24.9.30日中 高まる景気減速リスク 光る内需グロース

日中の経済指標 悪化 景気減速の現実味

　本日(9/30)公表の経済指標によると日中の景況感に減速懸念があります。特に日本は大きく減速しています。台風の影響を受けて自動車工場の休業が経済活動を鈍化させました。来月以降は改善傾向にあります。一時的な下落とも考えられますが、頻発する異常気象に備える事業計画が喫緊の課題でもあります。

引用元:https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/kako/20240930_1.html

中国 経済指標の悪化

🧺前回の鉱工業生産指数
　堅調な景況感、不正後の挽回生産が寄与

日本株 内需グロース株に期待

　為替&景気に左右されにくい内需株、とりわけ情報・通信に妙味です。AI需要の長期テーマを背景にインフレ下での旺盛な設備投資の恩恵を受けて好業績が期待されます。日本市場は自社株買い、TOPIX銘柄の見直し、そしてガバナンス強化が下支えします。下半期は選挙の年としての2つのビッグイベント、10/27解散総選挙、11/5米大統領選を控えています。選挙アノマリーの株高を期待しつつ、11月決算シーズンを手がかりに銘柄選定していきます。