1万円を2000万円にしたけど、300万円で再スタートすることになった話
前回までのあらすじ
1万円を2000万円にしたインパネ犬ことhauta。
しかし暴落・納税・FTXでの拘束により資産は1000万円まで減少。
さらに拘束されたことによるペナルティーとして700万円の家庭内無期限ロックアップにより、運用資金は300万円まで減っていた。
はじめに
暴落・FTXの倒産をモロに被弾した自分の行動を記録として記載します。
特定のプロトコルへの投資を助言するものではありませんし、なんならフィクションとしてお楽しみください。
はじめましての方は、先に第1話にあたる
ポーカーと仮想通貨で1万円を2000万円にした話
をお読みいただくと、より一層楽しめるかもしれません。
それではいきましょう。
自己紹介
30半ばのリーマン男性。
大学院で金融工学を研究して、今は会社でハンコ押すマシーン。
2023年の幕開け
当たり前ですが最悪な気持ちの幕開けでした。
手持ちは2万ドル少々でめちゃくちゃ心細かったです。
励ましのお言葉をくださった皆様ありがとうございました。
概ね時系列に沿って行動を振り返っていきます。
単体ステーキング（デルタニュートラル）
私はこの投資手法が大好きです。（たぶんみんな好き）
一応金利のアビトラに入るのでしょうか。
2022年の終わりに、ヘッジしながらAPR50%で回せるところを見つけていました。
この冬の時代に単ステで、この利回りはだいぶぶっ飛んでます。
しかもCEXで普通にヘッジできて、なんならヘッジでショートしてると金利受け取り側になるとかいう、超絶穴場スポット。
完全デルタニュートラルでインパネも気にせず、2022年暮れに引き続き2023年も開幕から掘りまくりました。結局このプールはリワードが変わりながら長期間存在していて、資金が余ったときの有力な投資先でした。
実は今もこのプール存在しています。
執筆時点APR40％強。よかったら探してみてね！
BONKエアドロ
Solanaに現れた犬。
年末にエアドロされた分はトータル$5とかで売ってしまったのですが、
なんとsolanaユーザーの一部に正しくdropされていなかったことがわかりました。
自分もその対象に含まれていて、最高時価では$1万ドルくらいのBONKが貰えることになりました。
ただ、爆上げ期間中に全部ヘッジするという超裏目プレーをしてしまい、結果的に数千ドル～1万ドルくらいのエアドロになりそうです。継続受給中。
捨てる神あれば拾う神ありです。
コインチェックIEO(フィナンシェ)
これは参加された人も多いのではないでしょうか。
全力300万円で行きました。
正直ここで700万円のロックアップを一時解除してもらって満額いくことも考えました。
まぁ倒産に巻き込まれて年末に500万円近く拘束された直後なので、難しいですよね。
実際のチャートを見ても、儲かったのは運が良かっただけで、妥当な判断だったかなと思います。
結果としては勝てて、30万円くらいの利益を出すことが出来ました。
Y2K(Arbitrum)
Y2Kはステーブルが一定期間以内にデペグするかどうかのオプションを買えるのですが、実はここ、初期は多くのトークンで
・デペグしない（1.2倍）
・デペグする（10倍）
みたいな感じで、オッズに鞘が出来ていました。
資金を傾斜していれることで、ほぼ確実に勝つことができるような状態になっていました。
上記の例だとそれぞれに10:1.2の資金を入れることで、どっちのシナリオが起こっても必ず勝てますね。
正確には賭け自体は期待値マイナスで、賭けとは別で貰えるガバナンストークンでプラスになる感じです。
資金あればマジで爆益だったと思います。自分は乗り遅れましたが数千ドルくらいは儲かったと思います。
Level Finance(BSC)
来ました怪物Level Finance。
ここ用のnoteも書くくらい入れ込んでいたのですが、お蔵になりました。
USDCやBTC,ETHなどのアセットを預けてトレーダーから手数料をもらう。
トレーダーが買った場合はプールから出して、トレーダーが負ければプールの勝ち。
毎日discordに張り付き、めだかさん、memerunさんらと議論を重ねました。
どう計算しても優良アセットを内包するLGOのリスクリワードが過小評価されているようにしか感じず、LGOを野良マーケットで買い集めます。
公式のオークションと野良マーケットの乖離が極めて大きかったので、そこを知っているかどうかで入手できる枚数に大きな差も生まれました。
3月の100kドル以下のところから買い集め、180kくらいまで買い続けました。
LGOを機に、集中流動性の使い方も学びました。手数料をもらいながら指値的な役割をさせることもできる。非常に便利で今も大活躍中です。
序盤においては、一般人でもひたすらトレードを繰り返すだけで、手数料以上のLVLが手に入ることもありました。LVLをステークすることで間接的にfeeが入ってくる構造になっていたので、高騰するLVLの価格が、さらに取引を誘発するという構造になっていました。
