【Salesforce-レイアウト特集-】〜配置換えや表示・非表示をどこでやるか徹底解説〜
おはようございます🌞
Rocketsのはすみんです🌻
8月に入り、連日酷暑が続いていますね🥵
みなさん体調にはお気をつけください😵🔥
3ヶ月ぶりのnoteです🙇♀️
ある程度構築が4月頃にできて、運用フェーズだったので、
しばしnoteから遠ざかっていました💦
運用を進めていく中で、あらゆる項目の
『レイアウトを変えたい！』というシュチュエーションが頻繁にあり、
微修正をしており。。。
レイアウトとはいえ、いろんなレイアウトがありまして、
『どのレイアウトをどこで編集したらいいんだっけ・・・？』
意外と忘れていたり、知らないことがあって困った経験をしました💦
私自身の実体験を踏まえ、8月はSalesforce構築をする上での、
「使用頻度の高い3つのレイアウト」について書こうと思います🙋♀️
ぜひ、"レイアウトについて知りたい！"という方の
参考になれば幸いです😌🍀
今回、はじめて私のnoteを読んでくださる方は、
Salesforceをゼロから構築する様子をみてもらえればなと思います👇
スタートアップ営業に飛び込んできた私についてはこちらを👇
それでは、8月は【Salesforce構築のレイアウト特集】をお送りします〜🌞🌈
レイアウトとは？
カスタム項目を表示させたい！
デフォルトの項目は非表示にしたい！
並び替えをしたい！
Salesforce上の表示項目の配置などをカスタマイズする機能のこと。
単にレイアウトと言っても、どこのレイアウトを変更したいかによって編集方法が異なるので、慣れないうちはやや面倒かもしれません＞＜
（慣れちゃえば全然難しくないので楽勝です✌️）
今回お送りするレイアウト特集内容はこちらです💁♀️
ページレイアウト（ピンク）
コンパクトレイアウト（ブルー）
Lightning レコードページ（グリーン）
ページレイアウト
ページレイアウトでは、
オブジェクトの表示項目の追加・削除
セクションの追加・削除
セクションの表示名の修正
レイアウト上の必須項目を作成
のレイアウト編集ができます！レイアウトの影響箇所はこちらです👇
遷移方法
設定（歯車⚙マーク）＞ホーム＞オブジェクトマネージャー＞クイック検索（リード・商談・取引先など）＞ページレイアウト＞ページレイアウト名クリック
編集内容
セクションの削除修正・項目の削除修正を画像キャプチャにてお見せします！
📘Salesforceヘルプ：ページレイアウト
コンパクトレイアウト
コンパクトレイアウトでは、
オブジェクトレコード
関連レコード
の表示項目のレイアウト編集ができます！
表示項目は10個まで！（Lightning Experience7個まで）
多すぎても関連レコードに表示される項目が見づらくなるので、
多すぎない方がいいかなと個人的には思います！
遷移方法
設定（歯車⚙マーク）＞ホーム＞オブジェクトマネージャー＞クイック検索（リード・商談・取引先など）＞コンパクトレイアウト＞対象レイアウトクリック
編集内容
選択可能な項目・選択済みの項目を追加、削除する。
🔼🔽で並び替え可能となる。
表示順は上→下が、オブジェクトレコードの左→右の表示になる。
📘Salesforceヘルプ：コンパクトレイアウト
Lightning レコードページ
遷移方法①
設定（歯車⚙マーク）＞ホーム＞オブジェクトマネージャー＞クイック検索（リード・商談・取引先など）＞Lightning レコードページ＞対象レイアウトクリック
遷移方法②
標準オブジェクトを開いている状態＞設定（歯車⚙マーク）＞編集ページ
②の方が画面遷移少なくてラクチンです😆👏
編集内容
【ページ全体のレイアウト編集とタブの追加、コンポネートの追加】などの編集内容を画像キャプチャでお見せします🙋♀️
⚠️編集後、【有効化→保存】を忘れずに！
むすび
『Salesforce構築- レイアウト特集』は以上となります！
3ヶ月ぶりのnoteはいかがでしたでしょうか？？😊
最後まで読んでくださりありがとうございました(^^)
実は、直近でCSでも少しずつSalesforceを使いつつあり、
Salesforceの再構築を進めております！
（こちらのnoteも構築が進み次第リリースします！）
TwitterではSalesforceについてよく呟いているので、
ぜひチェックしてもらえると嬉しいです✅
では、またお会いしましょう👋
はすみん🌻