高配当投資 ダウの犬(負け犬) 投資法 バックテスト(Portfolio Visualizer)

前回の続きです。

バックテスト⋯過去のデータを用いて、一定期間にどの程度のパフォーマンスが得られたか シミュレーションすること

バックテストツール (Portfolio Visualizer)
バックテスト項目：Backtest Portfolio Asset Allocation

条件：先日 ダウの犬で抽出した 10社を各社10%のアロケーションでテスト
比較対象：S&P500
投入金額：$10000

ポートフォリオ バランス

5年株価成長率

株価は、S&P500の半分ぐらい

年間リターン

2022年の停滞期でも、ダウの犬は、プラスを維持しているのは、優秀。

運用リターン

トータルリターン(配当込 リターン) 1year は、22.53% Good！！

配当推移

CAGR(年間平均成長率)が7%なので、高配当の成長率としては、平均かな？！

2020　　$362
2021　　$390
2022　　$422
2023　　$455
2024　　$356(見込み：$475)
※(見込み計算 = 現在値 ÷ 3 x 4)

5年増配：1.31倍
CAGR(5年)：7.03%

TTM/各リターン

リターンがベライゾンだけ、マイナスですね。

カテゴリ バランス

ヘルスケアが30%ですが、
11カテゴリ中 7カテゴリなので、かなり分散されています。

各社 年間リターン

2024 3M 53.88%で調子いいですね。
2022 3M ‐29.6%で絶不調です。 
バリュー株(高配当株)は、高配当化した時に買うと、値上り益も享受できますね。

各社 パフォーマンス

IBMは、トータルリターン(1 year) 63.83%でいいですね。

高配当投資家としては、
ポートフォリオの配当推移が見れるは、いいですね。

日本版はこちら

じっと保持続ける ダウの犬