トークン目的でトレードを繰り返すのが健全な状態かどうかはさておき、その構造や、短期的なLGOの利回り、適正価格についてはほぼ理解できていたので、ある程度自信を持って買い集めることができていました。
結果プラス2~2.5万ドルくらい稼げたと思います。
先物DEXについては色々見て回ったりしましたが、やはりexploitリスクが高いです。大なり小なり、どこも何かしらのexploitを食らっています。
慎重にならないとなぁ。と思いました。
あるばーと氏と対談
たまたま某D鯖のVCを開いたところ、第一作目のnoteが好評いただいた直後ということで、アビトラの御神体「あるばーと」さんと対談することになりました。
solanaやアビトラについてお話をして、非常に楽しかったです。
あるばーとさんといえば、知る人ぞ知る、アビトラ戦記の著者。
時々アビトラ戦記を読み返してますが、執筆がだいぶ前にも関わらず、今でも使える知識多数。明らかに自分の中での引き出しは以前に比べて増えました。収益はどれくらいでしょう。ちゃんと測ってるわけではありませんが
・価格アビトラ
・金利アビトラ
アビトラを両方の意味で定義すれば、今年数万ドルだと思います。
みなさんもぜひアビトラ戦記読んでみるといいと思います。
その価値はあります。（ここにリファを貼る）
日本人Solana四天王
余談ですが、私が尊敬するsolana四天王がいますのでここで紹介します。
（あくまで私見ですごい人です。技術的にすごい人とかは別にいます）
この人たちを目指して日々勉強です。いつかはsolana日本人十傑くらいに入りたいですね。
あるばーとさん：元祖アビトラマン。すごい。体力おばけ
k5さん：solanaプロジェクトのリサーチ力は随一
くりぷとべあーさん：この方の情報収集力もすごい。技術もある
おじおじさん：人間やめてる
Solanaミートアップ
7月に東京・恵比寿で行われたsolanaミートアップイベントにご招待いただいて、参加させていただきました。
このようなイベントに参加したのは初めてだったのですが、とても楽しかったし、色々と有益な情報もあり、実際の運用面でも活かされました。
Solana Japanコミュニティを賑わせる面々が揃っており、ご挨拶できたことは非常に良かったです。
Solana Japanのdiscordはいい情報色々あるので覗いてみてください
https://discord.gg/USqW8S5a
私のエッジも消えた
solanaミートアップでcamaoさんからHiveMapperというプロジェクトがあることを教えてもらいました。
帰宅して調べてみると、色々と不思議な点が。
実際にトークン（$HONEY）を触ってみて確信しました。
詳細はcamaoさんのnoteにありますが、ほぼ同じ結論を経て、同じように運用をして、同じようにエッジを失っていました。
私が車を持っていないのが大変残念ではありましたが、数ヶ月間で数千ドルは稼いだんじゃないでしょうか。
camaoさん、このプロジェクトを教えてくれてありがとうございました。
Solana嵐の前の静けさ
7月頃から市況全体的に利回りが取れなくなり、運用はガス代が安く土地勘のあるSolanaメインに戻りました。
ただ、戻ったからといって、いきなり爆裂利回りがあるわけでもなく。
HONEYは定期的に面倒見てれば良い。
わりと暇だったので、リアルでポケモンカードを買い集めたりしてました。
ポケカ、面白いの？って聞かれますが、人によります。
私はコレクターで、たまに押し入れから取り出して眺めながらニヤニヤしてお酒を飲めるタイプの人なのでわりと楽しんでいます。
あとはパックを開けるのが楽しいです。やってることはNFTのmintと同じようなものですが、童心に帰ってワクワクします。
ポケカ、儲かるの？ともよく聞かれます。結論、儲かりません。
スプレッドが結構ひどくて、買い取りに出しても店売りの半分以下の金額にしかならない。とかザラにあります。
-50%からスタートなので、長い目で見る、というか、もう手放さないくらいの気持ちじゃないとダメですね。
私は今持ってるのは売るつもりないですし、自分が死んだら適当に処分してもらおうと思います。
遺族が比較的簡単に処分できるというのは仮想通貨にはないメリットです。
9月には「年内あと$3000稼げたらいいなぁ」と思っていたのを覚えています。
この希望は良い意味で裏切られます。
Jupiter（Solana）
まさかここが先物DEXを出してくるとは思いませんでした。
levelと似た構造だったので、すんなり理解して入ることができました。
はじめは「利回りうめぇなあ」くらいに思っていたのですが、LP発行量に上限があったため、LP闇市が始まったところで脳汁が噴出しました。
久しぶりのインパネ脳汁先生です。（インパネほぼないけど）
公式でLPに流動性を入れられなかった人たちが、その利回り目当てに割高でLPトークンを買い始めたのです。
