法人保険を提案するにあたっての全体像
法人保険を提案するにあたっての全体像
法人保険を正しく提案する為には正しい知識が必要です。ただ法人保険の提案に必要な知識や能力などを体系的にまとめられている講義や教科書などは私の知る限りは見当たりませんでした。
だから作ってみました。
カテゴリーとしては①決算書知識 ②財務・税務知識 ③事業保障提案
④福利厚生提案 ⑤役員退職金提案 ⑥事業承継提案 ⑦ブランディング・マーケティング ⑧営業スキルの8項目です。この8項目それぞれに関して15～30の設問を準備し、皆さんがどの程度の知識を身に着ける事ができているかの【現在地】を把握する事が可能です。
法人保険保険募集人スコアリングシート
先ほどお伝えした現在地を把握する【スコアリングシート】がこちらです。135の設問に回答すると、このシートが作成されます。あなたの現在地を把握する事が可能です。多くの保険募集人の方に回答いただいておりますので、平均値との乖離も把握可能です。
下記が8カテゴリー135項目の設問です。
決算書知識チェック項目
財務・税務チェック項目
事業保障提案チェック項目
役員退職金提案チェック項目
福利厚生資金提案チェック項目
事業承継提案チェック項目
ブランディング・マーケティング項目
営業スキルチェック項目
理解度スコアリングのアンケート
上記のアンケートにご回答いただいた方には下記のスコアリングシートをフィードバックさせていただきます。無料でご提供させていただきますので、私のnoteのフォローをしていただきますように、ご協力宜しくお願い致します。
今後は設問135について、解説を順番に執筆していきますので楽しみにしていてくださいね。