォーム （ダミーなので問合せいただいてもご返信できません…お気を付けくださいませ！）
今回はこちらのフォームを元にフォームハンドラーの項目マッピングの仕方をお伝えしていきたいと思います。皆さんはご自身がフォームハンドラ
Account Engagement : 2024年5月23日 Account Engagement ユーザー分科会 で共有のあった内容を実装してみる ③Lightningメールテンプレートでのカスタムメール送信元設定（CRMユーザカスタム項目）
2024年5月23日に開催されたAccount Engagement ユーザー分科会でSalesforce社の小林さんからお話しのあった”カスタムメール送信元”を実装してみました☺
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前提：呼称について
カスタムメール送信元のお話
Account Engagement : Salesforce に存在するAccount Engagement項目。もう使用されていない項目も存在するらしい…”Needs Score Synced”
先日、取引先責任者画面にAccount Engagement セクションを出す方法やSalesforce に存在するAccount Engagement 項目のTIPSなどをお伝えしました☺
さて、調べてみたところSalesforceの取引先責任者・リードに存在するAccount Engagement 項目でもう使用されていないものもあるみたい、ということに気づきましたのでご共有します☺
1.
Account Engagement : Salesforce に存在するAccount Engagement項目に関するTIPS
先日、取引先責任者画面にAccount Engagement セクションを出す方法をお伝えしました☺
さて、この時に「だいぶAccount Engagement の項目が多いなあ」とびっくりされたのではないでしょうか？
今回はSalesforceに存在するAccount Engagement 項目についてお伝えしていこうと思います。
1.Salesforceに存在するAccount Enga
Account Engagement : Account Engagement 側のメール送信除外（Do not Email）とSalesforce側のメール送信除外（Opted out）は違う!? 項目名の変更について②
先日、Account Engagement項目のDo not Email とSalesforce 項目のOpted out がどちらも”メール送信除外”と訳されている問題についてお伝えしました。
今後の運用で混乱しないように分かりやすく項目名を整えていただくことがお勧めです。※尚、項目名を整える際には既にその項目を使用している社内の方々に名称が変わる旨、お伝えしてあげてくださいね☺
●（おさら
Account Engagement : Salesforce画面にAccount Engagement セクションを出そう！
せっかくAccount Engagementを使用しているならSalesforce画面からもAccount Engagement上でのスコアや情報を確認したいですよね☺
今回はSalesforce 取引先責任者画面へのAccount Engagementセクションの出し方をお伝えします。
1.画面右上歯車マーク＞設定をクリック＞オブジェクトマネージャー＞取引先責任者をクリック2.”ページレイアウ
Account Engagement : フォームに存在するチェックボックス項目について～すでに入力されていても常に表示する～
Account Engagement フォーム 編集画面の ”項目の編集”ボタン内には
「すでに入力されていても常に表示する」というチェックボックスと
「事前入力しない」というチェックボックスがあります。
今回は”すでに入力されていても常に表示する”のご説明をします☺
0.前提Account Engagement フォームは合理的に作られているため、なるべくお客様が入力をしなくて済むような仕組
★Account Engagement : 項目の同期動作について
※7/31更新
Account Engagement のプロスペクト項目には”同期動作”という設定が存在ます。今回は各同期動作の違いについて取り上げます。
※Account Engagement フォーム利用時は特に同期動作にお気を付けください。”姓””名”等デフォルト項目を含むフォームに設置されている全ての項目の同期動作をチェックいただくようお願いいたします。
●各項目の同期動作の確認方法
★Account Engagement : Salesforce項目とプロスペクト項目を連携する
※2024/08/05 更新
→ プロスペクト項目の作成方法はこちら
今回は既に作成済みのプロスペクトカスタム項目とSalesforce項目をどう連携するのかご案内します。
★これからSalesforce項目と連携させる前提のプロスペクトカスタム項目を作成する場合には「Salesforce項目から作成した方が楽」と個人的に思います☺その理由と作成の流れについてはこちらをご確認下さい→こちら
★Account Engagement : プロスペクト項目の確認と作成方法
★2024/05/22 更新しました！
以下ではプロスペクト項目の作成方法をご案内していますが、Salesforce項目と連携したプロスペクト項目を作成したい場合、【Salesforce項目から】作成いただくとスムーズに連携項目が作成できます。Salesforceと連携したプロスペクト項目を作成したい方は、まずこちらからご覧ください☺→こちら
1.プロスペクト項目の確認画面プロスペクト項目には