メテオラで流動性ができたところで、初動で手持ちのJLPを全てfee6%とかいう糞ぼったくりプールに提供。
24時間たたずに枚数が1割くらい増えました。
めちゃくちゃ美味しかったです。
ここで、アクセル全開にしてリスク覚悟で動かせる資金4万ドルを全てJLPとUSDCに捧げました。
その後、集中流動性が始まるとfee5%のプール→fee1%のプールと渡り歩き、日に1%～数%のペースで枚数が増えていました。feeがORCAの0.3%で落ち着いて以降も、いくつかのテクニックを駆使してガンガンぶん回しています。
実はここに詳細を書こうと思ったのですが、まだ運用中なので、別枠で書こうと思います。
個人的には「JLP長持ちしてるな」と思っていますが、同じ感想を持つようなdefi有識者たちは、おそらくみんな同じようなことをしていると思います。
Solanaエアドロ祭り
年の終わりにかけてsolanaでエアドロイベントが多発しました。
BLZE
k5神のお告げを無視したので、ほぼゼロ（後悔）
みなさん黙ってk5さんについていきましょう。
PYTH
16000枚の割当をもらって、推定$8000くらい。上場時のアビトラも自分的にはわりとうまく立ち回れたのでトータル1万ドルくらい
JUP
これはまだもらってないけど、12万枚くらい貰えるはず。
虚無先物価格でだいたい2万ドルくらい？
JTO
jitoSOLを普段遣いをしていて貰えた2万枚ちょいで、数千ドルいけば御の字。と思っていましたが、
-bybitほぼ最速組着金
-市場で$0.6で拾える
というラッキーを連発して、+6万ドル強を一撃で叩き出しました。
手動ではありますが、自分の持っている技術や知識をフルで活用できたのは良かったです。
その他
marginfi…いちおうポイントは貯めてる
kamino…いちおうポイントは貯めてる
CEGA…小銭で貯めてたNFTがやたら高く売れた+1万ドル弱
いずれもエアドロを強く意識したわけではないですが、利回りのいいところをガチャガチャ動き回るのが好きなので、全体的にそれが幸いしました。
資産残高
300万円くらいで出発した今年。
最終的な着地見込みは、以下の通りとなりました。
FTX債権があるので、そこが潜在的に市場ロングになっていると想定してステーブルメインで回しました。
市況の上昇は取れず、現物の売買益はほとんどありませんでしたが、非常に良い結果となりました。
[クリプト現物] 2000万円（税引前）
[その他]
未受領エアドロ（JUP12万枚）→数万ドルになればいいな
未受領エアドロ（BONK 2b枚）→数万ドルになればいいな
家庭内ロックアップ：700万円
FTX債権：拘束時レート500万円（0.6BTC+$29kUSD）→はよ返せ
年始は目標も定められないくらい弱っていたのですが、なんとか戦線復帰できました。
FTX崩壊から1年を迎えて
2022年の暮れ、私はFTXの件で大金を失ってかなり落ち込んでいました。
夜眠れなかったこともありました。
twitterでは私と同じく拘束によるストレスで精神科に通い、薬を処方してもらっているという方もいました。
嘘であってほしいですが、気持ちはすごくよくわかります。
ハッキングによる被弾や、ラグなど。
ある程度は避けられないものだと思いますが、
生きてさえいれば、逆転のできるのがクリプトだ。とも思います。
一昔前では一発当てるには草コインで一撃100倍、みたいな戦術しかありませんでした。ですが今は、農業にアビトラやエアドロ、discordやXでのプロモーションなど、お金を増やすための戦術幅は格段に広くなっています。
一通り落ち込んだ後は、再起に向けて、また頑張るしかありません。
一万円からでも、窮地からでも、人生一発当てられることをなんとか示したいと思います。
FTX被害者からのメッセージでした。
読者プレゼント
ここまでお読みいただいた方、お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。手土産というわけではないですが、この記事を読んでXでいいねしてくださった方の中から抽選で5-10名に、私がアイコンにしている「Doges Unleashed」のNFT(フロア$10くらい)を差し上げます。
このNFTすごいんですよ。
ホルダーを対象にdiscordで頻繁にgiveawayしてるのに、人がいなさすぎて、けっこう当たる。
$5とか$10くらいの小銭ですが、的中率高くてオススメです。
わざわざ買うほどのものではないですが、こういう小銭集めから物事は始まるのです。
締切は私の気が向いたときに、適当なツールで抽選します。
前回のnote公開後、ありがたいことに寄付のお申し出もいただきました。
お気持ちだけ頂いておきますので、次回へのモチベーションにXでいいね・RTや、ご感想のコメントなどいただければ十分です。
それではまた次回がありましたらお会いしましょう。
hauta@インパネ脳汁先生
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